Durante junio del 2024 la industria automotriz logró comercializar 122,929 autos ligeros nuevos en el mercado nacional. Este nivel fue el mejor registrado en los últimos siete años (desde 2017).
En la comparación interanual, la venta de autos nuevos en México implicó un incremento de 8.3%, de acuerdo con cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi.
Con este resultado también se observa continuidad a la tendencia de recuperación que se ha consolidado entre 2023 y 2024 para la industria automotriz, que también ha logrado incrementos importantes en la producción y exportación de autos de pasajeros.
Este sexto mes del año el top tres de automotoras con más ventas en el país se mantuvo sin cambios:
Nissan comercializó 21,153 vehículos ligeros
General Motors comercializó 16,742 vehículos ligeros
Volkswagen comercializó 10,672 vehículos ligeros
Sólo estas tres compañías automotrices concentran cerca del 40% del total de las ventas de autos nuevos que se hacen en México. Las tres comercializan unidades de baja y media gama y tienen a algunos de los autos más vendidos: Nissan Versa, Nissan NP300 y Chevrolet Aveo.
En la comparación inmediata, el registro de junio también fue mejor que el de mayo, cuando se vendieron 119,985 unidades. Por lo tanto estos niveles implicaron un crecimiento de 2.4% mensual.
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Luego de alcanzar niveles récord en la producción de autopartes durante abril, la Industria Nacional de Autopartes (INA) prevé lograr un crecimiento de sus inversiones de hasta 13 por ciento para el cierre de año, donde además, la región norte lidera en cuanto a producción.
En entrevista para la plataforma MILENIO-Multimedios, Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), explicó que el nearshoring y la creciente demanda de piezas serán muy relevantes para esta situación.
Cortés detalló que la región norte del país, en la que se encuentran Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, se consolidó como la principal zona de producción de autopartes, al concentrar el 43.5 por ciento de las cifras.
“La región norte representa el 43.5 por ciento de la producción de autopartes en México; la región bajío está en segundo lugar, con el 36 por ciento, y en un tercer lugar está la región centro, con el 15.5 por ciento. En esas tres regiones se concentra el 95 por ciento de la producción del país”, mencionó Cortés. Además, detalló que, al cierre de 2023, a nivel nacional la industria de autopartes tuvo una inversión de dos mil 023 millones de dólares, y que el récord que alcanzaron durante abril de este año les permite considerar que al cierre de 2024 cerrarán en los dos mil 300 millones de dólares, equivalentes a un crecimiento del 13 por ciento.
“A nivel nacional tenemos una inversión que cerró en 2023 con dos mil 023 millones de dólares, nosotros consideramos que este año, a finales de 2024, estaremos rondando los dos mil 300 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) destinada al sector de autopartes, y esto va a generar dos fenómenos principales: Un poco derivado de la tendencia del nearshoring, el que tiene que ver con el incremento de la capacidad instalada de las empresas de autopartes, es decir, al incrementarse la producción las empresas usan una mayor capacidad de sus plantas para atender el mercado. “Y en una segunda fase, que es la que estaremos viendo hacia finales del año, y los próximos dos años, de acuerdo con nuestras previsiones, estaremos viendo nuevos proyectos para dar atención a la demanda creciente de autopartes”, mencionó. Dijo que al comparar el periodo de enero-abril de 2024, con el mismo de 2023, se consolida el crecimiento de la industria.
“Los principales estados productores han mostrado una tendencia creciente, y eso se ve reflejado en el impacto económico y social que tiene la industria en el país”, expresó. Agregó que en abril hubo récord de producción de autopartes, pues la fabricación de componentes automotrices superó los 10 mil 940 millones de dólares.
El directivo destacó que Coahuila se consolida como el principal productor a nivel nacional.
“Coahuila representa el 14.9 por ciento de la producción total de autopartes en México, y en este periodo alcanzó un valor de seis mil 295 millones de dólares, le siguen Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro”, explicó. En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, el director general de la INA dijo que el desarrollo es
importante, pues solo en Chihuahua el IED de la industria de autopartes representa el 23 por ciento de
su total, que es aproximadamente 554 millones de dólares, mientras que para Coahuila equivale al 11.4
por ciento del IED, 262 millones de dólares, y para Nuevo León es solo el 9.4 por ciento, equivalente a
225 millones de dólares.
“Hay otro efecto muy importante, que tiene que ver con la inversión extranjera directa que están
generando esas empresas y que también promueve un impacto económico y social muy grande,
porque va incrementando la capacidad productiva de la industria de autopartes”, dijo. En cuanto a la generación de empleos, la industria de autopartes representa el 90 por ciento de las
vacantes del sector automotriz, mientras que el 10 por ciento restante es de armadoras.
“Cuando lo vemos a nivel nacional, para tener un comparativo, nueve de cada diez empleos de la
industria automotriz se generan en el sector autopartes, es decir, uno de cada diez está en la industria t
erminal, es decir, una armadora automotriz”, indicó. Señaló que la exportación es uno de los principales motores de esta industria, pues la mayor parte
van a Estados Unidos.
“La industria de autopartes en México está orientada principalmente a la exportación. Es decir, el 87 por
ciento de lo que produce México se exporta, principalmente a los Estados Unidos”, indicó. Agregó que las aduanas que existen entre Nuevo León y Tamaulipas representan el 63 por ciento de las
En México, los autos o más bien los propietarios deben de pagar de manera anual un impuesto que es mejor conocido como tenencia vehicular. Este gravamen se calcula con base en el valor del automóvil y, en algunos casos, su antigüedad. No obstante, su aplicación y cálculo varían según el estado de la República.
Pero antes de saber cuánto debe pagar un auto de tenencia vale la pena recordar cómo o de quién fue idea cobrar este impuesto. En sí, la tenencia vehicular se implementó en México en 1962 como un impuesto temporal para financiar la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Originalmente, se estableció como un impuesto del 1.8% sobre el valor de los vehículos, y se pretendía que fuera eliminado una vez finalizados los Juegos Olímpicos.
Como se puede ver, el impuesto se mantuvo y se convirtió en una fuente importante de ingresos para los gobiernos estatales. Con el tiempo, la tasa impositiva y las reglas de aplicación fueron modificadas, y se introdujeron subsidios y exenciones para ciertos grupos de contribuyentes.
En la actualidad, la tenencia vehicular sigue siendo un impuesto controversial, y muchos ciudadanos y organizaciones civiles han pedido su eliminación, argumentando que se trata de un impuesto injusto y regresivo, ya que afecta desproporcionadamente a las personas.
¿Cómo se calcula la tenencia?
Realmente, el cálculo de la tenencia vehicular varía en cada entidad federativa. En algunos estados, se aplica un porcentaje sobre el valor del vehículo, mientras que en otros, se utilizan tablas de valores preestablecidas. Adicionalmente, algunos estados ofrecen subsidios o exenciones para ciertos tipos de vehículos o propietarios.
Para un automóvil con un valor de $400,000, el monto de la tenencia depende del estado en el que esté registrado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si el valor del vehículo no supera los $250,000 (incluyendo IVA y depreciación), se puede obtener un subsidio del 100% en la tenencia. Sin embargo, se debe pagar el refrendo vehicular, cuyo costo en 2024 es de $658.
En el Estado de México, si el valor del vehículo no excede los $400,000, se puede obtener un subsidio del 100% en la tenencia, siempre y cuando se pague el refrendo vehicular, que en 2024 tiene un costo aproximado de $700 pesos.
En otros estados, como Nuevo León, el costo de la tenencia se calcula con base en el modelo del automóvil. Para vehículos del 2015 al 2024, se pagan $3,268 pesos, mientras que para modelos anteriores, el monto es menor.
Es importante destacar que, en algunos estados, existen programas de descuentos o exenciones para personas con discapacidad, adultos mayores o vehículos de bajas emisiones contaminantes.
¿Cómo saber cuánto pagar de tenencia?
Para conocer el monto exacto de la tenencia que debes pagar, es necesario consultar la página web de la Secretaría de Finanzas del estado donde está registrado el automóvil. En estas plataformas, generalmente se encuentran calculadoras de tenencia y toda la información necesaria sobre los requisitos, plazos y formas de pago.
También se puede acudir a las oficinas de recaudación para obtener asesoría personalizada y realizar el pago correspondiente. Es importante recordar que el pago de la tenencia vehicular es un requisito para poder verificar el vehículo y evitar multas o sanciones.
Durante abril del 2024 la economía mexicana registró un avance de 0.9% en comparación con el mismo mes del año previo. Este crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por el dinamismo en las actividades terciarias.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo de manera oportuna, debido a que la medición del PIB se hace sólo trimestralmente.
En este cuarto mes del año se observó que las actividadesterciarias —el comercio y los servicios— registraron una expansión interanual de 1.3%, mientras que las actividades secundarias —la industria manufacturera, la construcción, la minería y la transformación eléctrica— anotaron un alza de 0.6 por ciento.
Por su parte, las actividades primarias —que integran la agricultura, la ganadería, la caza, pesca y explotación forestal— fueron las únicas que mostraron un retroceso en comparación con el año pasado. La actividad económica en este sector cayó 1.0 por ciento.
IGAE retrocede en comparación inmediata
En su comparación mensual se observó que la actividad económica en México cayó entre marzo y abril del 2024. El IGAE registró una contracción de 0.6 por ciento.
En este periodo se registraron caídas en la actividad económica de los tres grandes sectores productivos. En las actividades primarias la caída fue de 2.5%, en las actividades secundarias fue de 0.5% y en las actividades terciarias fue de 0.6 por ciento.
Pese al tropiezo mensual que reflejó el IGAE, se espera que México cierre el 2024 en terreno positivo. Las proyecciones de crecimiento del PIB van de 2 a 2.4%, de acuerdo con distintas organizaciones e instituciones financieras.
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La opción arrendamiento de autos o leasing está cobrando relevancia México, de acuerdo con líderes y expertos del sector automotriz.
“Hay crecimiento tanto de empresas que se dedican al arrendamiento como en participación de mercado”, dijo este viernes Eric Ramírez, director de la consultora Urban Science.
El esquema de arrendamiento de autos permite a un consumidor rentar un automóvil nuevo, con la posibilidad de volverse dueño de la unidad luego del pago de varias mensualidades.
Si el interesado no desea quedarse con la vehículo, puede renovar su esquema de arrendamiento, de forma que siempre puede estar conduciendo un auto nuevo.
En conferencia con medios, Ramírez expuso que actualmente se está facilitando más ese esquema de arrendamiento que antes bancos y financieras ofrecían solamente a personas morales o personas físicas con actividad empresarial.
En su participación en la conferencia conjunta, Gerardo San Román, director para Latinoamérica de la consultora JATO, destacó la relevancia de las arrendadoras como una opción para conducir un auto eléctrico, que es un nuevo tipo de tecnología que apenas se está conociendo.
Por la complejidad, alto costo e incertidumbre que causan los eléctricos, San Román dijo que “ahí es donde entra el arrendamiento muy fuerte y está teniendo un empuje muy duro porque mitiga la angustia de la gente”.
Refirió que el leasing permite “ir a la segura”, en el sentido de que la persona puede hacerse de la
posibilidad de conducir un auto eléctrico sin tener que comprarlo ni padecer la angustia de la
depreciación de la unidad o del rumbo de la batería cuando termine su vida útil.
El arrendamiento es una de las opciones financieras para hacerse de un auto nuevo. Las otras
alternativas son el tradicional crédito automotriz, donde el interesado paga un enganche y
mensualidades por la unidad; o el autofinanciamiento, donde un grupo de personas se juntan y aportan
mensualidades a un fideicomiso, con el fin de hacerse de un vehículo nuevo luego de una subasta o
La transición hacia la electromovilidad enfrenta una serie de desafíos que podrían ralentizar su adopción y viabilidad a largo plazo, como la insuficiente infraestructura de recarga, la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos y la posible escasez de litio. Estos factores no solo plantean problemas técnicos y logísticos, sino también implicaciones económicas y de confianza entre los consumidores, según el reporte de sustentabilidad 2023 de Vemo.
Durante los primeros tres meses del año, en México se han vendido 40,230 vehículos híbridos y eléctricos, marcando un crecimiento del 190% en comparación con el mismo período de 2023, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi; las entidades con mayores ventas fueron Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.
En 2022, México contaba con 1,146 cargadores de vehículos eléctricos en todo el país, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); ante este panorama, Vemo ha decidido expandir su red de cargadores a nivel regional para facilitar los viajes interurbanos.
Prioridad en las grandes ciudades
La empresa adquiere y opera infraestructura de recarga en lugares estratégicos tanto públicos como privados, adaptados para diversas marcas de vehículos eléctricos que circulan en México. La meta de Vemo es alcanzar más de 1,000 cargadores para finales de 2024, duplicando su presencia respecto al año anterior. Actualmente, más del 70% de estos cargadores se encuentran en la Ciudad de México, que es la entidad con mayor infraestructura de recarga.
“Se están electrificando seis tramos carreteros clave que conectan con la capital como Puebla, Querétaro, Pachuca, Toluca y Cuernavaca, esta iniciativa busca crear una red de recarga confiable que permita a los conductores viajar entre estas ciudades sin inconvenientes”, dijo a El Economista Andrea Álvarez, líder ESG de VEMO.
También están expandiendo su presencia en ciudades con alta densidad vehicular como Guadalajara, Monterrey y Tijuana, que ya cuentan con infraestructura de recarga y seguirán siendo áreas de crecimiento. La Península de Yucatán, especialmente Cancún, también es una región prioritaria debido a su importancia para la conectividad entre el sur y el centro del país.
Vemo tiene convenios con BYD, JAC y Renault para adquirir vehículos eléctricos que operan en colaboración con Uber, “en Ciudad de México, contamos con una flota de más de 630 vehículos eléctricos, al pedir un taxi por aplicación y llega un vehículo eléctrico con un chofer que es directamente nuestro empleado”, detalló Álvarez.
Desafíos de la electromovilidad
La limitada infraestructura de recarga actúa como un obstáculo para la adopción de vehículos eléctricos, aunque las regulaciones pueden promover opciones de transporte sostenible, la falta de estaciones de recarga suficientes podría desalentar a los consumidores, creando un ciclo de baja adopción.
La posible escasez de litio, un componente esencial para las baterías de los vehículos, podría interrumpir la cadena de suministro y aumentar los costos de producción, lo que llevaría a precios más altos para los consumidores y podría desacelerar la adopción de esta tecnología, esta situación también incrementa los riesgos de inversión en el sector, se lee en el informe.
En respuesta a los crecientes desafíos climáticos, Vemo subraya la necesidad de diseñar infraestructura resiliente, “si pones un cargador en la playa, en Quintana Roo, debe soportar huracanes fuertes y altas temperaturas” los cuales pueden causar daños severos a la infraestructura y resultar en pérdidas de ingresos y aumento de costos de reparación y seguros. Además, la falta de servicios de recarga fiables puede dañar la reputación de las empresas y la confianza de los clientes, explicó la especialista en sustentabilidad.
Optimismo en la transición energética
A pesar de los desafíos, el cambio climático presenta oportunidades significativas para la electromovilidad, “la creciente conciencia ambiental está impulsando la demanda de vehículos eléctricos, lo que podría acelerar la transición hacia un transporte más sostenible”, acotó la experta.
Desde su fundación en 2021 hasta 2023, Vemo registró 30,000 toneladas de emisiones reales, y logró disminuir 14,000 toneladas, lo que representa aproximadamente el 38% de su inventario total de emisiones. Este ahorro se incrementó más de cuatro veces en el último año, alcanzando las 10,800 toneladas ahorradas, debido a la expansión de su flota de vehículos eléctricos.
Para 2028, planean que más del 80% de la electricidad utilizada en sus principales centros de carga provenga de fuentes limpias, comenzando con al menos un 12% este año a través de acuerdos de compra de energía y la integración de paneles solares y baterías reutilizadas de vehículos eléctricos en su infraestructura, “la meta es que nadie se quede atrás en la transición energética”, puntualizó Álvarez.
La digitalización financiera en la compra de vehículos nuevos en el país puede acelerar hasta un 30 por ciento las ventas de empresas automotrices, armadoras y distribuidoras, señaló Adal Ortiz, co-fundador de la compañía tecnológica Peibo.
En el marco del Foro Coparmex Nearshoring Talks 2024: Retos para el nuevo Gobierno, el co-fundador señaló que la tecnología cambió la forma de comprar vehículos, no sólo a través de sitios de internet o páginas oficiales de agencias automotrices, sino también con la implementación de Inteligencia Artificial y otras tecnologías.
“El tema de la digitalización financiera tiene grandes impactos en todas estas industrias que están creciendo con el nearshoring, en específico por la automotriz, según McKinsey, la digitalización financiera puede aumentar en 30 por ciento de las ventas del sector automotriz en los próximos años”, señaló.
Destacó que la implementación de medidas digitales con los clientes también ha permitido reducir hasta 25 por ciento los costos operativos de las concesionarias y de las empresas de la industria automotriz, de acuerdo con otro estudio realizado por la consultora internacional Deloitte.
“Estamos hablando que la digitalización nos permite escalabilidad y al mismo tiempo eficiencia operativa, eso es lo que vamos a necesitar en el sector en México para ser competitivos y aprovechar las oportunidades que nos da el nearshoring”, señaló.
Destacó que según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), 60 por ciento de las ventas de vehículos nuevos ocurre a través de internet, mientras que 15 por ciento de seguros y servicios financieros se han realizado con algún proceso digital en los últimos tres años.
Los autos eléctricos de nuevas tecnologías todavía tienen un largo trecho por recorrer en México para poder ganar la preferencia de los consumidores, de acuerdo con datos de Google.
Si bien la población es consciente de las bondades de los vehículos eléctricos e híbridos, las preocupaciones respecto a la compra siempre están presentes, indica.
Cuatro de cada 10 mexicanos comprarían un auto eléctrico por la promoción de energías renovables y por la reducción de ruido, dicen los resultados de una encuesta realizada por Google y Kantar.
Asimismo, 3 de cada 10 elegiría un auto de nuevas tecnologías por sus bajas emisiones, mientras que 3 de cada 10 lo comprarían solamente por ser de tecnología novedosa o por las variedades de modelos.
“Sin embargo, de cada 100 personas que tuvieron intención de comprar un auto de nuevas tecnologías, solo 1.5 lo compraron realmente”, explicó Juan Carlos Larios, Gerente de Automotriz en Google México.
En el primer trimestre del año se vendieron en México 349,752 automóviles, de los cuales solo 25,898
fueron autos de nuevas tecnologías, el equivalente a 7.4% de la venta total de vehículos nuevos en el
país, según cifras oficiales.
Al preguntar a los compradores de unidades nuevas cuáles son sus inquietudes respecto a los autos
eléctricos, la principal respuesta fue el precio, ya que 3 de cada 10 consideraron que los autos de esta
tecnología son caros.
Asimismo, la preocupación del resto de los compradores de autos se dividió entre la poca
disponibilidad de estaciones de carga, la falta de energía renovable, y las dudas sobre si esa nueva
tecnología ya está suficientemente lista.
Los datos de Google y Kantar fueron ofrecidos durante el foro de autofinanciamiento 2024 organizado
El mercado de refacciones automotriz ha registrado un aumento en sus precios debido a la alta demanda y las diversas variables económicas como el tipo de cambio, una situación que podría mantenerse para lo que resta del año.
En entrevista Christian Fuentes, director general de Solera en México y director de LATAM, aseguró que el aumento en las ventas de autos a nivel nacional, por la recuperación del mercado está teniendo un efecto positivo en el sector.
Sin embargo, reconoció que el alza en la demanda está generando algunos problemas de suministro, lo cual podría llevar a que los precios, para el cierre del año, aumenten de 5 a 6%.
“El mercado está enfrentando otras implicaciones que vienen muy de la mano con los temas de abastecimiento de partes, no podríamos decir que esto es atribuible solamente a las nuevas marcas que se están integrando al mercado, esta es una problemática en general con los fabricantes, por decirlo de alguna manera tradicionales y los fabricantes que se están integrando al mercado. Los temas de abastecimiento desde hace algunos años han sido severamente afectados por el tema de semiconductores y materiales específicos”.
Dijo que, si bien los problemas generados por la pandemia han comenzado a solucionarse, aún existen algunas complicaciones que provocan el aumento de los precios.
Reconoció que las marcas con mayores ventas como Nissan, General Motors y Volkswagen, ya lograron normalizar al 100% sus inventarios, pero aún hay pendientes que deben resolverse.
AUTOS CHINOS
México se está convirtiendo en el destino de un número importante de armadoras y marcas automotrices chinas, que buscan hacerse de un importante volumen de mercado e incluso ya tienen planes de construir plantas armadoras.
Las unidades están siendo bien recibidas por los consumidores, sin embargo, la mayoría de ellas son
de importación, lo que está generando un nuevo problema en cuanto a la disponibilidad de refacciones
y partes, pues muchas de estas piezas pueden tardar hasta tres meses en llegar al país.
Fuente explicó que las empresas chinasaún están en proceso de garantizar la atención postventa con
sus clientes, pues la
mayoría de ellas aún no tiene el inventario suficiente en el país para abastecer la demanda.
“Estos vehículos en el momento que empiezan a circular en los mercados, obviamente tienen una probabilidad de que tengan un siniestro o un impacto, y esto va a generar una reparación. Esto todavía es un tema y es preocupante. Hay una problemática fuerte en el mercado, porque estas piezas o no las hay en este momento o hay que esperar un tiempo, entre dos o tres meses para que los autos puedan ser reparados”.
La situación ya está teniendo un impacto directo para los dueños de los vehículos, las aseguradoras,
entre otros.
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Nuevo León (NL) se ha consolidado como un pilar fundamental en la atracción de inversión extranjera directa (IED) para el sector automotriz en México, representando el 9.6 por ciento del total desde 2006 hasta el primer trimestre de 2024, según datos de la Secretaría de Economía (SE).
La información muestra que con una inyección de capital que asciende a 94 mil 479 millones de dólares durante este periodo, el sector automotriz refleja su vitalidad al constituir el 16.3% del total de la IED en el país.
Así, Chihuahua lidera con un 12 por ciento, seguido de cerca por Guanajuato con un 11.1 por ciento, pero es NL la entidad que destaca por su creciente influencia y capacidad para atraer y retener inversiones significativas.
La fabricación de autopartes domina con un 53.5 por ciento, mientras que la producción de vehículos ligeros y pesados ocupa el 44.5 por ciento y el 2.0 por ciento respectivamente. Este dinamismo se refleja en las dos mil 365 empresas del sector que operan en México, fortaleciendo la economía y generando empleos.
Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León, comentó que, el 47 por ciento de las inversiones que llegan al estado están relacionadas con el sector automotriz.
En parte, dijo, se debe a que la inminente llegada de Tesla está impulsando el hub de electromovilidad,
pese a que actualmente el 90 por ciento de los vehículos que se producen en el país son de
combustión interna.
Cinco países son los protagonistas en la IED del sector, con Estados Unidos (EU) al frente aportando 79
mil 074 millones de dólares (83.7 por ciento) a través de mil 713 empresas.
Alemania sigue con una contribución de 21 mil 721 millones (23%), Japón con 19 mil 613 millones
(20.8 por ciento), Corea del Sur y Canadá completan el top cinco.
Empresas como GM, VW y Nissan lideran la inversión extranjera, evidenciando la confianza y el
compromiso a largo plazo en la industria automotriz mexicana y, en particular, en la capacidad
industrial y estratégica de NL para impulsar este sector clave hacia un futuro prometedor.
En cuanto al sector automotriz, Nuevo León ha recibido alrededor de 9 mil 068 millones de dólares,
de los 94 mil 479 que ha captado el país, es decir el 9.6 por ciento, solo por debajo de Chihuahua y
Guanajuato quienes ostentan el 12 y 11 por ciento, respectivamente.
La inversión la encabezan empresas de Estados Unidos (EU), Alemania y Japón.
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