Impacto en los precios de los seguros de autos reportan incrementos; la inflación en este producto es de 16.91 por ciento.
Los tiempos de espera en la reparación de vehículos es un tema que tiene en aprietos a las aseguradoras que ofertan este producto.
Para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), en el reporte de Panorama Analítico del sector, este tema representa un riesgo de impacto reputacional para las empresas.
Y es que desde el año pasado se han registrado retrasos en las reparaciones de vehículos de hasta seis meses, lo cual tiene que ver con la escasez de refacciones y el incremento en los costos de éstas.
De hecho, en la Condusef las inconformidades por el tiempo en la reparación del bien afectado en el 2022 y en lo que va de 2023, ocupan la segunda posición en reclamaciones recibidas en el producto de seguro de autos.
En 2022 la Comisión registró 5,341 inconformidades por esta situación, que fueron 122% superiores a las que se realizaron en el 2021.
Sin embargo, de enero a agosto de este 2023 la cifra ya se ubica en 6,071 acciones de defensa solicitadas ante la Condusef por los retrasos, esta cifra representa un incremento de 87.7%, según datos del Procesador Estadísticos del órgano de verificación y supervisión.
Pagan más por siniestros
Durante el primer semestre del año, en seguros de autos las compañías aseguradoras pagaron 45,100 millones de pesos, que es 20.7% más que lo reportado en el mismo periodo del año pasado.
En cuanto a la siniestralidad del sector, ésta se mantiene en niveles altos, debido mayormente a la inflación (…) y la escasez de refacciones automotrices que repercute en los seguros de autos”, detalló la CNSF en el reporte trimestral.
Esta situación también ha provocado que la emisión de primas de seguros de autos reporte incrementos, debido al alza en el costo de estos seguros.
Hasta el cierre de junio, la primas emitidas en seguros de autos llegaron a 72,400 millones de pesos, que es 17.9% más que lo reportado en el mismo periodo del 2022, según los datos del órgano regulador de las aseguradoras.
El sindicato United Auto Workers (UAW) se prepara para declarar huelgas en algunas plantas de General Motors (GM), Ford y Stellantis a pocas horas de que expire el convenio colectivo en vigor que cubre a unos 150 mil trabajadores del sector automotriz de Estados Unidos.
La cadena de televisión CNBC detalló que UAW comunicó a sus delegados la noche de ayer que convocará huelgas selectivas en algunas de las plantas de producción de las tres grandes compañías estadounidenses.
El convenio colectivo expira a las 23:59 del 14 de septiembre y el sindicato ha advertido que convocará huelgas si sus negociadores no llegan a un acuerdo con GM, Ford y Stellantis para esa fecha.
También en la noche del martes, el consejero delegado de Ford, Jim Farley, se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en las próximas horas y declaró a la prensa que la oferta de su empresa es la más generosa que ha realizado en 80 años.
El viernes, UAW rechazó la última oferta realizada por los tres fabricantes aunque durante el fin de semana las empresas presentaron propuestas revisadas.
Negociaciones para huelga del sector automotriz de EU
UAW inició las negociaciones con una petición de subidas salariales del 46 por ciento en cuatro años, la instauración de nuevo de pensiones tradicionales, la reducción de la jornada laboral y la sindicalización de los trabajadores de las fábricas de producción de baterías.
Los parones selectivos en algunas plantas de los Tres Grandes de Detroit, como se conoce a las tres principales empresas estadounidenses de fabricación de automóviles, serían una medida de presión intermedia en vez de la huelga general que UAW podría declarar.
El pasado 25 de agosto, los trabajadores de las tres empresas autorizaron al sindicato a convocar
huelgas en caso de que las negociaciones no terminasen en acuerdo para el 14 de septiembre.
La última vez que UAW declaró una huelga general fue hace cuatro años, en 2019, precisamente
cuando el sindicato negociaba el convenio colectivo que expira el jueves.
Entonces, UAW declaró una huelga que duró 40 días en todas las plantas de GM en Estados Unidos lo
que le costó al fabricante de automóviles unos 3 mil 600 millones de dólares.
En agosto de este año hubo una producción de 325 mil 676 autos nuevos en México, un alza de 2.8 por ciento sobre los 316 mil 815 vehículos armados el mismo mes del año pasado; es decir, una variación de 8 mil 861 vehículos más, informó el Inegi.
De acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), la producción de autos nuevos hiló 16 meses de crecimientos a tasa anual con los resultados de agosto y una de las más moderadas en lo que va del año.
En el acumulado de enero a agosto de 2023 las plantas armadoras ensamblaron 2 millones 512 mil 661 vehículos ligeros nuevos, un crecimiento del 12.2 por ciento sobre los 2 millones 238 mil 151 unidades, una diferencia de 274 mil 510 unidades.
Nissan se mantuvo al frente en la producción de autos en agosto con un total de 59 mil 903 unidades armadas, un alza del 70.2 por ciento sobre los 35 mil 203 autos producidos en el mismo mes del año pasado. Le sigue BMW Group con 9 mil 313 autos producidos, un 33.9 por ciento más que el año pasado y Honda con 13 mil 818 vehículos armados, un 17.3 por ciento más que en agosto de 2022.
En contraste, Mercedes Benz, Audi y General Motors tuvieron caídas en la producción de 41.1, 25.4 y 24.2 por ciento, respectivamente.
Exportación crece 15.7%
La exportación de vehículos ligeros creció 15.7 por ciento en agosto con un total de 287 mil 845 unidades exportadas, una diferencia de 39 mil 141 autos más enviados al extranjero que los 248 mil 704 autos exportados en agosto del 2022.
En el acumulado de enero a agosto el país exportó 2 millones 123 mil 816 vehículos, un 13.9 por ciento más que el millón 863 mil 469 vehículos exportados en el mismo periodo del año anterior.
Por mayor volumen de exportación destaca de nueva cuenta Nissan con 35 mil 053 vehículos exportados, un 92.3 por ciento más que el año pasado, seguido de Ford Motor con 29 mil 440 autos exportados, un 31.1 por ciento más anual y Honda con 17 mil 111 autos enviados, 70 por ciento más que en agosto de 2022.
Destaca el caso de General Motors con una caída del 11.7 por ciento en la exportación de vehículos al enviar al extranjero un total de 57 mil 977 unidades, comparado con los 65 mil 695 autos exportados el año pasado.
En temporada de lluvias es común ver imágenes de autos arrastrados por las corrientes de agua, varados en inundaciones, con daños por choques, etc., situaciones que provocan la pérdida total del vehículo o daños costosos para los dueños de éstos.
De acuerdo con la aseguradora AXA, Mapfre y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), en temporada de lluvias los accidentes viales aumentan entre 20 y 30 por ciento.
Un seguro de auto podría ayudar a quienes enfrentan afectaciones por este tipo de eventos hidrometeorológicos: lluvias, inundaciones, huracanes; sin embargo, en el país sólo 34% de los vehículos en circulación tienen esta protección financiera, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Lo anterior indica que en muchos de los videos que se ven en redes sociales donde los carros están en medio de la inundación, llenos de agua o son arrastrados por arroyos, sus dueños tienen que asumir la pérdida de su patrimonio.
De acuerdo con la AMIS, los accidentes viales de todo tipo, donde también pueden estar involucrados temas de lluvias o mal tiempo, son la segunda causa de empobrecimiento del país.
Ante el bajo nivel de aseguramiento, en la mayoría de los casos los dueños de los vehículos tienen que enfrentar de su bolsillo la pérdida de su bien.
Por esto se recomienda, además de tener un seguro, tomar diversas medidas de seguridad. Por ejemplo, disminuir la velocidad, mantener la distancia; no cruzar “charcos” profundos, entre otras, que ayuden a prevenir accidentes.
Alejandro Sobera Biótegui, presidente del Comité de Automóviles de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), destacó que una medida importante que los automovilistas deben saber cuando manejan y llueve es que si toman decisiones que ponen en riesgo su bien, la aseguradora podría no pagar el daño porque determinarían que se trata de agravación del riesgo.
Esto puede suceder en los casos donde las personas quieren cruzar calles inundadas o estancamientos de agua.
Muchas personas a pesar de ver las calles encharcadas, con el agua muy alta intentan cruzar, si en esa
acción el motor del auto se apaga y quieren encenderlo lo que pasará es que se llenará de agua y
generará un desbielamiento, lo cual dejará descompuesto el vehículo y en este caso la aseguradora
puede argumentar agravación del riesgo y no pagar la afectación.
¿Cómo saber si tu auto tiene protección ante daños por lluvias?
Si tu automóvil forma parte del parque vehicular que sí tiene esta protección financiera es importante
que identifiques qué proyección contempla el seguro que le contrataste.
Existen diversos tipos de seguros de autos: los que son básicos y sólo contemplan responsabilidad civil o daños a terceros y asistencia vial y legal; están los seguros de autos limitados que tienen la cobertura de robo total y gastos médicos a ocupantes y las asistencias mencionadas; también existen los que son de cobertura amplia, que contemplan las protecciones anteriores y otras como daños materiales por diversos acontecimientos.
Además de todo esto existe el que tiene cobertura plus, es decir responsabilidad civil, robo, gastos
médicos a ocupantes, daños materiales, diversas asistencias y protección en casos de robo parcial,
entre otros.
Lo que tienes que hacer es revisar qué coberturas tiene el seguro de auto, si tiene daños materiales seguramente está protegido ante daños por lluvias, siempre y cuando no agraves el riesgo, que es cuando realizas acciones que afecten tu vehículo.
Lo mejor en casos de quedar en medio de una inundación, es no intentar prender el vehículo y solicitar
la asistencia vial para que una grúa retire tu auto del agua.
Es diferente cuando el auto está estacionado cubierto de agua, ahí habría daños a interiores y en el
sistema eléctrico, en esos casos no pueden condicionar el pago de las afectaciones porque tú no
México captó 5,024 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en la producción de autos y camiones en el primer semestre de 2023, lo que supone la cifra más alta no sólo para un periodo similar, sino para cualquier año completo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
El anterior máximo histórico se registró en el año íntegro de 2019, cuando las llegadas de IED en ese rubro fueron de 4,281 millones de dólares.
México captó 5,024 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en la producción de autos y camiones en el primer semestre de 2023, lo que supone la cifra más alta no sólo para un periodo similar, sino para cualquier año completo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
El anterior máximo histórico se registró en el año íntegro de 2019, cuando las llegadas de IED en ese rubro fueron de 4,281 millones de dólares.
Los aumentos anuales más significativos en las exportaciones fueron de productos de automoción
(13.8%), productos textiles, prendas de vestir e industria del cuero (11.0%), equipos profesionales y
científicos (6.4%) y alimentos, bebidas y tabaco (2.4 por ciento).
El aumento anual de las exportaciones de productos de automoción fue el resultado de un incremento
de 9.8% en las ventas a Estados Unidos y de 39.6% en las ventas a otros mercados.
Además, a México llegaron 1,398 millones de dólares para la producción de autopartes en la primera mitad de 2023. Hasta hoy en día, el récord para un año completo fue en 2017, con 3,448 millones de dólares.
En el ámbito del comercio, durante el primer semestre de 2023, las exportaciones mexicanas de productos automotrices fueron de 89,403 millones de dólares, lo que implica un aumento interanual de 14.2%, según datos del Banco de México.
Durante los nueve primeros meses del ejercicio 2023 (terminados el 30 de junio pasado), la producción
mundial de vehículos ligeros aumentó 8.8% interanual, a 65.2 millones de unidades, impulsada por la
mejora de los volúmenes de producción en Norteamérica, EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Asia
y China.
La empresa estadounidense de autopartes Adient prevé que el entorno operativo siga siendo difícil
durante el resto del ejercicio 2023, a medida que la industria automovilística se recupere de las
interrupciones de la cadena de suministro, gestione las presiones inflacionistas y la volatilidad de los
precios de las materias primas en determinados costos de los insumos, y aborde los efectos de la
subida de los tipos de interés y la volatilidad de la demanda de los consumidores.
De 2016 a 2019, la producción manufacturera industrial total de México creció significativamente
debido a un aumento en la fabricación de metales primarios, productos metálicos fabricados y equipos
de transporte, y en las exportaciones de fabricación de automóviles a los Estados Unidos.
Luego, en 2020, la producción manufacturera disminuyó debido a los efectos negativos de la pandemia
de Covid-19, incluidas las restricciones operativas en las industrias no esenciales, la reducción de la
capacidad operativa, la interrupción de las redes de transporte y las cadenas de suministro y los cierres
obligatorios para contener las subsiguientes oleadas de infecciones.
Finalmente, la producción manufacturera total de México creció 5.2% en 2022 en comparación con
2021, debido a un aumento de la inversión extranjera y de la demanda externa.
Aunque la producción de la industria mundial se ha recuperado modestamente con un aumento de 7%
en 2022 en comparación con 2021, se espera que aumente 5% en 2023 sobre 2022, según
proyecciones de elaboradas por S&P Global Mobility.
Mercado atractivo
Algunos anuncios de inversión destacados en el último año son:
VW: en octubre del 2022 anuncia la inversión de 763 mdd en su planta de Puebla para iniciar su adaptación rumbo al ensamble de SUV eléctricas.
BMW: en febrero del 2023 anuncia una inversión de más de 860 mdd para ampliar su planta de San Luis Potosí, en donde planea fabricar autos y también baterías eléctricas.
Stellantis: en febrero del 2023 anuncia una inversión inicial de 200 mdd en su planta de Saltillo, Coahuila, en donde planea producir su primer vehículo eléctrico en México, la RAM Promaster.
Tesla: en marzo del 2023 confirma que instalará una planta de ensamble en Santa Catarina Nuevo León, en donde fabricará un nuevo vehículo eléctrico de nueva generación; el gobierno afirma que se destinarán 5,000 mdd.
Jetour: en marzo del 2023 la empresa china anuncia su intención de invertir 3,000 mdd en el 2023 para instalar una planta de ensamble de vehículos a combustión y eléctricos, la cual estaría en el Bajío.
Durante el 2022, se vendieron en México 51 mil 065 vehículos híbridos y eléctricos, un aumento del 8.5% respecto al año anterior y representó el 4.7% de los vehículos ligeros que se comercializaron en el país, de acuerdo con lo reportado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
En este sentido, Daniela García, directora de Talento, Cultura y Comunicación de Element Fleet Management, comentó en entrevista que en 2022 la venta total sólo de vehículos eléctricos representó el 0.4% del total, por lo que “tenemos una gran oportunidad para seguir acompañando a nuestros clientes”.
La especialista señaló que, ante el gran interés de las compañías por reducir su huella de carbono y ante los desafíos que aún supone la movilidad eléctrica, como la infraestructura de carga y la disponibilidad de unidades, Element también pone a disposición de sus clientes otras alternativas.
“Toda esta reducción depende de nuestra red de proveedores. Nuestros clientes que ya tienen sus metas ASG (Ambiental, Social y de Gobierno, en español), lo hacemos desde levantamiento de la flota actual y le damos información que les ayude a reducir el gasto de gasolina”, dijo.
Gracias a ello, de 2019 a la fecha Element Fleet Management ha logrado disminuir el 55% las emisiones de CO2 mediante la electrificación de la flota interna y de los clientes, de acuerdo con su más reciente reporte ASG.
Compañías buscan aumentar su movilidad con vehículos ecológicos
Por ejemplo, de acuerdo con Daniela García, la flota interna de la compañía está conformada por 98 vehículos, de los que el 20%, es decir, 34 unidades entran en la categoría de eléctricos, por lo que se tiene el compromiso de llegar al 100% de su flota eléctrica a finales del 2025.
Además, hubo un aumento en la oferta de vehículos eléctricos en 75% en 2022 tras el lanzamiento de Arc by Element ese mismo año, la oferta integral de electrificación de flotas de la empresa.
Por otra parte, han tenido buenos resultados con sus clientes. Un ejemplo de ello son los 120 camiones de carga 100% eléctricos, la segunda flota de tractocamiones eléctricos más grande en el mundo, adquiridos por Transportes Marva, que estiman una reducción anual de siete mil 600 toneladas de CO2.
Por otra parte, con la entrega de las primeras 25 unidades eléctricas de última milla de 99 minutos, se
estima una disminución de 107.5 toneladas de CO2 al año.
Las economías del mundo están viviendo la cuarta revolución industrial, muy clara en el campo automotriz, en el que las tradicionales actividades productivas antes centradas en las áreas petroquímica, metal-mecánica y automotriz, precisamente, hoy transitan hacia la electrónica, informática y telecomunicaciones, afirmó Sergio Adrián Ordóñez Gutiérrez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc).
Esos tres nuevos sectores impactan de manera directa en la industria automotriz, que actualmente pasa por una transición tecnológica mundial, centrada en el avance de los vehículos alimentados con combustibles derivados del petróleo a los autos eléctricos, los cuales además son dotados de componentes informáticos y electrónicos para navegación y asistencia del funcionamiento del sistema de ese medio de transporte.
Al ofrecer la conferencia Redes productivas globales y núcleos dinámicos en los principales nodos mundiales: la transición tecnológico- productiva de la industria automotriz, el investigador señaló que el capitalismo actual, llamado del conocimiento, tiene una base de tecnología como principal fuerza productiva.
“En esta etapa surgen las comunidades del conocimiento en las esferas social y económica, lo que conforma un nuevo espacio global y modifica las estructuras de los sectores productivos”, señaló.
Componentes tecnológicos de la industria automotriz
Desde la sala de videoconferencias del IIEc, en un evento híbrido presentado por Nayeli Pérez Juárez, investigadora asociada de dicho Instituto, Ordóñez Gutiérrez agregó que este espacio global tiene una nueva distribución del trabajo, en la que se está consolidando un novedoso ciclo industrial.
“Hoy en día, el dominio de los componentes tecnológicos es clave y se centra en la industria electrónica
y eléctrica. Por ejemplo, las nuevas baterías de los autos eléctricos representan un 70 % del costo del
vehículo; por tanto, son de gran importancia los componentes básicos de aquéllas, como las tierras
raras, el litio, el grafito y el cobalto”, recalcó.
Así, la importancia de esos componentes, y de otros como el software que controla el funcionamiento
del vehículo y lo dota, por ejemplo, de sistemas de navegación, está cambiando las prioridades entre
los sectores productivos en diferentes países.
Revolución industria automotriz mundial
En torno a esa revolución tecnológica en la industria automotriz, algunas economías del mundo han
modificado sus prioridades y se centran en la conformación de nodos globales de producción.
“De esta manera, impera el nodo asiático, dominado por China y en el que participan también Taiwán,
Japón y Corea del Sur, y nuestra nación participa en el de Norteamérica, encabezado por Estados
Unidos y seguido por Canadá”, dijo.
Ordóñez Gutiérrez destacó que, aunque México pertenece al nodo norteamericano, en nuestra
economía del sector automotriz predomina la libre importación de Estados Unidos, China, Japón,
Alemania y Canadá. “No tenemos una derrama interna, sino un proceso de reexportación”, comentó.
Nodos globales
Al comentar esta línea de investigación que pronto se convertirá en un artículo de investigación, Rafael César Bouchain Galicia, también investigador del IIEc, advirtió que “esta cuarta revolución industrial dejará rezagados a los países que no se incorporen a ella, pues la tecnología nos está pasando por encima”. Coincidió en que estamos frente a una nueva fase de desarrollo de la economía mundial, en la que los sectores eléctrico, informático y electrónico están desbancando a los tradicionales, logrando una reconversión en el automotriz global.
En los últimos cinco años, la venta de autos eléctricos en México se multiplicó por 30, pese a esto su penetración en el mercado sigue siendo lenta debido a que la oferta no se ha masificado, los precios siguen siendo altos y aún existe la infraestructura de carga suficiente para generar certidumbre en los clientes finales.
En su último reporte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que entre enero y mayo de este año se lograron colocar en el mercado mexicano cuatro mil 130 autos eléctricos considerados limpios y amigables con el medio ambiente.
La cifra representa un aumento de 191.1%% en comparación a los mil 419 autos eléctricos vendidas en el mismo periodo de 2022, sin embargo, si se compara con los 138 autos eléctricos que se comercializaron en los primeros cinco meses de 2019, es decir, hace cinco años, el aumento es de casi 2,900%, lo que muestra un avance importante de este mercado.
Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Consultores, dijo que para acelerar la entrada de los autos eléctricos al parque vehicular del país es necesaria una oferta no menor a un millón de unidades con esta tecnología por año.
Nissan eleva sus ventas de autos eléctricos
Nissan dio a conocer a inicios de agosto, que las versiones eléctricas de Nissan Kicks y XTrail, ya representan el 8% de sus ventas en México. Este volumen de ventas supera las expectativas que tenía la empresa.
Sin embargo, las plantas en México aún no producen autos eléctricos, aunque Nissan no descarta que en el futuro traigan la producción, en el corto plazo.
Nissan dio a conocer, también, que Es esperaba vender 2 mil unidades de Nissan Kicks, pero hasta la fecha han vendido casi 3 mil unidades.
Adicional, la empresa ha logrado vender 4,500 infraestructura de carga en México, de octubre del 2022 a julio del 2023.
La economía mexicana creció 3.4% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La variación de las actividades secundarias (minería, manufactura, construcción y electricidad) fue de 3.2% anual, mientras que las terciarias (sector servicios) creció 3.6% anual para julio de 2023, frente a junio pasado, las secundarias crecieron 0.3%, y las terciarias 0.2%.
De acuerdo con el Inegi, el IOAE permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).
Así, mientras que el IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes. Con esto, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales.
La economía de México mantiene un ritmo positivo gracias a la fortaleza de su par estadounidense, quien creció 2.4% en el segundo trimestre del año.
A finales de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su pronóstico de crecimiento para el PIB
de México a 2.6% este año, desde 1.9% estimado previamente.
El Ayuntamiento capitalino impulsan que más empresas logren certificado de proveedores del sector automotriz; a la fecha, ya son 16 las empresas locales que cuentan con esta distinción.
Hace unos días, ocho empresas potosinas más lograron obtener ese certificado de proveedores para el desarrollo de la cadena de suministro del sector automotriz.
Lo anterior, con el apoyo a través de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de la Capital, con lo que ya son 16 empresas que cuentan con tal distinción.
Las empresas que en esta segunda convocatoria del programa lograron el reconocimiento de desarrollo de proveedores son: Electrotecnia Plus, Calidad y Gestión del Bajío S.A de C.V, Maqmun S.A de C.V, Recimetsa S.A de C.V, Especialidades Químicas y Desarrollo Industrial, Arias, Ferremaxx y Adsafe.
El Director de Desarrollo Económico de la Capital, Jaime Chalita Zarur, dijo que esta convocatoria de desarrollo de proveedores tiene como objetivo atender las demandas de proveeduría de las principales empresas que integran la industria automotriz en San Luis Potosí.
“Queremos facilitar la integración de pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor, a través de un programa basado en el fortalecimiento, por medio de una certificación de proveedores en función de las necesidades y requerimientos de control de calidad de las empresas”, precisó el funcionario municipal.
Indicó que una de las prioridades del Alcalde Enrique Galindo Ceballos es construir una Capital fuerte
económicamente y facilitando la instalación de nuevas empresas, que generen mayor número de
empleos, pero también hacer crecer a las que ya operan hoy en día.
“El certificado de estas ocho empresas les permitirá un mayor crecimiento, ampliarán su mercado de
proveeduría y seguirán en camino del éxito”, aseveró Chalita Zarur.