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Exportaciones mexicanas de autopartes crecieron 7.4% al inicio de 2024

México es uno de los principales paises con exportaciones de autos, autopartes, aceites o lubricantes y otros enseres automotrices en el mundo.

Durante los dos primeros meses del 2024 se registró un total de 7,158 millones de dólares por envíos internacionales de autopartes, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Este nivel implicó un crecimiento de 7.4% en comparación con el mismo periodo del año previo, cuando las exportaciones tuvieron un valor de 6,664 millones de dólares.

Exportaciones mexicanas de autopartes crecieron 7.4% al inicio de 2024
Exportaciones mexicanas de autopartes crecieron 7.4% al inicio de 2024

Cerca del 87% de las exportaciones de autopartes se concentran en los envíos de partes pequeñas y accesorios para el ensamble de vehículos de motor.

El 13% restante refiere al resto de partes de vehículos.

Se prevé que para 2024 la tendencia creciente en estos envíos de México continúe.

Las exportaciones récord y la fortaleza en la cadena productiva amortiguaron el impacto del ‘superpeso’ para la industria automotriz, que depende en gran medida de sus exportaciones para mantener su competitividad global.

A pesar de que la apreciación del peso frente al dólar representó algunos costos para empresas exportadoras el año pasado, la balanza comercial de la industria automotriz y de autopartes registró cifras históricas que ayudaron a contener los efectos, señaló Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

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AUTOMOTRIZ

Aporta Querétaro 8.13% a cadena automotriz

Con una participación del 8.13%, los fabricantes de autopartes colocaron al estado de Querétaro como la quinta entidad federativa con mayor aportación al valor total de la producción de piezas, partes y componentes para el sector automotriz mexicano.

De acuerdo con estimaciones de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la producción de autopartes en el estado de Querétaro alcanzó los 8 mil 854 millones de dólares durante los primeros 11 meses del 2023, lo que representó un incremento de 9.83%.

De esta manera, la industria autopartera queretana se colocó solo detrás de los estados de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua, todas las cuales cuentan con plantas armadoras, lo que convirtió a Querétaro en la entidad con mayor producción de autopartes del país sin tener una empresa ensambladora de autos.

El estado de Coahuila aporta 17 mil 168 millones de dólares; Guanajuato, 14 mil 514 millones; Nuevo León, 13 mil 626 millones, y Chihuahua, 9 mil 798 millones.

A nivel regional, Querétaro se ubica detrás de Guanajuato, y es seguido por San Luis Potosí, cuya producción de autopartes se ubicó en 7 mil 540 millones de dólares en el mismo periodo enero-noviembre de 2023; Aguascalientes, con 4 mil 879 millones, y Jalisco, que reportó 3 mil 415 millones de dólares.

Aporta Querétaro 8.13% a cadena automotriz
Aporta Querétaro 8.13% a cadena automotriz

INA indica producción nacional de autopartes

La INA indica que el 94.6% de la producción nacional de autopartes del país se concentra

15 entidades federativas que se ubican en las regiones norte, bajío y centro.

Así, al top 5 y al Bajío se suman estados como Tamaulipas y Sonora en el norte, cuya producción regional alcanzó los 48 mil 258 millones de dólares, que representan el 45.7% del total; y Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México en el centro, con un valor de 18 mil 36 millones de dólares, equivalentes al 17%. El bajío aporta 39 mil 203 millones de dólares, para una participación del 37.1%.

Según estimaciones de Armando Cortés Galicia, director general de la INA, se prevé que la producción

de componentes en México mantuvo el pronóstico de 121 mil 716 millones de dólares para el cierre de

2023, lo que se traduciría en un incremento de alrededor del 17% con respecto a 2022, ya que las cifras

definitivas se darán a conocer en los próximos días.

Sin embargo, con base en este pronóstico, se estima que la producción para el 2024 ascienda a cerca

de $125,500 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de 3.1% en comparación con lo

registrado en 2023.

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Se transforma el sector de autopartes

Todo el sector de autopartes transforma sus líneas de producción para poder abastecer de las piezas que requiera el vehículo en temas de energía, por lo que se está dando una gran transición tecnológica en las compañías instaladas en la Región Sureste de Coahuila, dijo Tereso Medina Ramírez.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado dijo que, bajo este perfil que están desarrollando las empresas, Coahuila sin duda va a pasar a otro nivel, porque General Motors desde hace un año inició el ensamble de autos eléctricos, al margen del anuncio de Tesla.

Se transforma el sector de autopartes
Se transforma el sector de autopartes

“No se puede pasar por alto que Coahuila desde hace un año comenzó con el enseñable de autos eléctricos y hace cuatro con la construcción de nuevas plantas, con esto quiero decir que viene una gran transición en la fabricación de vehículos a través de autopartes, el cambio de diésel y gasolina a motores eléctricos”, señaló.

Dicho de esta manera, Medina Ramírez dijo que todo el sector de autopartes está transitando y adecuando sus plataformas a los procesos para poder proveer de autopartes que requiere el vehículo en temas eléctricos, de energía para la electromovilidad.

“Esto también va a detonar un mejor nivel de especialización de los trabajadores y de la mano de obra se va a transitar a la mente factura de los trabajadores, lo que significa que se espera mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, indicó.

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Crecen 43% los ingresos de la industria de autopartes en un año

De enero a septiembre de 2022 al mismo periodo de 2023, el sector de autopartes en el estado de Puebla reportó un crecimiento en sus ingresos del 43.1 por ciento, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

A través de su reporte denominado “Mercado Interno Automotor”, informó que las ganancias de la actividad aumentaron en mil 820 millones de dólares en el año que se analiza, pues pasaron de 4 mil 213 millones de dólares a 6 mil 033 millones de dólares.

Este monto provino principalmente de la producción de partes eléctricas; transmisiones y embragues; telas, como alfombras y asientos, así como partes para el motor.

Con este crecimiento, la entidad poblana fue posicionada en el séptimo lugar de los 32 estados de la República Mexicana con la mayor generación de recursos en esta actividad.

Por arriba se ubicó Coahuila con ganancias de 13 mil 995 millones de dólares; Guanajuato, con 11 mil 831 millones de dólares; Nuevo León, con 11 mil 107 millones de dólares; Chihuahua, con 7 mil 987 millones de dólares; Querétaro, con 7 mil 218 millones de dólares y San Luis Potosí, con 6 mil 146 millones de dólares.

Crecen 43% los ingresos de la industria de autopartes en un año
Crecen 43% los ingresos de la industria de autopartes en un año

Respecto a los clientes potenciales que tiene el territorio poblano, la INA informó que a nivel nacional distribuye autopartes a estados del sureste del país, como Chiapas, Yucatán y Tabasco.

Mientras tanto, a nivel internacional exporta este tipo de insumos principalmente a Estados Unidos, quien compra el 87.2 por ciento de la producción; Canadá, con el 3.5 por ciento y Brasil, con el 1.9 por ciento.

Otros países que también juegan un papel importante en la adquisición de autopartes provenientes de la entidad son China con el 1.3 por ciento; Japón, con el 1.0 por ciento y Alemania, con el 0.8 por ciento.

A nivel nacional se generaron un total de 121 mil 716 millones de dólares por el tema de autopartes durante el periodo de enero a septiembre de 2023, lo que representó un incremento del 17.06 por ciento respecto al mismo lapso de tiempo, pero de 2022.

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México incremento la venta de autopartes a EU

Con el paso de los años, México se consagra como el rey en la venta de autopartes para las armadoras de EU, y mantiene el trono oportunamente en ese mercado altamente activo en la producción y consumo de automóviles.

De 2007 a la fecha no ha habido un país que supere a México en crecimiento en la proveeduría al sector automotriz estadounidense, de acuerdo con registros de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Incluso, la provisión de piezas mexicanas ha dejado completamente atrás al que en 2007 fuera para México un rival interesante: Canadá.

En 2007 la proveeduría canadiense de autopartes hacia EU llegaba a 20.44%, por detrás del abasto que otorgaba México, que alcanzaba 29.82%, pero actualmente México provee hasta 42.93% de las piezas que requieren las armadoras estadounidenses, mientras Canadá, aun en segundo lugar, concentra un abasto de solo 10.74%.

México incremento la venta de autopartes a EU
México incremento la venta de autopartes a EU

“Una de las constantes que estamos viendo a lo largo de los años es que la participación porcentual de autopartes (mexicanas) en el mercado de EU se incrementa de manera consistente y esto sin duda alguna, dado el dinamismo de la economía norteamericana en el sector automotriz es una buena noticia para México”, dijo Armando Cortés, director general de la industria de autopartes.

En conferencia con medios, detalló que del 2007 al 2013, México registró un avance de 4 puntos

porcentuales en la proveeduría de autopartes a EU, pero que para 2018, el avance fue de más de 8

puntos porcentuales.

Finalmente, en lo que va de 2023, el crecimiento ante 2007 ha sido de más de 13 puntos porcentuales,

hasta 42.93%.

Únicamente entre enero a agosto pasados, México exportó hacia EU unos 61,087 millones de

dólares en autopartes.

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Pérdidas del sector autopartes en México por la huelga automotriz en EU escalan a 780 mdd

El sector de autopartes en México sumó una reducción de 780 millones de dólares en su producción, por la huelga en las plantas automotrices de EU, de acuerdo con cifras de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

El monto equivale a 1% de toda la exportación que el sector realizó a EU en el 2022, según cifras de la INA.

Asimismo, luego de que el viernes el sindicato United Auto Workers (UAW) alcanzó un acuerdo preliminar con Ford, la INA consideró que hay en definitiva una intención de alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

El citado acuerdo será ratificado en una votación, al igual que otro que los trabajadores alcanzaron con Stellantis el sábado.

Pérdidas del sector autopartes en México por la huelga automotriz en EU escalan a 780 mdd
Pérdidas del sector autopartes en México por la huelga automotriz en EU escalan a 780 mdd

El paro de los trabajadores se extendió por 6 semanas, mientras este lunes se rumora que también ya se han alcanzado acuerdos preliminares entre GM y el sindicato.

Se retoma la operación

De acuerdo con la INA, tan solo el regreso a las labores en las tres plantas de Ford tendrá un efecto positivo en la cadena de proveeduría nacional.

Estas tres plantas, dijo la asociación autopartista, representaron en lo particular una afectación de 434 millones de dólares del 15 de septiembre al 25 de octubre, equivalente al 58% de la afectación total de la huelga en el mismo periodo.

Pese a esto, la Industria Nacional de Autopartes (INA) mantiene sus expectativas de crecimiento para este año, pues esperan alcanzar un valor de la producción de autopartes por más de 117 mil 530 millones de dólares, lo que significa un alza de 2.1% en comparación a los niveles alcanzados en 2022.

El sector también mantiene la expectativa de alcanzar los 900 mil empleos directos.

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Huelga automotriz de EU genera impacto de 412 mdd a la industria mexicana

El impacto en la industria mexicana de autopartes de la huelga automotriz en Estados Unidos asciende a 412 millones de dólares después de casi cuatro semanas de paro, lo que representa un 0.5% del total de las exportaciones en 2022, según estimaciones del director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Armando Cortés.

“Al cierre de esta semana, que sería la cuarta semana de la huelga, nosotros estimamos que habrá una reducción en la producción de autopartes de 412 millones de dólares”, dijo en una conferencia de prensa.

Cortés detalló que, hasta ahora, la huelga automotriz del sindicato de los Trabajadores Unidos del Automóvil (UAW, por sus siglas en inglés) ha alcanzado a cinco plantas estadounidenses, que representan un 15% del total de las marcas de Ford, General Motors y Stellantis.

“Todavía es una incidencia muy pequeña dentro del número total de plantas que tienen las tres armadoras en Estados Unidos”, comentó.

El directivo de la INA precisó que durante la primera quincena hubo una pérdida de 152 millones de dólares por el paro de labores en tres plantas.

Explicó que el monto de pérdidas calculado en la tercera y cuarta semana de huelga ascendió a 260 millones de dólares, es decir, una afectación comercial de 130 millones de dólares por cada semana, debido a que se sumaron dos plantas automotrices más.

No obstante, el director general de INA contrastó que la industria mexicana de autopartes mantiene crecimientos históricos sostenidos en la producción nacional mes a mes.

INA argumnento el impacto en la industria mexicana

Esto, argumentó, impulsa una producción con valor superior a los 11,000 millones de dólares para los próximos meses y mitiga el impacto por las pérdidas ocasionadas por la huelga en plantas estadounidenses.

Huelga automotriz de EU genera impacto de 412 mdd a la industria mexicana
Huelga automotriz de EU genera impacto de 412 mdd a la industria mexicana

“Esto habla de que la industria está creciendo de manera importante, gracias también al rezago que había en Estados Unidos de vehículos”, explicó.

Asimismo, recordó que es el principal destino de las exportaciones de autopartes mexicanas y destacó

que otro factor es la mayor dedicación a la fabricación de componentes electrónicos, en su

mayoría arneses.

“Un incremento en la demanda de vehículos en Estados Unidos tiene un gran impacto en la producción

de autopartes en México”, concluyó.

La importancia de la industria automotriz para México radica en que representa casi el 4% del producto

interior bruto (PIB) nacional y el 20.5% del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 

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Elevan AMDA e INA proyecciones en venta de autos y autopartes para México

La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) elevaron sus proyecciones para la venta de autos del próximo año y la producción de autopartes al cierre del 2023, esta última pese a la incertidumbre ocasionada por la huelga automotriz en Estados Unidos que afecta a Ford, GM y Stellantis desde hace más de tres semanas.

Cristina Vázquez, coordinadora de Estudios Económicos de la AMDA, precisó en conferencia de prensa que hay un buen dinamismo en el mercado interno, registrando en septiembre una tasa anual de ventas del 35.6 por ciento, la novena tasa anual positiva del año.

Explicó que la primera proyección preliminar del siguiente año se debe a un mayor volumen de ventas que habían quedado rezagadas por la pandemia, por lo que en el 2024 se podrían vender 7.35 por ciento más vehículos, comparado con la cifra estimada para este año de 1.3 millones de autos que hayan colocado.

“Tenemos una perspectiva preliminar en la cual estamos visualizando que el próximo año, esto es en 2024, el mercado interno pueda crecer un 7.5 por ciento, esto implicaría que en 2024 el mercado pudiera rondar el millón 476 mil 400 unidades, todavía nos falta tener el cierre del último trimestre del año”, dijo.

Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) agregó que esperarán a ver el desempeño de exportación y producción de este mes para hacer alguna estimación de cierre. “Los pronósticos han estado por debajo de los datos reales de crecimiento, lo cual nos dice que este año va a cerrar muy sólido”, dijo.

Elevan AMDA e INA proyecciones en venta de autos y autopartes para México
Elevan AMDA e INA proyecciones en venta de autos y autopartes para México

Autopartes crecerán pese a huelga

Por su parte Armando Cortés, director general de la INA comentó que pese a las afectaciones por la huelga en EU por parte del UAW a GM, Ford y Stellantis, el sector de autopartes también elevó su proyección del mercado para este año a 117 mil 530 millones de dólares, un 12.1 por ciento más que el año pasado.

En julio la INA estimaba crecer anualmente un 10.4 por ciento en la producción de autopartes para un

total de 115 mil 802 millones de dólares, pero la demanda de autopartes eléctricas como arneses,

transmisiones, embragues, asientos, partes para motor y suspensión, entre otros han aumentado en los

últimos meses.

Por otro lado, destacó que aunque la afectación actual al sector de autopartes por la huelga de los tres

grandes de Detroit representa apenas el 0.5 por ciento de las exportaciones a EU, se encuentran en

diálogo con la Secretaría de Gobernación para plantear escenarios futuros de posibles paros técnicos o

afectaciones a México, aunque dicen ya hay avances en EU con trabajadores.

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Huelga industria automotriz en EU ya afecta a autopartes en México

Al cierre de esta semana, la huelga de la United Auto Workers (UAW) habrá cumplido casi un mes, una situación que ha dejado a la industria de autopartes en México una pérdida acumulada de 412 millones de dólares.

Actualmente tanto el sindicato como Stellantis, General Motors y Ford no han logrado llegar a un acuerdo que permita terminar con el conflicto, por lo que se mantienen cerradas cinco plantas de ensamble y 38 centros de distribución en el vecino país.

Entre las principales demandas del sindicato se encuentra el aumento salarial del 40% a los trabajadores, entre otras prestaciones, que en caso de que sean otorgados, las armadoras verán un aumento importante en sus costos de producción y por ende de las unidades a los clientes finales.

Huelga industria automotriz en EU ya afecta a autopartes en México
Huelga industria automotriz en EU ya afecta a autopartes en México

Sin embargo, la integración del sector automotriz sigue acarreando afectaciones para sector en México, pues la Industria Nacional de Autopartes (INA) estima que, al cierre de la próxima semana, habría una disminución acumulada de 412 millones de dólares en la producción de autopartes en México, lo que equivale a aproximadamente el 0.5% de las exportaciones realizadas a Estados Unidos en 2022.

Cabe destacar que, atendiendo la relevancia del sector de autopartes para el país, la INA ha mantenido

comunicación constante con la Secretaría de Economía del gobierno federal para dar puntual

seguimiento al tema”.

El sindicato UAW anunció el viernes pasado que, debido al avance en las negociaciones con Ford,

General Motors y Stellantis, no ampliará la huelga a plantas adicionales, por lo que se mantiene la

afectación en cinco plantas de ensamble y 38 centros de distribución de Estados Unidos.

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Producción de autopartes en México anota cifra histórica

En mayo pasado se alcanzó una producción de autopartes con un valor de 10 mil 475 millones de dólares (mdd), cifra récord en la historia de la manufactura de autopartes en México, y que muestra un avance de 26.0% en comparación con niveles prepandemia y cerca del 21.0% contra el mismo periodo del año 2022, de acuerdo con Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) en conferencia de prensa.

En el acumulado enero-mayo de 2023 se totalizaron 49 mil 457 mdd del valor de producción, un 16.7% por arriba del mismo periodo de 2022. De la cifra referida un total de 42 mil 328 mdd correspondieron al mercado de exportación, mientras que siete mil 129 mdd fueron el valor del mercado interno.

Cortés compartió que para el cierre de 2023 se espera que la producción ascienda a 115 mil 802 mdd, un incremento a tasa anual del 10.4%, según estimaciones realizadas al cierre de julio del presente año.

Los principales componentes que México produjo durante los primeros cinco meses de 2023 son:

  • Partes eléctricas, con un valor de nueve mil 635 mdd, lo que representó un avance de 18.9% vs. 2022.
  • Transmisiones, embragues y sus partes con un monto de cuatro mil 965 mdd, un incremento de 14.1% frente al periodo similar de 2022.
  • Telas, alfombras y asientos automotores con cuatro mil 529 mdd, 19.6% por arriba del año pasado.
  • Partes para motor con cuatro mil 032 mdd, un 12.8% por arriba de lo obtenido en 2022.
  • Suspensión, dirección y sus partes con tres mil 009 mdd, lo que se tradujo en un incremento de 19.2% contra el periodo homólogo del año 2022.

El director general de la INA detalló que la manufactura de los componentes referidos no ha experimentado una variación significativa año contra año.

“En cuanto a las regiones de manufactura, el norte continúa siendo líder en la producción de autopartes (con 43.3%), el bajío con 34.9% y la zona centro con el 16.1 por ciento. Cabe señalar que en la zona norte Nuevo León, subió al segundo lugar y Chihuahua bajó al tercer lugar, a su vez, en el centro Puebla desplazó al Estado de México y Tlaxcala superó a la Ciudad de México”, comentó Cortés.

Con referencia a los destinos de exportación, Estados Unidos participó con el 87.4%, ubicándose en los 36 mil 990 mdd. En segundo sitio se colocó Canadá con mil 498 mdd lo que representó el 3.5 por ciento. En tercer lugar se ubicó Brasil con 804 mdd y una penetración de 1.9 por ciento.

Producción de autopartes en México anota cifra histórica
Producción de autopartes en México anota cifra histórica

Autopartes para motocicletas, un área de oportunidad

La industria productora de autopartes ha incrementado su participación en vehículos de dos ruedas, lo que ha contribuido a reducir en un 21.8% la importación de componentes para motocicletas.

Según datos de la INA, en la última década el país ha observado un incremento del 217% de las importaciones de partes de motocicletas. Los principales componentes que México recibe de productores del mundo son: subensamble de manubrios, asientos, cámaras para llantas, faros, luces direccionales y chasis, esto revela un área de oportunidad de penetración con producción local.

Los principales socios de negocio de México para la importación de autopartes para motocicletas son:

China con el 78%, en segundo sitio se colocó India con 8.0% y Estados Unidos con 6%, seguido de

Taiwán con 2.0%, Canadá con 2.0%, Japón con 1.0%  y el resto del mundo con 3 por ciento.

Cabe precisar que al cierre de 2022 en el país se comercializaron un promedio de 1.2 millones de

motocicletas, esta cifra simboliza una fuerte oportunidad para la industria de autopartes nacional, “para

satisfacer la demanda en la cadena de suministro nacional y en el mercado de repuesto”, determinó la

INA.

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