Industria automotriz de Querétaro proyecta crecer a dos dígitos en el 2024
La industria de autopartes proyecta crecer entre 12 y 14% durante el año en curso, de acuerdo con pronósticos del Clúster Automotriz de Querétaro.
Tras el primer trimestre del 2024 se mantiene la estimación inicial, precisó el director del clúster, Daniel Hernández Camacho.
Estas proyecciones son impulsadas por la demanda que genera el mercado estadounidense y la recuperación de inventarios, tras el movimiento de huelga del 2023, refirió el presidente del clúster, Raúl Lizarriturri Martínez.
La industria reporta volúmenes positivos, aunado al repunte de ventas que están registrando plataformas tradicionales. Este fenómeno se refleja en los fabricantes de autopartes que tienen presencia en la entidad.
“¿Qué estimula mucho esto? Son muchos factores, uno, es la recuperación definitivamente de la huelga, lo cual generó un hueco importante en los inventarios de las armadoras y de los distribuidores, han seguido recuperando ese volumen. Y la demanda es muy estable, la demanda sigue siendo muy fuerte en Estados Unidos y en México también”, declaró.
Industria automotriz de Querétaro proyecta crecer a dos dígitos en el 2024
En vísperas del primer semestre del año, abundó el presidente del clúster, la industria está encaminada a lograr sus previsiones y a conservar un ritmo ascendente. Contrario a lo que ocurrió el año pasado, cuando se presentaron factores intempestivos como el movimiento a huelga.
El comportamiento de la industria tanto nacional como en el país vecino es favorable y alentador para el segmento local.
“Entonces, las armadoras están trabajando bastante bien tanto aquí como en Estados Unidos; y en nosotros que fabricamos las autopartes también se ve bastante bien”, declaró.
Encuestas internas del clúster arrojan que hasta 54.5% de las empresas automotrices estiman que sus operaciones crezcan igual o mayor a 10% en el año en curso.
También, 27.3% espera lograr crecimientos de entre 1 y 5%; mientras que 18.2% proyecta una variación de 6 a 9% en sus operaciones o que no habrá crecimiento, de acuerdo con las perspectivas de ejecutivos del sector automotriz estatal.
Durante el primer bimestre del año, la producción de autopartes en el estado ascendió a 1,636 millones
de dólares, posicionándose como el quinto valor más elevado, reporta la Industria Nacional de
Autopartes (INA).
Los primeros peldaños lo ocuparon Coahuila con 3,140 millones de dólares, en segundo lugar
Guanajuato con 2,824 millones de dólares, en tercero Nuevo León con 2,580 millones de dólares y en
cuarto Chihuahua con 1,732 millones de dólares.
Así, en el primer bimestre del año la producción de autopartes alcanzó un valor de 20,643 millones de
dólares, reflejando un crecimiento de 11.1% frente al mismo bimestre del 2023, de acuerdo con datos
de la INA.
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Inflación en México acelera por segundo mes consecutivo; se ubicó en 4.65% en abril
La inflación en México se acelera por segundo mes consecutivo durante abril, quedando ligeramente por arriba del consenso del mercado, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó, en el cuarto mes del año, un aumento de 0.20% mensual, mientras que a tasa anual la inflación fue de 4.65%, una aceleración desde el dato de 4.42% del mes previo.
Lo anterior supuso la segunda aceleración consecutiva de la inflación en México, así como su mayor nivel desde enero pasado, cuando se ubicó en 4.88% anual.
El dato de abril también fue ligeramente mayor a la proyección del mercado. De acuerdo con un sondeo de Reuters, los analistas esperaban que la inflación se acelerara a 4.63 por ciento.
De esta forma, la inflación se mantendría fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual, y haría que este mantuviera su tasa de referencia en 11% en su reunión de política monetaria que se hará este mismo día por la tarde.
Inflación en México acelera por segundo mes consecutivo; se ubicó en 4.65% en abril
Servicios aprietan bolsillo
Al interior del informe del Inegi se observó que, dentro de sus componentes, el aumento de los precios en el rubro de servicios continúa siendo la mayor presión para la inflación general y, por ende, para el bolsillo de la población.
La inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, se ubicó en abril en un nivel de 4.37%, menor al dato de 4.55% de marzo.
Al interior, el precio de las mercancías fue 3.67% mayor en comparación anual, mientras que el de los servicios aumentó 5.21 por ciento.
Del lado de la inflación no subyacente, esta se ubicó en 5.54%, acelerándose por segundo mes consecutivo.
Dentro de este rubro, el precio de los agropecuarios aumentó 7.35% anual, mientras que los energéticos y tarifas del gobierno aumentaron en 3.98 por ciento.
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Analistas prevén menor crecimiento de México en 2024
Analistas consultados por Citibanamex redujeron su previsión de crecimiento de la economía mexicana para este año de 2.4% a 2.2%.
Se trata de la primera revisión a la baja tras mantenerse el pronóstico de 2.4% por nueve quincenas consecutivas, de acuerdo con el más reciente sondeo de la firma entre 36 grupos financieros.
Las expectativas para el crecimiento económico en 2025 se mantuvieron en 1.8%.
El gobierno prevé que la economía en 2024 crecerá en un rango de entre 2.5% y 3.5%, y entre 2% y 3% para el siguiente año.
Por otro lado, los expertos anticipan que la inflación general avanzará 4.63% anual en abril, luego de la tasa de 4.42% registrada en marzo. El jueves el Inegi publicará los datos de abril.
Las proyecciones para la inflación general hacia el cierre de 2024 se revisaron al alza a 4.17%, desde el cálculo previo de 4.10%, y las de 2025 se mantuvieron en 3.70%. La meta de inflación del banco central es de 3%, nivel que espera alcanzar en el segundo trimestre de 2025.
Además, mantuvieron su previsión de que Banxico no modificará su tasa de interés de referencia en el anuncio programado también para el jueves, por lo que el instrumento seguirá en 11%, y sería hasta la reunión de junio cuando aplique un nuevo recorte.
Analistas prevén menor crecimiento de México en 2024
Los analistas mantuvieron también sus previsiones de que la tasa de interés de Banxico cerrará el año en 10%, y en 7.75% para finales de 2025.
Dólar más caro hacia el cierre de 2025
El consenso de los analistas espera un tipo de cambio en 17.90 pesos por dólar para el cierre de 2024, igual que en la encuesta previa, pero para el cierre del próximo año el dólar se ubicaría en 18.80 pesos, y no en 18.70, según el cálculo previo.
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Producción y exportación de autos en México crecieron a doble dígito en abril
La industria automotriz continúa sumando cifras positivas en lo que va del 2024, la producción de autos ligeros en México impulsa al alza las ventas nacionales y los envíos al extranjero.
Durante abril del 2024 se ensamblaron en el país un total de 358,575 vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento 21.7% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras de la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) publicadas por el Inegi.
La estadounidense General Motors lidera, con amplia ventaja, la producción de autos en México. En su plantas se produjeron 82,038 autos de pasajeros, lo que representa el 23% del total de la producción.
El top tres de automotoras que más vehículos ligeros ensamblan lo completaron la japonesa Nissan y la italo-estadounidense Stellantis, que aportan el 15.6 y el 11.0% respectivamente a la producción total.
En el acumulado de enero a abril del 2024 la producción total de autos asciende a 1 millón 286,356 unidades. Este nivel acumulado es 5.7% mayor que en el mismo periodo del 2023.
Producción y exportación de autos en México crecieron a doble dígito en abril
Exportaciones se alinean
En línea con el incremento en la producción automotriz, las ventas dentro y fuera de México también han consolidado su recuperación. Durante abril del 2024 se enviaron al extranjero 289,756 autos de pasajeros, nivel que reflejó un incremento interanual de 14.4 por ciento.
General Motors, la automotriz que más vehículos ligeros produce también es la que más unidades exporta. En este periodo envió 70,283 unidades al extranjero, casi una cuarta parte del total exportado (24.3 por ciento).
Se han acumulado un total de 1 millón 115,455 autos nuevos exportados entre enero y abril del 2024. Un crecimiento de 12.1% en comparación interanual.
La industria automotriz en México continúa recuperando terreno, tanto en el sector de vehículos ligeros como en el de autos pesados.
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Durante abril pasado la venta de 112,048 autos nuevos en México, lo que representa un incremento de 14.8% ante la cantidad de unidades comercializadas en el mismo mes del 2023, de acuerdo con cifras difundidas este viernes por el Inegi y la AMDA.
La cantidad de autos vendidos en el cuarto mes del año superó la expectativa de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que proyectaba la colocación de 105,395 unidades.
“La estimación (de AMDA) tuvo una diferencia porcentual de -5.9% con respecto al dato observado de 112,048 unidades”, dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la asociación, en comentarios ofrecidos a representantes de los medios de comunicación, tras la difusión de las cifras.
En cuanto al desempeño de vehículos ligeros nuevos vendidos durante abril 2024 contra marzo 2024, destaca un decremento de 12,347 unidades, es decir, una reducción de 9.9%.
La venta de autos nuevos creció 14.8% en abril
Guillermo Rosales resaltó también que el nivel de comercialización de abril es superior a las ventas de similar mes de 2019 -antes del inicio de la pandemia- colocándose un 13.9% por arriba de las 98,366 unidades comercializadas entonces.
Considerando el periodo de enero a abril, la comercialización de autos alcanzó 461,800 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa un incremento de 11.9% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2023.
Por marca, los datos difundidos este viernes mostraron que Nissan abrazó el 17.3% de las ventas registradas en el periodo de enero a abril 2024; General Motors abarcó 14.4%; Volkswagen, 11.9%; Toyota, 8.2%; y KIA, 7.2%.
Señalan que armadoras se enfocan más en híbridos que eléctricos, y estas son las razones
En el tema de autos de nuevas tecnologías, la industria automotriz ha frenado su camino hacia la producción y venta de vehículos 100% eléctricos, y en cambio, está perfilando sus planes hacia los autos híbridos, de acuerdo con Eric Ramírez, director para México de la consultora Urban Science.
Las armadoras en Norteamérica y en México están anunciando que retomarán las unidades híbridas por un periodo todavía no determinado, contó el especialista en conferencia.
Las razones, expuso, ya están ubicadas.
“Para el consumidor, hay 2 temas importantes respecto al uso de los autos eléctricos: el tiempo de carga y la disponibilidad de energía”, expresó.
Podría ser excesivo el tiempo que habría que esperar para que se cargue la batería de un auto eléctrico, debido a la tecnología que hay disponible, y que no cambiará en los próximos 3 o 4 años, completó.
De acuerdo con información de las automotrices, la carga completa de la batería de un auto eléctrico podría tomar al menos 4 o 5 horas, y hasta mediodía.
Señalan que armadoras se enfocan más en híbridos que eléctricos, y estas son las razones
En cuanto a la disponibilidad de carga, Ramírez explicó que el consumidor sigue padeciendo la “ansiedad al rango de autonomía”, en referencia a que el uso de un auto eléctrico genera una preocupación por la disponibilidad de estaciones de carga en buen estado en los caminos.
“Por esos temores la gente está prefiriendo los vehículos híbridos, y se espera una desaceleración en el crecimiento de los vehículos eléctricos”, concretó.
Asimismo, recordó que en México no hay incentivos gubernamentales para el uso de autos eléctricos.
En enero fueron comercializados en México 7,442 autos de nuevas tecnologías, de los cuales solo 17% fueron completamente eléctricos.
¿Cómo puede México aprovechar su red de tratados comerciales y detonar mercados?
En la era actual de la globalización económica, México se encuentra en una posición estratégica para capitalizar la multiplicidad de tratados de libre comercio que ha forjado con diversas naciones alrededor del mundo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, México ha ratificado 14 Tratados de Libre Comercio (TLCs) con 50 países, así como 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 31 naciones o regiones económicas.
Estos acuerdos no solo representan la apertura de mercados internacionales para los productos mexicanos, sino que también ofrecen una ventana de oportunidad para la atracción de inversión extranjera directa (IED) a territorio mexicano. Al considerar el fenómeno del nearshoring, donde las empresas buscan reubicar sus operaciones comerciales más cerca de sus mercados finales, México emerge como un destino ideal para la expansión empresarial en diversas industrias.
Aprovechar plenamente esta red de tratados implica una reevaluación de las estrategias comerciales y de inversión del país. México debe adoptar un enfoque proactivo para identificar y capitalizar las oportunidades comerciales emergentes, aprovechando su posición geográfica privilegiada y su mano de obra calificada. Al mirar más allá de las fronteras nacionales y considerar los tratados de libre comercio como una plataforma para el crecimiento económico sostenible, México puede diversificar su base exportadora y fortalecer su competitividad en el mercado global.
Asimismo, al fomentar una cultura empresarial que valore la innovación y la colaboración internacional, México cuenta con todos los elementos para convertirse en un centro regional comercial en sectores clave. De entre las más de 50 naciones con las que nuestro país mantiene lazos comerciales, podemos destacar 3 casos que, de ser impulsados, pueden ser altamente beneficiosos para México: la Unión Europea, Japón e Israel.
El caso de la Unión Europea
A partir de la pandemia de Covid-19, la comunidad europea se ha convertido en un aliado de peso para México. En 2020, la Unión Europea se convertía en nuestro tercer socio comercial más importante (solo después de los Estados Unidos y de China); para el cierre de 2023, según datos de la Balanza Comercial de Mercancías de México, el comercio con la UE ascendió a 211 millones de dólares (-mdd- por lo que concierne a compras internacionales). En estas compras destacan, sobre todo, las de maquinaria especializada para la producción de alimentos, bebidas y farmacéuticos.
Una creciente oportunidad se presenta en este último rubro, que, para 2021, representó 6.1% del PIB nacional, ya que tan solo en 2022 se contabilizaron 922 empresas nacionales y multinacionales especializadas en la manufactura de fármacos y aparatos médicos y ortopédicos. Otros sectores que pueden beneficiarse con Europa son el de componentes electrónicos, el sector agroindustrial, el sector aeronáutico/aeroespacial, entre muchos otros.
¿Cómo puede México aprovechar su red de tratados comerciales y detonar mercados?
El caso de Japón y los gigantes asiáticos
En 2023, México importó lo equivalente a más de 20,000 mdd de Japón y el flujo de IED fue de más de 2,000 mdd. La relación comercial entre México y Japón, además de ser centenaria, es verdaderamente recíproca, pues los capitales japoneses están utilizando a México como puerta para consolidarse en los mercados norte y latinoamericano; al mismo tiempo, inversionistas de nuestro país ven en Japón un trampolín para la región Asia-Pacifico (Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Indonesia, etc.).
Sin duda el sector que a lo largo de los años ha sido clave para la inversión nipona es el automotriz, siendo un ejemplo claro el de Nissan Motors, que ya hoy ha generado 15,000 empleos tanto en plantas de ensamble como en agencias, contando además con 280 convenios de exportación a diferentes partes del mundo, enviando automóviles fabricados en enormes plantas como la que se tiene en Aguascalientes. Otras fabricantes también han aprovechado esto, tal es el caso de Mazda, Honda o Toyota, quienes han abierto plantas de ensamble y fabricación de autopartes en el estado de Guanajuato.
Según lo dicho por Noriteru Fukushima, embajador de Japón en México, este 2024 las empresas niponas “podrían invertir entre 3,000 y 4,000 millones de dólares”. Otros sectores que podrían seguir esta curva y beneficiarse del flujo de inversión son el sector electrónico, mecánico, el de telecomunicaciones e incluso el del transporte.
El caso de Israel
Es imposible hablar de la relación comercial bilateral México–Medio Oriente sin incluir a Israel, quien es
nuestro mayor aliado en la región. En 2023, México le compró lo equivalente a más de 1,000 mdd, sobre
todo en maquinaria electrónica, teléfonos celulares y componentes eléctricos. Tras la llegada del
nearshoring, muchos mercados han buscado la manera de replicar el éxito de las empresas chinas que
han llegado a la frontera norte, y el israelí no es la excepción, pues al menos una decena de
empresarios estaría en planes de establecerse en México este 2024. Y es que, para Israel, nuestro país
es el destino idóneo para implementar muchas de las innovaciones tecnológicas que allá se han
desarrollado, por ejemplo, aquellas en materia de seguridad alimentaria, distribución hídrica y energías
renovables. El llamado “Israelshoring”, en palabras de Sony Chalouh, presidente de la Cámara de
Comercio México–Israel, es una oportunidad magnífica para aprovechar el potencial que ambos países
tienen, y amplificarlo dada la cercanía de México con los mercados en todo el continente americano.
3 tendencias que están marcando una nueva era para la industria automotriz en México
La producción de autos enfrenta desafíos clave de cara a un futuro sostenible.
Por tanto, algunas de las principales firmas armadoras han comenzado a reducir su huella de carbono mediante la movilidad y la forma en que la producen, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
La industria automotriz podría reducir las emisiones de la producción de materiales nocivos para el ambiente en un 66% para los próximos 6 años si se impulsan modelos sostenibles desde ahora, de acuerdo con algunos datos del sector.
3 tendencias que están marcando una nueva era para la industria automotriz en México
Volkswagen de México compartió un documento en el que compartió tres tendencias que están marcando a la industria automotriz una nueva era para la producción de autos en el país.
1. La descarbonización mediante energías limpias
Esto conlleva un giro en el timón de la manufactura, de los materiales, insumos, proveedores y de la incorporación de nuevas tecnologías limpias a las plantas de armado y producción.
2. El reciclaje de agua como elemento vital
Implica el uso de materiales y recursos reciclados o tratados para disminuir la necesidad de materias primas no renovables en la cadena de suministro, como el agua.
3. El futuro de la movilidad ya está aquí
Como apunta un estudio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis del Gobierno de México, hacerlo trae consigo mejoras sustanciales como una reducción de las emisiones de contaminantes desde los escapes.
Industria automotriz busca bajar 66 % las emisiones contaminantes; ¿Cómo lo hará?
La industria automotriz podría reducir las emisiones contaminantes al ambiente en un 66 % en los próximos seis años, esto gracias a los modelos de sostenibilidad que está implementando como parte de los planes de negocio de las armadoras a nivel mundial.
Como parte de estas acciones, la empresa de origen alemán Volkswagen está implementando una serie de estrategias en los dos complejos que operan en México, con lo que busca reducir su huella de carbono.
Entre las principales acciones que está llevando a cabo tiene que ver con el uso de energía renovables, pues asegura que actualmente el 70 % de la energía que utilizan sus procesos es con proyectos de tecnologías limpias.
“Si bien el tema de los autos eléctricos es una de las agendas más populares, también es muy relevante que la industria se encamine a la descarbonización de sus procesos de producción. Esto conlleva un giro en el timón de la manufactura, de los materiales, insumos, proveedores y de la incorporación de nuevas tecnologías limpias a las plantas de armado y producción, lo cual se traduce en una neutralidad de carbono desde el primer momento”, dijo Thomas Jakobler, vicepresidente de Producción & Logística de Volkswagen de México.
Industria automotriz busca bajar 66 % las emisiones contaminantes; ¿Cómo lo hará?
Actualmente, Volkswagen tiene en México dos plantas, la de Cuautlancingo, Puebla, de vehículos, y otra más de motores en Silao, Guanajuato, sin embargo, la empresa ya ingresó al concentrador de la electromovilidad, esto luego de anunciar en febrero de 2024 un segundo paquete de mil millones de dólares.
Este capital se sumó al anunciado en 2022 por 763.5 millones de dólares, en el marco del inicio de la construcción de una nueva nave de pintura, la cual contará con procesos sostenibles a fin de cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo a los que se ha comprometido la armadora.
Otra tendencia de la agenda sostenible de laindustria automotrizes el uso de materiales y recursos reciclados o tratados para disminuir la necesidad de materias primas no renovables en la cadena de suministro, como es el agua.
Es así que la empresa asegura que ya logró reducir 35 % el consumo de agua en los últimos años.
“La industria automotriz está evolucionando hacia la sostenibilidad y la innovación tecnológica, con un enfoque en la descarbonización, la eficiencia en el uso de recursos y la electrificación. Estas tendencias están transformando la forma en que se producen los vehículos, promoviendo un futuro más limpio y responsable desde la movilidad”.
Sostenibilidad y otras tendencias que están transformando la industria automotriz en México
La industria automotriz está evolucionando hacia la sostenibilidad y la innovación tecnológica, con un enfoque en la descarbonización, la eficiencia en el uso de recursos y la electrificación.
Al igual que otras industrias, la automotriz enfrenta desafíos clave de cara a un futuro sostenible. Es por ello que algunas de las principales armadoras han comenzado a reducir su huella de carbono mediante la movilidad y la forma en que producen los vehículos, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
De acuerdo con Thomas Jakobler, vicepresidente de Producción & Logística de Volkswagen de México, se trata de una tendencia muy positiva, ya que es necesario asegurar un ecosistema de movilidad sostenible para las generaciones venideras, para lo cual se debe partir desde la misma línea producción.
De ahí que temas como la descarbonización, el coche eléctrico, la economía circular y en general los llamados criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) estén permeando los foros, los modelos de innovación y los planes organizacionales.
Cabe decir que, de acuerdo con algunos datos del sector, la industria automotriz podría reducir las emisiones de la producción de materiales nocivos para el ambiente en un 66% para los próximos 6 años si se impulsan modelos sostenibles desde ahora.
Tendencias que marcan una nueva era en la industria automotriz
En este sentido, el directivo comparte tres tendencias que están marcando una nueva era en la industria automotriz, principalmente en la producción de autos en el país y que se encaminan al futuro de vehículos híbridos y eléctricos.
1. La descarbonización mediante energías limpias
Si bien el tema de los autos eléctricos es una de las agendas más populares, también es muy relevante que la industria automotriz se encamine a la descarbonización de sus procesos de producción.
Sin duda. esto conlleva un giro en la manufactura, los materiales, insumos, proveedores y la incorporación de nuevas tecnologías limpias a las plantas de armado y producción, lo cual se traduce en una neutralidad de carbono desde el primer momento.
Ejemplo de esto es Volkswagen de México, que utiliza energía proveniente de fuentes renovables y actualmente, más del 70% del total de la electricidad que emplea en sus procesos de producción proviene de energía limpia.
Sostenibilidad y otras tendencias que están transformando la industria automotriz en México
2. El reciclaje de agua como elemento vital
Otra tendencia de la agenda sostenible de la industria automotriz es el uso de materiales y recursos reciclados o tratados para disminuir la necesidad de materias primas no renovables en la cadena de suministro, como es el agua.
3. El futuro de la movilidad
La industria automotriz está preparando el terreno para la electrificación de la movilidad en México. Según un estudio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis del Gobierno de México, la electrificación trae consigo mejoras sustanciales como una reducción de las emisiones de contaminantes desde los escapes, un mejoramiento de la calidad del aire, menor contaminación auditiva y mayor salud de la población.
En conclusión, la industria automotriz estáevolucionando hacia la sostenibilidad y la innovación tecnológica, con un enfoque en la descarbonización, la eficiencia en el uso de recursos y la electrificación.
De acuerdo con el directivo de Volkswagen de México, estas tendencias están transformando la forma en que se producen los vehículos, promoviendo un futuro más limpio y responsable desde la movilidad.
Es así como este cambio hacia una mayor ecoeficiencia está impulsando beneficios significativos para el medio ambiente y la sociedad, marcando el inicio de una nueva era en la industria automotriz mexicana.
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