Un análisis refiere que el sector en México ha perdido fuerza en los últimos meses, pero la demanda que provoca el nearshoring mejorará el panorama de manufactura al próximo año.
Si bien el sector manufacturero ha perdido dinamismo en los últimos meses del año en el país, con apenas 0.5% de crecimiento en noviembre respecto a octubre, con el nearshoring retomará fuerza.
De acuerdo con un análisis de BBVA México, ya en el mediano plazo se prevé que una mayor cantidad de empresas lleguen al país como resultado del nearshoring, la producción en el sector verá un impulso.
Tal como lo señala el rápido crecimiento en inversión en maquinaria y equipo, que a la fecha se ubica 30.1% por arriba de su cifra previa a la crisis de Covid-19 en 2020.
Con nearshoring, manufactura retomará fuerza
Manufactura muestra mejora nivel
La institución financiera apuntó que cifras del INEGI muestran que en octubre el sector automotriz había alcanzado un nivel de producción que superaba en 12.8% su nivel previo a la pandemia.
“Anticipamos que la paulatina desaceleración de la demanda externa restará vigor a la manufactura en
los siguientes meses, ante el prolongado periodo de altas tasas de interés”, precisó BBVA.
En el acumulado de enero a noviembre, el sector ha crecido 1.5%, un ritmo menor si se compara que en
el mismo periodo de 2022, para un avance era de 6.6%. El modesto crecimiento de noviembre sugiere
que los efectos de la huelga automotriz en Estados Unidos fueron temporales.
“Si bien los datos más recientes de ventas al menudeo en Estados Unidos apuntan hacia una gradual ralentización de la demanda de bienes duraderos en ese país, los programas gubernamentales de apoyo a la inversión en el sector lo dotarán de resiliencia en el mediano plazo”, dijo.
Especialistas recuerdan que el desafío clave para México radica en mantener estándares de calidad
alineados con las expectativas internacionales, donde la inversión en mejoras tecnológicas y
capacitación del personal será fundamental para crecer el sector.
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Crecen 43% los ingresos de la industria de autopartes en un año
De enero a septiembre de 2022 al mismo periodo de 2023, el sector de autopartes en el estado de Puebla reportó un crecimiento en sus ingresos del 43.1 por ciento, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).
A través de su reporte denominado “Mercado Interno Automotor”, informó que las ganancias de la actividad aumentaron en mil 820 millones de dólares en el año que se analiza, pues pasaron de 4 mil 213 millones de dólares a 6 mil 033 millones de dólares.
Este monto provino principalmente de la producción de partes eléctricas; transmisiones y embragues; telas, como alfombras y asientos, así como partes para el motor.
Con este crecimiento, la entidad poblana fue posicionada en el séptimo lugar de los 32 estados de la República Mexicana con la mayor generación de recursos en esta actividad.
Por arriba se ubicó Coahuila con ganancias de 13 mil 995 millones de dólares; Guanajuato, con 11 mil 831 millones de dólares; Nuevo León, con 11 mil 107 millones de dólares; Chihuahua, con 7 mil 987 millones de dólares; Querétaro, con 7 mil 218 millones de dólares y San Luis Potosí, con 6 mil 146 millones de dólares.
Crecen 43% los ingresos de la industria de autopartes en un año
Respecto a los clientes potenciales que tiene el territorio poblano, la INA informó que a nivel nacional distribuye autopartes a estados del sureste del país, como Chiapas, Yucatán y Tabasco.
Mientras tanto, a nivel internacional exporta este tipo de insumos principalmente a Estados Unidos, quien compra el 87.2 por ciento de la producción; Canadá, con el 3.5 por ciento y Brasil, con el 1.9 por ciento.
Otros países que también juegan un papel importante en la adquisición de autopartes provenientes de la entidad son China con el 1.3 por ciento; Japón, con el 1.0 por ciento y Alemania, con el 0.8 por ciento.
A nivel nacional se generaron un total de 121 mil 716 millones de dólares por el tema de autopartes durante el periodo de enero a septiembre de 2023, lo que representó un incremento del 17.06 por ciento respecto al mismo lapso de tiempo, pero de 2022.
Las ventas de autos eléctricos a nivel mundial crecen 29% en el tercer trimestre de 2023, respecto al mismo periodo del año pasado, impulsadas por Europa y el Sudeste Asiático, de acuerdo con Counterpoint.
La consultora indicó que, si bien China mantuvo su posición como el principal mercado mundial, esto vehículos tuvieron dificultades para recuperar su impulso debido a una perspectiva económica debilitada y una intensa competencia de precios.
Y es que entre julio y septiembre pasado, las ventas en el gigante asiático crecieron sólo un 11%, por debajo del promedio mundial; sin embargo, las marcas chinas comercializaron con éxito más de 0.13 millones unidades en el extranjero, lo que supone un aumento de cuatro veces en comparación con el tercer trimestre de 2022.
De acuerdo con la consultora, en estos tres meses la automotriz china BYD alcanzó la misma participación que Telsa, de 17%, reportando un crecimiento del 68% año contra año; mientras que las ventas de la empresa de Elon Musk avanzaron solo 27%; de hecho, se espera que lo supere en el cuarto trimestre para liderar a nivel mundial.
Mientras que Volkswagen registró una cuota de mercado del 8%, seguida por el grupo Geely con el 6%, Giant Motors con el 5%, Hyundai con el 4%, Saic con el 4%; en tanto que el resto de las automotrices representan en su conjunto el 39%.
Ventas de autos eléctricos crecen 29% en 2023
Asimismo, Counterpoint precisa que el Telsa Model Y fue el modelo más vendido en el mundo, seguido por el BYD Yuan Plus, el Tesla Model 3, el BYD Dolphin y en quinto lugar el BYD Seagull.
En este sentido, el analista de la consultora, Soumen Mandal, detalló que China todavía posee el 58%
del mercado mundial de vehículos eléctricos, mientras que Estados Unidos tiene alrededor del 12%;
pero su adopción también está aumentando en economías emergentes como India y Sudeste Asiático
debido a la disponibilidad de opciones asequibles.
“A lo largo de 2023, el mercado estadounidense se expandió significativamente. Pero a pesar de que
las ventas en Estados Unidos crecieron un 63% interanual en el tercer trimestre, varios fabricantes de
automóviles están recortando los gastos relacionados con los vehículos eléctricos, ya que los clientes no están dispuestos a pagar más que por los vehículos con motor de combustión interna y las alternativas híbridas”.
De hecho, recordó que Ford ha decidido posponer su inversión de 12,000 millones de dólares en
vehículos eléctricos. De manera similar, GM ha decidido desacelerar su producción de vehículos
eléctricos y retrasar el lanzamiento de nuevos modelos y también ha descartado el plan de fabricar
vehículos eléctricos asequibles, de menos de 30,000 dólares, con Honda.
Por su parte, el director de investigación de la firma, Jeff Fieldhack, dijo que espera que las ventas
anuales de autos eléctricos aumenten hasta alcanzar casi 10 millones en 2023, donde un menor costo
Durante la temporada invernal, el frío puede afectar el correcto funcionamiento de los autos, y en el caso de los modelos eléctricos hay una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para reducir los efectos de clima.
Cabe resaltar que el frío no tiene el mismo efecto en todos los autos y queparticularmente en los coches eléctricos, las temperaturas bajas pueden genera varios inconvenientes que enseguida te detallamos.
¿Cómo afecta el frío a los autos eléctricos?
El frío del invierno afecta el funcionamiento de algunas partes fundamentales de los autos eléctricos haciendo que su desempeño no sea el mismo que de costumbre. Por eso es importante saber lo que le pasa a este tipo de modelos para tomar medidas al respecto.
Los coches eléctricos pierden autonomía ante las bajas temperaturas del invierno debido a que se afecta el desempeño de la batería que alimenta la fuerza de arranque del motor y pone en marcha el coche.
Los vehículos eléctricos pueden perder hasta el 30% de su autonomía en temperaturas bajo cero, según una investigación realizada por la compañía Recurrent, que aplicó una prueba en 7 mil autos, destacó el sitio CBC.
Liz Najman, investigadora de Recurrent, mencionó a CBC que los vehículos eléctricos pierden alcance durante el invierno debido a la energía que se necesita para calentar la cabina y que el auto sea cálido para el conductor y los pasajeros.
Entonces, como la energía eléctrica de la batería también es utilizada para que el coche se aclimate y sea más cálido ante las bajas temperaturas trabaja más y su desempeño al conducir puede verse afectado.
Qué le pasa a los autos eléctricos con el frío
¿Qué hacer para disminuir los efectos del frío en los autos eléctricos?
Para quienes se cuestionan cómo contrarrestar los efectos del frío en los coches eléctricos, compartimos algunas recomendaciones para disminuir los inconvenientes que generan las bajas temperaturas en la batería de los autos, de acuerdo con el portal especializado Octopus Electric Vehicles.
Conducir de manera eficiente
Para aprovechar al máximo la energía de la batería de un auto eléctrico se recomienda evitar acelerar y frenar rápidamente siempre que sea posible. En su lugar, es mejor mantener una velocidad constante y tomarse el suficiente tiempo para reducir la velocidad suavemente lo que ayudará a maximizar el rendimiento de cada carga.
Conservar la energía de la batería
La mayoría de los coches eléctricos tienen la función de modo ecológico para ayudar a optimizar la
autonomía del auto mediante algunos ajustes en el rendimiento, lo cual podría reducir la potencia del
calentador o atenuar los faros para conservar energía. En invierno, resulta conveniente utilizar el modo
ecológico cuando sea posible para preservar la eficiencia de la batería.
Precalentar el coche eléctrico
Muchos vehículos eléctricos tienen una función de precalentamiento para hacer que el viaje sea más
cálido. Precalentar el interior del auto antes de conducirlo consume menos energía de la batería que
hacerlo mientras está en movimiento, pues al utilizar esta función no solo se calienta el interior, sino
que también se precalienta la batería, por lo que estará en su nivel de temperatura más eficiente en
cuanto se conduzca el carro.
Usar el frenado regenerativo
El frenado regenerativo es una característica que tienen la mayoría de los coches eléctricos, la cual
permite que el auto capte la energía cinética de la frenada y la utilice para recargar la batería. Esta
función puede resultar especialmente útil durante el invierno, cuando hace mucho frío, ya que permite
recargar la batería mientras el carro está en movimiento y mejora su autonomía.
Para aprovechar al máximo el frenado regenerativo, se recomienda reducir la velocidad suavemente en
lugar de frenar repentinamente, para disminuir el riesgo de derrapar el coche.
Mantener la batería del auto eléctrico cargada
Para mantener la batería en óptimas condiciones, se recomienda evitar descargarla por completo,
especialmente en época de invierno. Siempre que sea posible, es importante mantener la batería por
encima del 20% de carga.
De manera general, consultar el manual del fabricante del auto eléctrico también puede ser de gran
ayuda, para darle un mantenimiento adecuado al coche.
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Esperan un panorama favorable para sector automotriz en 2024
El panorama del sector automotriz en México es favorable para el 2024, dado que persiste la expansión impulsada por el consumo resiliente, tanto en Estados Unidos como en México, dijo Álvaro Hernández, analista del sector en Intercam.
“Finalmente consideramos que con las expectativas de recorte en las tasas de interés pudiéramos esperar mayor actividad por un financiamiento más barato”, agregó.
El próximo año el dinamismo en el consumo se reactivará tanto en México como Estados Unidos, esto ante un recorte en las tasas de interés que motivará un repunte en el financiamiento, indicó Álvaro Hernández, analista del sector en Intercam.
El analista dijo que las ventas de vehículos nuevos en México se ubicaron en las 128 mil 961 unidades, una expansión de 14.9 por ciento en comparación mensual, y un 31.9 por ciento contra el año anterior.
Esperan un panorama favorable para sector automotriz en 2024
Nissan se atribuyó el 17 por ciento de las ventas internas, seguido por 13 por ciento de General Motors, 9 por ciento de Volkswagen, 8 por ciento de Toyota y 7 por ciento de Mazda. Estas cinco compañías condensan el 54 por ciento de las ventas internas.
En cuanto a las exportaciones de autos mexicanos se ubicaron en las 281 mil 298 unidades, una
contracción de 11.1 por ciento en comparación mensual de un +21.7 por ciento contra el año anterior.
El fin de la crisis de los chips reduce los tiempos de espera para un auto nuevo
Después de dos años marcados por la escasez de chips, la industria automotriz finalmente está dejando atrás la crisis que generó extensas listas de espera y bajos niveles de inventario. La reciente recuperación en la disponibilidad de chips ha transformado el panorama en los concesionarios, ofreciendo a los consumidores una experiencia de compra más rápida y eficiente.
Al cierre del 2021, la producción de vehículos se veía amenazada por una disminución proyectada del 2% anual debido a la falta de chips. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), noviembre de 2023 presenció la fabricación de 329,415 vehículos ligeros en México, marcando un aumento del 18.1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este hito también representó el tercer mes consecutivo en que la producción superó los niveles anteriores a la pandemia.
La raíz del problema se remonta a la pandemia, cuando la demanda de semiconductores aumentó exponencialmente para la fabricación de dispositivos electrónicos, desviando la atención de la industria automotriz. Este cambio estratégico resultó en una reducción significativa de la producción de vehículos, generando tiempos de espera de hasta ocho meses para algunos modelos.
El fin de la crisis de los chips reduce los tiempos de espera para un auto nuevo
Pero con la normalización de la disponibilidad de chips, la situación ha mejorado también en los pisos de venta.
Lucien Pinto, director de marketing y ventas de Ford México, señaló que a medida que avanzó el año 2023, la industria experimentó una normalización en la disponibilidad de inventario. “Comenzamos el año todavía con algún trastoque relacionado por tema de disponibilidad, sobre todo por el año anterior, sin embargo, a partir del año ya comenzamos a ver normalización en la disponibilidad de toda la industria”, aseveró.
Ford, por ejemplo, produjo 30,511 unidades solo en noviembre, con un aumento interanual del 29%, y durante los primeros 11 meses del año, alcanzó las 337,967 unidades, representando un avance del 20.3%.
Cada marca ha enfrentado la situación de manera diferente, pero todas coinciden en que la crisis de
semiconductores que se prolongó hasta los primeros meses de 2023 ya es cosa del pasado. Edgar
Carranza, CEO de Hyundai Motor de México, destacó que a partir de agosto y septiembre, la empresa
ha elevado su participación gracias a la disponibilidad de inventario en los distribuidores.
“A lo largo de los primeros seis meses de este año, tuvimos un poco de escasez de inventario y listas
de espera. Entonces nos costó un poco de trabajo responder a lo que nuestros clientes esperaban”,
mencionó Carranza. “Pero hoy ya tenemos más de un mes venta de inventario en los distribuidores”,
añadió.
Este cambio ha influido positivamente en las expectativas de ventas para el año en curso. La
Ensamble de autos tiene su mejor noviembre en cinco años
El ensamble de autos durante el onceavo mes del 2023 registra crecimiento del 18% respecto a igual mes de noviembre del 2022.
La industria automotriz en México produjo 329,415 vehículos ligeros durante noviembre del presente año, cifra que se coloca como la más alta en los últimos cinco años para igual mes al superar la manufactura registrada en la prepandemia, reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
El director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Odracir Barquera, destacó que el arranque de la producción de autos eléctricos de General Motors y Ford ha impulsado la manufactura nacional.
Las empresas automotrices exportaron 281,298 unidades en noviembre pasado, al registrar aumento de 21.7% comparado con 2022.
Por valor porcentual es la tasa más alta en 13 años, aunque por volumen es la más alta desde el 2020, cuando se registró un total de 287,703 unidades vendidas al extranjero.
Ensamble de autos tiene su mejor noviembre en cinco años
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL)
realizado por el Inegi, la fabricación de vehículos ligeros en México ha crecido 16.11% a 3 millones
563,301 unidades en los primeros 11 meses de 2023.
Mientras que las exportaciones de la industria automotriz alcanzaron tres millones 18,560 unidades, al
mostrar incremento de 15.1% respecto a enero a noviembre del 2022.
Otro de los factores que seguirá impulsando la actividad de la industria es la producción y exportación
de General Motors y Ford de sus unidades eléctricas.
“Lo que está ayudando mucho a los números de producción es la manufactura de los dos vehículos
que ya se producen en México -Bronco de Ford y Blazer de GM-, que de enero a noviembre de 2023 ya
alcanzamos las 100,000 unidades producidas de vehículos eléctricos”, dijo Odracir Barquera.
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Nearshoring: 40 automotrices chinas buscan instalarse en el centro de México
El Gobierno de la Ciudad de México ha recibido la petición de 40 empresas automotrices chinas que –bajo el concepto de nearshoring– buscan establecerse en la zona conurbada de la capital, del Estado de México e Hidalgo, por lo tanto prometen inversiones que podrían alcanzar los 12,000 millones de pesos en los próximos años.
Así lo destacó este jueves Fadlala Akabani Hneide, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, al acompañar la inauguración de la Expo China HomeLife en Expo Santa Fe.
Por su parte, la representante de MeOrient y la feria China HomeLife, Katy Xu, dijo que la mayoría de las 700 empresas representadas en dicha feria también buscan ya instalar una oficina de representación en México para comercializar sus productos y expandir sus negocios, y algunas incluso podrían ingresar también bajo el concepto de nearshoring o relocalización.
A su vez, el funcionario capitalino informó que las armadoras chinas y empresas relacionadas con esta industria interesadas en instalarse en México por ello están solicitando información sobre 600 hectáreas de terreno que requerirían para instalar bodegas, naves industriales y plantas para armar automóviles.
“No puedo decir los nombres por cuestiones comerciales, pero ya hay interés firme de empresas chinas fabricantes de automóviles ensambladoras que quieren instalarse específicamente en la zona centro de nuestro país”.
Dijo que son 40 empresas y cada una ha llegado a la Sedeco con un miembro del gobierno chino y también con uno de la región a la que pertenece dicha compañía.
Nearshoring: 40 automotrices chinas buscan instalarse en el centro de México
Automotrices chinas condicines para invertir en México
“Por eso es que ya conformamos un clúster automotriz en la Ciudad de México, Estado de México y el
Estado de Hidalgo para que dichas empresas ensambladoras chinas tengan todas las condiciones para
que se decidan a invertir en la región centro de nuestro país”.
La feria China HomeLife es la más grande especializada en productos y componentes chinos que se celebra en diferentes países del mundo.
Al evento de inauguración asistieron Zou Chuanming, ministro consejero de la Oficina Económico-
Comercial de la Embajada de la República Popular China en México; Liu Chuang, jefe de la Oficina de
Representación del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Oficina de
Representación en México, así como Xia Qun, vicepresidenta del Consejo de Ningbo para la Promoción
del Comercio Internacional, y Yin Yuting, directora adjunta del Departamento de Comercio Exterior,
Oficina de Comercio de Nantong.
Tambien asistió Binu Pillai, director de Operaciones de Meorient Commerce & Exhibition.
Katy Xu destacó que algunas de las compañías interesadas en México de la categoría de electrónicos y electrodomésticos.
En textiles y prendas de vestir está Wujiang Hanyu Textile. En materiales de construcción y
herramientas están Lin Hai Meiyang Parasol Industry, Guangdong Shunde Withus Precision Machinery,
Ningbo Brace Power Tools, Foshan Arrow, Haoyin (Ningbo) Bellows Technology.
Ensamble y exportación de autos en México crecieron a doble dígito en noviembre
En el penúltimo mes del 2023 se registraron crecimientos interanuales de 18.1 y 21.7% en ensamble y exportación de autos respectivamente. La venta de autos al interior del país anotó un crecimiento de 31.9 por ciento.
La industria automotriz se encamina para cerrar el 2023 en terreno positivo. Después de una importante crisis, la producción y ventas nacionales e internacionales continúan mostrando crecimientos.
Durante noviembre del 2023, se ensamblaron en total 329,415 vehículos ligeros en México, lo que representó un incremento de 18.1% en comparación con el mismo mes del año previo, de acuerdo con cifras de la AMIA (Asociación Mexicana de la Indsutria Automotriz) publicadas por el Inegi.
Por su parte, las exportaciones alcanzaron un nivel de 281,298 unidades enviadas al exterior, un aumento interanual de 21.7 por ciento.
Las ventas de autos nuevos al interior del país también han mostrado dinamismo en lo que va del año; en noviembre se comercializaron 128,961 unidades, un nivel que superó en 31.9% la cifra de hace un año.
Ensamble y exportación de autos en México crecieron a doble dígito en noviembre
Pocas excepciones
La tendencia de expansión se ha mantenido para casi todas las firmas automotrices que operan en México. En este penúltimo mes del año se observó que sólo cuatro registraron contracciones en su producción: Toyota (-52.7%), Mercedes Benz (-12.7%), General Motors (-2.6%) y Audi (-1.8 por ciento).
Por su parte, las firmas que registraron caídas en la exportación de autos fueron: Audi (-14.7%), KIA (-6.0%), Toyota (-5.0%) y Mercedes Benz (-3.1 por ciento).
Destaca que, pese a las caídas en su producción de autos, la estadounidense General Motors y la japonesa Toyota se mantienen con crecimientos sólidos en las ventas dentro del país.
Con las expectativas para diciembre se proyecta que 2023 cierre con los mejores resultados registrados en, al menos, cuatro años; tanto para la producción como para los envíos al extranjero y las ventas internas.
Venta de autos nuevos anotó su mejor cifra en casi cuatro años en medio de El Buen Fin
Durante noviembre del 2023 —en medio de los incentivos al consumo por El Buen Fin— se vendieron en México 128,961 autos nuevos; esta cifra reflejó el mejor nivel de venta en casi cuatro años (desde diciembre del 2019).
La venta total de autos nuevos en agencias físicas o a través de internet reflejó también importantes crecimientos. En comparación interanual registró un crecimiento de 31.8%, de acuerdo con información de la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) publicada por el Inegi.
Por su parte, en comparación inmediata se observó que la venta de autos nuevos en México dio un saltó de 13.4% respecto del total comercializado en el mes previo.
En el acumulado de enero-noviembre del 2023 se han vendido 1 millón 218,474 vehículos entre los consumidores mexicanos. Este también ha sido el mejor registro para un periodo igual en los cuatro años recientes.
Venta de autos nuevos anotó su mejor cifra en casi cuatro años en medio de El Buen Fin
Nissan, GM y Volkswagen lideran
El top tres de automotoras que más autos nuevos venden en México se mantuvo sin cambios.
Durante el penúltimo mes del 2023, la japonesa Nissan ocupó el primer lugar con un total de 22,185 unidades comercializadas. En el segundo y tercer puesto estuvieron la estadounidense General Motors y la alemana Volkswagen con 16,690 y 11,793 unidades vendidas respectivamente.
Estas compañías ofrecen a los consumidores mexicanos vehículos austeros y de media gama. En conjunto, concentran el 40% de las ventas totales; una tendencia que se ha mantenido, al menos, durante los últimos dos años.
Por otro lado, se observan también crecimientos en la venta de autos nuevos de compañías chinas y unidades de lujo.
En términos generales, la industria automotriz continúa reponiéndose de la importante crisis de los años previos. La producción de vehículos ligeros y pesados en México, así como las exportaciones, también siguen una tendencia positiva.
