De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y julio de este año, el sector ya logró comercializar un total de 833 mil 411 autos nuevos, la cifra representa un aumento de 12% en comparación al mismo periodo del año pasado.
La industria automotriz ha dejado atrás las afectaciones por la crisis sanitaria y la falta de semiconductores. Su recuperación ha sido constante, pues ya alcanzó los niveles de venta de 2019 y ha comenzado a superarlos.
Sin embargo, las ventas también representan un alza de 11.6% respecto al volumen que la industria logró en 2019 antes de la pandemia, por lo que también es el nivel más alto desde 2017.
Tan sólo en julio, las ventas alcanzaron las 124 mil 761 unidades, que también representaron un aumento de 12.6% respecto al mismo mes del año pasado.
Con la llegada de las marcas chinas a México, el mercado ha tenido una evolución constante, a la par de la recuperación en los niveles de inventario, por lo que las ofertas por parte de las armadoras, así como los distintos modelos de financiamiento ya están alcanzado un importante nivel de competencia.
El factor principal que está impulsando a las ventas es la competencia extrema en el mercado con mayores promociones y descuentos por parte de las armadoras y sus redes de distribución”, dijo Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Por marcas
La empresa que se mantiene en el primer nivel de ventas es Nissan con el 17.1%, seguido de General Motors con el 14%, Volkswagen está en el tercer sitio con el 11.7%, Toyota 8.3% y KIA con el 7.2%.
La llegada de nuevas marcas, principalmente las chinas, son factores que han tenido un impacto importante en el mercado automotriz mexicano, pues han logrado colocarse en el gusto de los clientes, aumentando con ello sus ventas.
MG Motors es la que más unidades comercializó en México en los siete meses del año, con 29 mil 152 unidades, aunque esta cifra representa una caída de 3.8%.
Por otro lado, Chirey ya tiene el segundo lugar con un acumulado de 16 mil 604 unidades, JAC vendió 13 mil 960, Motornation, que incluye las marcas BAIC, JMC, SERES, DFSK y Changan logró colocar cinco mil 939 autos, mientras que Great Wall Motor lleva siete mil 811 unidades.
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De acuerdo con los registros de la AMDA de Querétaro, los vehículos pesados, camiones y unidades de usos múltiples contribuyeron con 57% de las ventas.
Durante el primer semestre del 2024 se vendieron 17,390 vehículos nuevos, reflejando un crecimiento anual de 14.5%, reportó la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores de Querétaro (AMDA).
Del total comercializado, 57% correspondió a vehículos pesados, camiones y unidades de usos múltiples; y 43% a automóviles, precisó la presidenta estatal de AMDA, Laura Rodríguez Miranda.
De enero a junio se vendieron 9,909 unidades pesadas: 68.8% (6,819) son de usos múltiples y 31.2% (3,090) camiones.
En la división de automóviles se colocaron 7,481 unidades: de las cuales, 52.4% (3,918) corresponden al segmento de compactos, 35.2% (2,635) a subcompactos, 11.5% (860) a carros de lujo y 0.9% (68) deportivos.
Entonces con las 17,390 unidades que se comercializaron en la primera mitad del año, Querétaro tuvo una participación de 2.5% del mercado nacional, situándose en décimo lugar en distribución de autos.
“Con estos números Querétaro se ubica en el número 10 del mercado automotor distribuidor del país”, expuso.
La capital de Querétaro concentró 63.7% de las ventas de vehículos, después se ubicaron los municipios de Corregidora y El Marqués, ambos pertenecientes a la Zona Metropolitana; también hubo colocación en municipios no conurbados, en San Juan del Río y en Huimilpan.
Autos híbridos y eléctricos aportan 7.7% del mercado
En el segmento de vehículos híbridos y eléctricos se vendieron 1,345 unidades en el primer semestre del año, representó 7.7% de las ventas totales que se concretaron en la entidad, expuso la empresaria.
Al citar los registros del mercado automotor, precisó que en ese tipo de autos Querétaro fue el octavo mercado con más ventas entre los 32 estados.
Por lo tanto la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco agruparon 59.9% de las ventas de autos híbridos y eléctricos en el país.
Después de esas cuatro entidades, se ubicaron Puebla con una participación de 3.6% (1,940), Guanajuato con 3.3% (1,766), Veracruz con 2.6% (1,428), Querétaro con 2.5%, Sinaloa con 2.5% (1,329), Yucatán con 2.4% (1,313) y el resto de entidades.
Entre enero y junio del 2024, en el país se vendieron 54,058 vehículos híbridos y eléctricos, experimentaron un crecimiento de 80% respecto a las 30,024 unidades del año anterior, es decir, este año se adquirieron 24,034 unidades más.
Además de representar 7.6% de las ventas totales de automóviles nuevos que se concretaron a nivel nacional.
La industria automotriz vive una época dorada que continuará al menos hasta 2030, cuando lleguen más de 8 mil millones de dólares de inversión extranjera directa al sector de autopartes en México, según Carlos González, director general de Hultek.
“Las proyecciones señalan que la inversión extranjera directa en autopartes podría superar los 8 mil millones de dólares al cierre de 2030”, afirmó el CEO de la empresa especializada en la proveeduría de piezas de hule para diferentes industrias.
Previó que para todo 2024 al sector de autopartes lleguen 2 mil 300 millones de dólares en inversión extranjera directa, frente a los 2 mil 100 millones de dólares de 2023.
Hay un mercado suficiente para poder triplicar la inversión extranjera directa en los próximos años, manifestó.
“Hay dos grandes razones que pueden llevar (triplicar la inversión en) la industria de autopartes: en primer lugar, la electrificación nos exige, al menos a algunos fabricantes Tier 3, piezas cada vez más ligeras, con composiciones y diseños de alta especificación y un mayor número de SKU’s”, comentó.
Dijo que detrás del impulso de la inversión extranjera directa en la industria de autopartes es importante ver el desarrollo que tengan las armadoras de origen chino en el país.
Agregó que actualmente solo JAC Motor ensambla autos en México, mientras que otras firmas, como
BYD y Chirey, han expresado su intención de contar con líneas productivas.
“La llegada de Tesla también traerá proveeduría china a México, por lo que para los proveedores y
Pymes locales será fundamental impulsar el desarrollo de las plantas mexicanas para no dejar ir esta
gran oportunidad de atraer nuevos clientes”, reconoció.
“Para alcanzar las cifras necesitamos que la industria en México madure de forma acelerada, es decir
se integren lo más pronto posible los procesos de automatización en las plantas y las certificaciones
que se requieren para ser proveedor del sector”, expresó el empresario.
Agregó que la automatización y certificaciones serán los retos de mayor necesidad por resolver para
más del 70 y del 85% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), respectivamente.
“Las autopartes reciben por sí solas más del 30% del total de la inversión extranjera directa que llega al
mercado automotriz mexicano”, dijo.
“Es una oportunidad para impulsar a las Pymes del sector y acelerar su desarrollo”, apuntó Carlos
La industria de autopartes en México rompió récord en la historia de la producción de autopartes y componentes automotrices durante abril del presente año, al facturar 10,949 millones de dólares; además de que nuestro país logró un nuevo nivel como proveedor de autopartes de Estados Unidos hasta mayo pasado con 43% de participación, al desplazar a China.
Así lo destacó Armando Cortés, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), luego de precisar que el sector facturó 42,142 millones de dólares del periodo de enero a abril del 2024, al aumentar 9.55% respecto a igual lapso del 2023.
Con dicho incremento, la producción de partes y componentes automotrices de México se encamina a alcanzar un valor de 126,000 millones de dólares al término del 2024, que se ubicaría como la más alta en la historia de la industria.
De acuerdo con los datos de la INA en el primer cuatrimestre del 2024, las partes eléctricas, que son los arneses automotrices principalmente, en términos absolutos son los más importantes con una producción de 8,201 millones de dólares, al presentar incremento de 11% respecto a igual periodo del 2023; seguido de transmisiones, embragues y sus partes con 4,148 millones; telas, alfombras y asientos automotrices con 3,837 millones de dólares y partes para motor con 3,363 millones de dólares.
Aunque las partes que más rápidamente crecen en producción son la suspensión, dirección y sus partes que están creciendo en un 19.77%, seguido de llantas y neumáticos automotores con un 14.83%, enfriamiento con 13.84%, frenos y sus partes cerca del 12% y finalmente las partes eléctricas como un 11.3%, dijo.
Industria de autopartes incremento exportaciones
El director de la industria de autopartes mencionó que las exportaciones de autopartes incrementaron 12.9% en el primer cuatrimestre, con un valor de 36,765 millones de dólares. Tan sólo a Estados Unidos se envían partes por un valor de 32,059 millones de dólares que representa el 87.2% del total de las ventas exteriores.
En conferencia de prensa, Cortés destacó que México logró un nuevo nivel como proveedor de autopartes de EU, y de enero a mayo, se obtuvo el 42.99% de participación. Esto es 4 veces más respecto a lo que envía Canadá (10.28%); y 5 veces japón (7.59%).
Mientras México avanzó como proveedor de Estados Unidos de autopartes durante los primeros cinco meses, con 0.27 puntos porcentuales, respecto a igual periodo del 2023. China perdió 0.11 puntos porcentuales.
Así la industria automotriz de México obtuvo la participación del 42.99%, con lo cual se reposiciona
como el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos; en cambio China obtuvo el 7.54% de
enero a mayo del 2024.
En una década, México incrementó 8.6 puntos porcentuales su presencia como proveedor de
autopartes en EU, al pasar de 34.3% a 42.99%. El reto es que alcance el 50% del mercado, dijo el
directivo.
A nivel regional, el Norte del país sigue siendo la región líder.
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La producción de autos en plantas mexicanas incremento un 5.24% interanual en el primer semestre de 2024 hasta las 1,996,136 unidades, con lo que retoma la tendencia al alza tras un primer trimestre de estancamiento, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Asimismo, la exportación de vehículos ligeros se incrementó en 10.67%, hasta los 1,721,852, mientras que las ventas en el mercado interno se elevaron un 11.94 % para ubicarse en 708,650, según el reporte del instituto autónomo.
El Inegi precisó que el 75.5% de los vehículos producidos fueron camiones ligeros y el resto automóviles.
En el reporte destacó un desplome del 27.5% interanual en la producción de Audi, cuya planta en el estado de Puebla estuvo en huelga del 24 de enero al 18 de febrero por un desacuerdo entre los sindicatos y los empresarios por el incremento salarial para 2024.
También hubo reducciones interanuales en la producción de las plantas de Toyota (-22.9%), Stellantis (-13.5%) y KIA (-3.9%).
Tan solo en junio, la producción de autos ligeros en México avanzó un 3.77% interanual hasta las 344,206 unidades.
Exportaciones de autos en México se elevan a 3.3%
Mientras que la exportación en el sexto mes del año se elevó un 3.3% con 295,742 vehículos, y la venta interna se incrementó en 8.26% a los 122,929.
La importancia de la industria automotriz para México radica en que representa casi el 4% del producto interior bruto (PIB) nacional y el 20.5% del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la AMIA, Giant Motors Latinoamérica, Autos Orientales Picacho y Great Wall Motor México.
El sector automotor de México recuperó sus niveles prepandemia en 2023, cuando la producción creció un 14.23% anual, las exportaciones un 15.19% y las ventas internas un 24.36%.
La importancia de la industria automotriz para México radica en que representa casi el 4% del producto interior bruto (PIB) nacional y el 20.5% del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la AMIA, Giant Motors Latinoamérica, Autos Orientales Picacho y Great Wall Motor México.
El sector automotor de México recuperó sus niveles prepandemia en 2023, cuando la producción creció un 14.23% anual, las exportaciones un 15.19% y las ventas internas un 24.36%.
En la primera mitad de 2024 la venta de autos nuevos en México se elevó 12% hasta las 708,650 unidades, de acuerdo con cifras oficiales difundidas este miércoles.
En el periodo de enero a junio de 2023 se comercializaron 633,087 unidades.
Solamente en junio fueron comercializados 122,929 autos nuevos, lo que representa un aumento de 8.3% ante la cantidad de unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado.
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que el mercado de vehículos ligeros en junio fue superior a lo estimado.
El pronóstico de la AMDA sobre ventas de autos nuevos en junio se situaba en 115,975 unidades, por lo que la estimación tuvo una diferencia porcentual de -5.7%.
Respecto al mes inmediato anterior, en junio la venta de autos vehículos ligeros creció 2.5%, agregó Rosales.
Finalmente, en una comparación prepandemia, las ventas de junio se ubicaron 15.1% por encima de las
106,782 unidades colocadas en junio de 2019, agregó el representante de los distribuidores de
autos nuevos del país.
La industria automotriz se encuentra en un periodo de estabilización post pandemia, donde se han
reducido los tiempos de entrega de unidades en agencias automotrices y existe mayor disponibilidad
de unidades. La industria registró además un acumulado de 26 meses consecutivos de alzas anuales.
Durante abril del 2024 la economía mexicana registró un avance de 0.9% en comparación con el mismo mes del año previo. Este crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por el dinamismo en las actividades terciarias.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo de manera oportuna, debido a que la medición del PIB se hace sólo trimestralmente.
En este cuarto mes del año se observó que las actividadesterciarias —el comercio y los servicios— registraron una expansión interanual de 1.3%, mientras que las actividades secundarias —la industria manufacturera, la construcción, la minería y la transformación eléctrica— anotaron un alza de 0.6 por ciento.
Por su parte, las actividades primarias —que integran la agricultura, la ganadería, la caza, pesca y explotación forestal— fueron las únicas que mostraron un retroceso en comparación con el año pasado. La actividad económica en este sector cayó 1.0 por ciento.
IGAE retrocede en comparación inmediata
En su comparación mensual se observó que la actividad económica en México cayó entre marzo y abril del 2024. El IGAE registró una contracción de 0.6 por ciento.
En este periodo se registraron caídas en la actividad económica de los tres grandes sectores productivos. En las actividades primarias la caída fue de 2.5%, en las actividades secundarias fue de 0.5% y en las actividades terciarias fue de 0.6 por ciento.
Pese al tropiezo mensual que reflejó el IGAE, se espera que México cierre el 2024 en terreno positivo. Las proyecciones de crecimiento del PIB van de 2 a 2.4%, de acuerdo con distintas organizaciones e instituciones financieras.
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La transición hacia la electromovilidad enfrenta una serie de desafíos que podrían ralentizar su adopción y viabilidad a largo plazo, como la insuficiente infraestructura de recarga, la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos y la posible escasez de litio. Estos factores no solo plantean problemas técnicos y logísticos, sino también implicaciones económicas y de confianza entre los consumidores, según el reporte de sustentabilidad 2023 de Vemo.
Durante los primeros tres meses del año, en México se han vendido 40,230 vehículos híbridos y eléctricos, marcando un crecimiento del 190% en comparación con el mismo período de 2023, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi; las entidades con mayores ventas fueron Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.
En 2022, México contaba con 1,146 cargadores de vehículos eléctricos en todo el país, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); ante este panorama, Vemo ha decidido expandir su red de cargadores a nivel regional para facilitar los viajes interurbanos.
Prioridad en las grandes ciudades
La empresa adquiere y opera infraestructura de recarga en lugares estratégicos tanto públicos como privados, adaptados para diversas marcas de vehículos eléctricos que circulan en México. La meta de Vemo es alcanzar más de 1,000 cargadores para finales de 2024, duplicando su presencia respecto al año anterior. Actualmente, más del 70% de estos cargadores se encuentran en la Ciudad de México, que es la entidad con mayor infraestructura de recarga.
“Se están electrificando seis tramos carreteros clave que conectan con la capital como Puebla, Querétaro, Pachuca, Toluca y Cuernavaca, esta iniciativa busca crear una red de recarga confiable que permita a los conductores viajar entre estas ciudades sin inconvenientes”, dijo a El Economista Andrea Álvarez, líder ESG de VEMO.
También están expandiendo su presencia en ciudades con alta densidad vehicular como Guadalajara, Monterrey y Tijuana, que ya cuentan con infraestructura de recarga y seguirán siendo áreas de crecimiento. La Península de Yucatán, especialmente Cancún, también es una región prioritaria debido a su importancia para la conectividad entre el sur y el centro del país.
Vemo tiene convenios con BYD, JAC y Renault para adquirir vehículos eléctricos que operan en colaboración con Uber, “en Ciudad de México, contamos con una flota de más de 630 vehículos eléctricos, al pedir un taxi por aplicación y llega un vehículo eléctrico con un chofer que es directamente nuestro empleado”, detalló Álvarez.
Desafíos de la electromovilidad
La limitada infraestructura de recarga actúa como un obstáculo para la adopción de vehículos eléctricos, aunque las regulaciones pueden promover opciones de transporte sostenible, la falta de estaciones de recarga suficientes podría desalentar a los consumidores, creando un ciclo de baja adopción.
La posible escasez de litio, un componente esencial para las baterías de los vehículos, podría interrumpir la cadena de suministro y aumentar los costos de producción, lo que llevaría a precios más altos para los consumidores y podría desacelerar la adopción de esta tecnología, esta situación también incrementa los riesgos de inversión en el sector, se lee en el informe.
En respuesta a los crecientes desafíos climáticos, Vemo subraya la necesidad de diseñar infraestructura resiliente, “si pones un cargador en la playa, en Quintana Roo, debe soportar huracanes fuertes y altas temperaturas” los cuales pueden causar daños severos a la infraestructura y resultar en pérdidas de ingresos y aumento de costos de reparación y seguros. Además, la falta de servicios de recarga fiables puede dañar la reputación de las empresas y la confianza de los clientes, explicó la especialista en sustentabilidad.
Optimismo en la transición energética
A pesar de los desafíos, el cambio climático presenta oportunidades significativas para la electromovilidad, “la creciente conciencia ambiental está impulsando la demanda de vehículos eléctricos, lo que podría acelerar la transición hacia un transporte más sostenible”, acotó la experta.
Desde su fundación en 2021 hasta 2023, Vemo registró 30,000 toneladas de emisiones reales, y logró disminuir 14,000 toneladas, lo que representa aproximadamente el 38% de su inventario total de emisiones. Este ahorro se incrementó más de cuatro veces en el último año, alcanzando las 10,800 toneladas ahorradas, debido a la expansión de su flota de vehículos eléctricos.
Para 2028, planean que más del 80% de la electricidad utilizada en sus principales centros de carga provenga de fuentes limpias, comenzando con al menos un 12% este año a través de acuerdos de compra de energía y la integración de paneles solares y baterías reutilizadas de vehículos eléctricos en su infraestructura, “la meta es que nadie se quede atrás en la transición energética”, puntualizó Álvarez.
La digitalización financiera en la compra de vehículos nuevos en el país puede acelerar hasta un 30 por ciento las ventas de empresas automotrices, armadoras y distribuidoras, señaló Adal Ortiz, co-fundador de la compañía tecnológica Peibo.
En el marco del Foro Coparmex Nearshoring Talks 2024: Retos para el nuevo Gobierno, el co-fundador señaló que la tecnología cambió la forma de comprar vehículos, no sólo a través de sitios de internet o páginas oficiales de agencias automotrices, sino también con la implementación de Inteligencia Artificial y otras tecnologías.
“El tema de la digitalización financiera tiene grandes impactos en todas estas industrias que están creciendo con el nearshoring, en específico por la automotriz, según McKinsey, la digitalización financiera puede aumentar en 30 por ciento de las ventas del sector automotriz en los próximos años”, señaló.
Destacó que la implementación de medidas digitales con los clientes también ha permitido reducir hasta 25 por ciento los costos operativos de las concesionarias y de las empresas de la industria automotriz, de acuerdo con otro estudio realizado por la consultora internacional Deloitte.
“Estamos hablando que la digitalización nos permite escalabilidad y al mismo tiempo eficiencia operativa, eso es lo que vamos a necesitar en el sector en México para ser competitivos y aprovechar las oportunidades que nos da el nearshoring”, señaló.
Destacó que según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), 60 por ciento de las ventas de vehículos nuevos ocurre a través de internet, mientras que 15 por ciento de seguros y servicios financieros se han realizado con algún proceso digital en los últimos tres años.
El mercado de refacciones automotriz ha registrado un aumento en sus precios debido a la alta demanda y las diversas variables económicas como el tipo de cambio, una situación que podría mantenerse para lo que resta del año.
En entrevista Christian Fuentes, director general de Solera en México y director de LATAM, aseguró que el aumento en las ventas de autos a nivel nacional, por la recuperación del mercado está teniendo un efecto positivo en el sector.
Sin embargo, reconoció que el alza en la demanda está generando algunos problemas de suministro, lo cual podría llevar a que los precios, para el cierre del año, aumenten de 5 a 6%.
“El mercado está enfrentando otras implicaciones que vienen muy de la mano con los temas de abastecimiento de partes, no podríamos decir que esto es atribuible solamente a las nuevas marcas que se están integrando al mercado, esta es una problemática en general con los fabricantes, por decirlo de alguna manera tradicionales y los fabricantes que se están integrando al mercado. Los temas de abastecimiento desde hace algunos años han sido severamente afectados por el tema de semiconductores y materiales específicos”.
Dijo que, si bien los problemas generados por la pandemia han comenzado a solucionarse, aún existen algunas complicaciones que provocan el aumento de los precios.
Reconoció que las marcas con mayores ventas como Nissan, General Motors y Volkswagen, ya lograron normalizar al 100% sus inventarios, pero aún hay pendientes que deben resolverse.
AUTOS CHINOS
México se está convirtiendo en el destino de un número importante de armadoras y marcas automotrices chinas, que buscan hacerse de un importante volumen de mercado e incluso ya tienen planes de construir plantas armadoras.
Las unidades están siendo bien recibidas por los consumidores, sin embargo, la mayoría de ellas son
de importación, lo que está generando un nuevo problema en cuanto a la disponibilidad de refacciones
y partes, pues muchas de estas piezas pueden tardar hasta tres meses en llegar al país.
Fuente explicó que las empresas chinasaún están en proceso de garantizar la atención postventa con
sus clientes, pues la
mayoría de ellas aún no tiene el inventario suficiente en el país para abastecer la demanda.
“Estos vehículos en el momento que empiezan a circular en los mercados, obviamente tienen una probabilidad de que tengan un siniestro o un impacto, y esto va a generar una reparación. Esto todavía es un tema y es preocupante. Hay una problemática fuerte en el mercado, porque estas piezas o no las hay en este momento o hay que esperar un tiempo, entre dos o tres meses para que los autos puedan ser reparados”.
La situación ya está teniendo un impacto directo para los dueños de los vehículos, las aseguradoras,
entre otros.
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