¿Se acabó la escasez? Ventas de autos y muebles sorprenden en octubre
Las ventas al por menor marcaron su segundo mejor mes en el año. Aunque podrían significar mayores presiones para la inflación, la buena noticia es que los mejores resultados se concentraron en las ventas de autos y enseres domésticos; lo cual podría ser una señal de que la escasez de insumos se está aliviando.
Las ventas minoristas crecieron 0.74% a tasa mensual durante octubre, siendo el segundo mejor incremento del año. A tasa anual, el crecimiento fue de 3.9%.
Las ventas al por mayor también crecieron 0.44% a tasa mensual, según lo publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El aumento sostenido de las ventas minoristas en los últimos meses podría sugerir mayores presiones para la inflación, pero hay buenas noticias. Según un análisis de Grupo Monex, los aumentos se concentraron en el sector automotriz, con un aumento mensual de 2.3% y en el de enseres domésticos (1.1%), “cuyas ventas se habían paralizado por las disrupciones en las cadenas globales de valor”.
¿Se acabó la escasez? Ventas de autos y muebles sorprenden en octubre
Las ventas de muebles y autos habían tenido fuertes caídas en tres de los últimos cuatro meses, debido a la escasez de chips y otros insumos a nivel global, representando una fuerte presión para los precios.
No obstante, Monex indicó que hay que tener cautela sobre la interpretación de los datos y esperar que la dinámica se repita en noviembre. Aunque las ventas minoristas mantienen una tendencia al alza, se prevé que en 2023 habrá una desaceleración notable en los rubros que hoy impulsan el índice general.
Del otro lado, las ventas al por menor de alimentos y bebidas volvieron a caer, debido al impacto de la inflación. En octubre tuvieron una caída anual de 1.8% y de 0.2% a tasa mensual.
La actividad económica de México crece 4.2% en noviembre
La actividad económica de México creció un 4.2% en noviembre en comparación con el mismo mes del 2021, informó el Inegi.
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación del índice general IGAE, que es un referencial del PIB mensual.
En el mes de referencia y para los grandes sectores de actividad del IGAE, se calcula un incremento anual de 3% en las actividades secundarias y de 4.8% en las terciarias.
La actividad económica de México crece 4.2% en noviembre
Sin embargo, el IOAE estima que el IGAE disminuyó 0.1% respecto a octubre del mismo año. Al considerar los principales grandes sectores de actividad del IGAE, se calcula una reducción mensual de 0.1 % para las actividades secundarias y terciarias.
Para noviembre de 2022, el valor del IOAE es de 113.2 para el IGAE, de 101.3 en las actividades secundarias y de 118.9 en las terciarias.
Por su parte, se espera que las actividades secundarias (minería, construcción, manufactura, entre otras) presentan un ligero descenso del 0.1% en el onceavo mes del año, después de no haber presentado prácticamente cambios en los últimos tres meses.
Con estos datos, el Inegi calcula que la actividad económica tendría una caída del 0.1% respecto al 2021, con un incremento anual en octubre de 3% en las actividades secundarias y de 4.8% en las terciarias.
El pasado 16 de diciembre, analistas del Banco de México (Banxico) ajustaron sus estimaciones de crecimiento económico para el cierre de 2023, pasando a 0.90%, en lugar de 0.95%. Para este finales de este año pasó de 2.80% a 3.0%.
Peso mexicano se deprecia y cae por tercera semana consecutiva
El peso mexicano se deprecia frente al dólar estadounidense este viernes. La divisa local extendió sus pérdidas por cuarta jornada consecutiva, en un mercado preocupado ante la posibilidad de que las alzas de tasas provoquen una recesión de la economía global.
El tipo de cambio terminó esta sesión en el nivel de 19.8289 unidades por dólar contra un registro de 19.7321 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico). Eso significa para la moneda una pérdida de 9.68 centavos, equivalentes a 0.49 por ciento.
El cruce operó en un rango abierto entre un máximo de 19.8831 unidades y un mínimo de 19.7418 unidades. El Índice Dólar (DXY), que compara al billete verde contra una cesta de seis monedas fuertes de referencia, avanzaba al cierre 0.14% hasta 104.70 unidades.
Esta semana el combate a la inflación comenzó una nueva fase, con autoridades como la Reserva Federal y el Banco de México marcando una desaceleración del ritmo de alzas de tasas, pero anticipando un largo periodo de incrementos y tipos de interés elevados.
Peso mexicano se deprecia y cae por tercera semana consecutiva
Peso se deprecia frente a dolar incremento de volatilidad
La caída del peso también se presentaba ante un incremento de la volatilidad en el mercado debido a que este viernes al comportamiento atípcio por los vencimientos de contratos de futuros y opciones en Estados Unidos, conocido como “Quadruple Witching Day”.
“Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo estimaron que la inflación va a tardar más en bajar. Ante ello, y aunque a un menor ritmo, prevén que las tasas de interés seguirán subiendo y permanecerán elevadas por un mayor tiempo”, dijo Ve por Más.
El nerviosismo en el mercado llevó al peso a anotar una moderada caída semanal, contra 19.7787
pesos de su cierre del viernes pasado, la moneda local cedió 5.02 centavos o una variación de 0.25 por
ciento. Se trata de su tercera pérdida semanal consecutiva.
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¿Puede transformarse la cadena de suministro del sector automotriz?
La cadena de suministro del sector automotriz ha sido una de las más afectadas por la crisis de semiconductores y si bien, se empieza a observar una leve recuperación en los suministros, los cierres en plantas y demoras en los aeropuertos todavía afectan la manufactura de vehículos nuevos.
Las caídas en la demanda de vehículos nuevos a inicios de la pandemia provocaron la cancelación repentina de órdenes de semiconductores para el sector automotriz.
Los fabricantes de chips se enfocaron entonces a otras industrias como la de electrodomésticos y electrónicos.
Cuando la venta de vehículos se recuperó rápidamente, la capacidad de los proveedores de chips fue insuficiente para suplir la demanda del sector automotriz.
El problema del modelo off-shored
En 2022, sin embargo, no sólo la escasez de microchips ha provocado una disminución en la producción de autos nuevos.
Factores externos como el aumento de precios en las materias provocado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, los rebrotes de Covid-19 en Asia y la dependencia del modelo off-shored han provocado enormes disrupciones en la interconectividad de la cadena de suministro automotriz.
Optimizar las cadenas de suministro ha sido uno de los principales objetivos tras la irrupción del Covid-19.
Durante décadas, el modelo de comercio offshoring se posicionó como una de las insignias de la globalización.
Lo anterior permite que la producción se relocalizará fuera de las economías avanzadas para aprovechar la mano de obra barata, los incentivos fiscales y las reglamentaciones menos estrictas de los países en vías de desarrollo.
Las largas distancias y la susceptibilidad a disruptores logísticos han mostrado la fragilidad de las cadenas con excesiva dependencia de este modelo.
El nearshoring, en cambio, es una estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que se ubican en destinos cercanos y con una zona horaria semejante.
¿Puede transformarse la cadena de suministro del sector automotriz?
El nearshoring en México
La industria del sector automotriz mexicano no es ajena al modelo nearshoring. Durante más de 10 años, este modelo se ha fortalecido en el país, permitiendo la participación de marcas internacionales en el mercado de manufactura nacional.
De acuerdo con un estudio realizado por Statista sobre los proveedores de las importaciones en México en 2019:
Aproximadamente 45% provino de de Estados Unidos.
Casi el 30% tuvo su origen en China, Japón, Alemania y Corea del Sur.
Aunque este modelo todavía cuenta con gran campo para optimizarse, distintos analistas coinciden en que ha sido uno de los diferenciadores claves que han permitido al sector automotriz lograr una recuperación mayor que en otras regiones del mundo.
¿Cómo fueron las ventas de vehículos en México hasta 2022?
La industria automotriz mexicana continúa mostrando un mejor desempeño luego de los índices mostrados en 2021 y 2020.
Estados Únicos cayeron 18% (junio)
Europa decrecieron 14% con respecto al año anterior (junio).
México aumentaron 1.9% con respecto al mismo mes de 2021 (junio).
En agosto de 2022, las automotrices vendieron un total de 91,124 autos nuevos en el mercado mexicano.
Estas cifras representaron un crecimiento del 9.6% frente a las ventas totales de julio (83,137 unidades), según el registro histórico de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) difundido por el INEGI.
En el análisis anual, las ventas de vehículos ligeros nuevos crecieron un 16.5% con respecto a agosto del año anterior.
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Banxico subiría tasa clave a un 10.50% esta semana: sondeo
El Banco de México (Banxico) elevaría nuevamente esta semana su tasa clave de interés, aunque a un menor ritmo que en sus decisiones anteriores, ante una desaceleración de la inflación y expectativas de que la Reserva Federal (Fed) también moderará sus movimientos, mostró el martes un sondeo de Reuters.
Según la encuesta, la totalidad de los 10 analistas consultados anticipan que la autoridad monetaria del país latinoamericano subiría el jueves el costo de los créditos en medio punto porcentual, desde su actual nivel de un 10%, luego de cuatro aumentos seguidos de 75 puntos básicos (pb) cada uno.
Banxico subiría tasa clave a un 10.50% esta semana: sondeo
Estaba previsto en el mercado que el miércoles la Fed también incremente las tasas de interés en 50 pb, tras cuatro subidas consecutivas de tres cuartos de punto.
En México, Banxico ha elevado su tasa objetivo en un total de 600 pb desde que inició su actual ciclo de alzas en junio de 2021, luego de que la inflación local comenzó a acelerarse por encima de la meta de un 3% +/- un punto porcentual.
Si bien el índice de precios al consumidor ha venido desacelerándose después de haber alcanzado un
récord del 8.70% en agosto y septiembre, aún se encuentra muy lejos del objetivo. Analistas creen que la inflación local cerraría el año en un 8.36%.
El Banco de México publicará el jueves a las 13.00 hora local (1900 GMT) su último comunicado de
Seguros de autos siguen al alza, sube precio 12.20%
Sube de precios los seguros de autos siguen imparables, la inflación ha impactado este producto financiero y al cierre de noviembre se ubicó en 12.20%, el mayor incremento reportado en más de dos décadas, según datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Esto significa que las personas que renueven su póliza de autos pagarán más por ella, o quienes por primera vez se vayan a asegurar paguen más de lo que se erogaría hace un año.
Los precios de los seguros de autos han aumentado por diversos factores, entre ellos por la inflación y escasez en refacciones así como autopartes lo que ha encarecido las reparaciones de los vehículos, aunado a una mayor siniestralidad. Además el incremento tiene que ver también a que durante la pandemia estos productos bajaron de precio y para 2022 el costo de este servicio se ajustó.
Seguros de autos siguen al alza, sube precio 12.20%
Hay más siniestralidad
Este año la siniestralidad en estos seguros reporta un incremento de 12.5%, provocada principalmente por la reapertura de las actividades, que entre otras cosas ha causado un incremento en accidentes viales. Además de esto el desabasto y a su vez encarecimiento en las refacciones ha impactado el costo en la reparación de los vehículos con reportes de daños, por lo que las cantidades a pagar por los siniestros reportados han sido mayor, según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
De enero a septiembre de este año las aseguradoras han pagado 56,400 millones de pesos en siniestros de autos.
Todo esto ha provocado que al tercer trimestre el segmento de autos refleje una caída en las utilidades de 72.3%, con respecto a lo reportado en 2021.
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México y Canadá los ‘ganones’ de panel automotriz de T-MEC
El panel de solución de disputas que revisó el caso de las reglas de origen en el sector automotriz bajo el T-MEC falló en contra de Estados Unidos y favoreció a México y Canadá, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso.
“El panel emitió su dictamen preliminar el 14 de noviembre. Tanto el texto del Tratado como las reglamentaciones uniformes demuestran que la postura de EU es incorrecta. Será interesante ver si el gobierno estadounidense estará dispuesto a cumplir con el fallo del panel”.
El subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, dijo este miércoles que el fallo preliminar está listo, pero por respetar el debido proceso no pueden publicarlo, y que en su momento lo harán bajo la insistencia de que México quiere el entendimiento, el diálogo y la conciliación con EU.
La disputa se centraba en las diferentes interpretaciones de las naciones sobre cómo calcular el porcentaje de un vehículo que proviene colectivamente de los tres países bajo el T-MEC. México solicitó por primera vez la ayuda del panel para resolver el conflicto en enero, pues al igual que Canadá, señalan que el T-MEC estipula que un mayor porcentaje de piezas producidas regionalmente deben considerarse para el envío libre de impuestos de lo que Estados Unidos quiere permitir.
Al respecto, Jorge Molina, consultor en comercio internacional, señaló que es una decisión que se esperaba desde un inicio, y beneficiará a los consumidores de los tres países, que podrán acceder a una mayor cantidad de autos a menor precio, pues no pagarán por los aranceles que hoy se aplican debido a la metodología aplicada por el gobierno de EU.
“Habrá que ver si el panel otorga alguna compensación a México y Canadá por el daño que la medida de EU ocasionó a la industria automotriz mexicana y canadiense”, señaló.
Por su parte, Jorge Acosta, experto en industria automotriz de Alterpraxis, refirió que el resultado es una buena señal para las industrias de los tres países, pues “ayuda a que las exportaciones mexicanas sigan siendo competitivas y no fueran a aumentar un arancel; la industria automotriz es uno de los principales motores de las exportaciones de México, esto implica un beneficio para las autopartes”, dijo en entrevista.
México y Canadá los ‘ganones’ de panel automotriz de T-MEC
Habría represalias por panel automotriz en T-MEC
Gustavo Uruchurtu, panelista del T-MEC y exnegociador del TLCAN, señaló que si el comercio de vehículos fue afectado por la mala interpretación de EU entonces tiene que haber una compensación por parte del gobierno estadounidense.
Explicó que la resolución del panel es final y tendrán que cumplir, y en caso de no hacerlo México tendrá que aplicar medidas de represalia en una industria que es muy importante para los tres países.
Carlos Véjar, abogado especialista en Comercio y Arbitraje de Holland & Knight, coincide en que las medidas de represalia solo se podría dar si EU se rehúsa a cumplir con el resultado del panel arbitral, o si llegara a acordar con México y Canadá una compensación.
“Habrá que esperar a conocer cuál va a ser la postura del gobierno estadounidense antes de pensar en tal posibilidad”, indicó el abogado, destacando que estos informes fortalecen la certeza jurídica de la relación comercial entre los socios del T-MEC.
Alejandro Gomez-Strozzi, asociado de Foley & Lardner, aseguró que este fallo favorable confirma que había una arbitrariedad y se está respetando el texto y el espíritu del tratado comercial.
“En el caso extremo de que EU no cumpla con el fallo del panel se puede seguir un procedimiento para
autorizar una represalia favorable para México y Canadá”, puntualizó el experto, al señalar que en este
momento es muy difícil estimar un monto de la compensación, por lo que se tendría que estudiar la
exportación real y potencial que haya sido afectada.
Línea de tiempo
Controversia
La disputa por las reglas de origen del sector automotriz fue la primera controversia que se discutió en el marco del T-MEC.
2020
Julio
Entra en vigor y México interpreta que las partes esenciales (motor, carrocería, caja de cambio y
amortiguadores) deberán ser consideradas como totalmente originarias (100%) en el cálculo del VCR
total.
2021
Agosto
El gobierno de México presenta una solicitud de consultas a EU al amparo del Capítulo 31 (Solución de
Controversias) del T-MEC, acusando una mala interpretación del Artículo 3.
2022
Enero
El gobierno de México pide el establecimiento de un panel al no llegar a una solución en las consultas,
pues considera que la mala interpretación anula el beneficio que México esperaba recibir.
Agosto
Se lleva a cabo una audiencia pública del panel. México reafirmó que la interpretación y aplicación del
Tratado debe permitir a los productores de vehículos beneficiarse de los requisitos en materia de origen.
Noviembre
De acuerdo con fuentes cercanas, el informe preliminar del fallo del panel estuvo listo el 14 de
noviembre, dando la razón a México y Canadá en un proceso de disputa que duró más de un año.
En noviembre la industria automotriz logró un aumento de 8.03% en sus niveles de producción, esto debido a una recuperación parcial en el abastecimiento de semiconductores, sin embargo, las exportaciones registraron una caída de 3.83% debido a un menor nivel de ventas al extranjero por parte de marcas como Nissan y Stellantis.
La industria automotriz ha asegurado en diversas ocasiones que el problema por la falta de chips ha mejorado, pero sigue sin ser resuelto, lo que está teniendo un impacto directo en el mercado, pues está afectando en mayor medida a las armadoras con mayor proveeduría local.
De acuerdo con el reporte mensual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en noviembre se lograron producir 278 mil 824 unidades.
La cifra representa un aumento de 8.03% o 20 mil 746 autos más en comparación a los 258 mil 78 del mismo mes de 2021.
Aunque el resultado es positivo, sigue sin por ser alcanzar los niveles que se tenían antes de la pandemia.
Según los datos del Inegi, en el acumulado de enero a noviembre de este año, la producción por parte de las armadoras que operan en México alcanzó los tres millones 68 mil 810 unidades, la cifra también representa un aumento de 9.6% o 2690 mil 666 autos más respecto al mismo periodo del año pasado.
Este comportamiento es el reflejo de la mejora que han tenido algunas marcas, como es el caso de la armadora China JAC, que tiene su planta en Hidalgo, y la cual logró ensamblar 14 mil 709 unidades, lo que significó un aumento de 675.4% en comparación a las mil 897 de 2021.
Otra de las empresas que logró un aumento significativo es Ford, pues pasó de producir 198 mil 223 autos a 280 mil 836, es decir, 41.7% más.
Producción automotriz se aumento 8.03%
A esta le sigue General Motors, quien logró armar 690 mil 197 autos, 31.1% más si se compara con los 523 mil 946 de enero a noviembre del año pasado.
Las ventas al exterior
De manera contraria, las exportaciones sufrieron una caída de 3.8% durante noviembre, pues se enviaron al mercado extranjero 231 mil 126 unidades, es decir, nueve mil 215 unidades menos respecto al año pasado.
Este comportamiento tiene que ver con una caída importante en los niveles de venta al extranjero por
parte de armadoras como Nissan quien exportó 16 mil 925 unidades, cifra que representa una caída de
51%, mientras que Mercedes Benzbajo 35.7%, Stellantis menos 24.4%, Honda menos
24.1%, Toyota bajo 15%, entre otras, afectadas por el nivel de inventario, que también se deriva de la
falta de semiconductores.
En el acumulado de los once meses del año, la exportación alcanzó los dos millones 622 mil 297
autos, que representan un aumento de 5.8% o 142 mil 782 unidades más si se compara con los dos
millones 479 mil 515 de 2021.
Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las plantas armadoras en
México están operando al 78.8% de su capacidad instalada, aunque la cifra representa un aumento 6.5
puntos porcentuales en comparación a 2021, este nivel aún está por debajo del 83% que alcanzaba en
Industria automotriz en México prevé récord en valor producción de autopartes en 2022
El valor de la producción de autopartes en México alcanzaría la cifra récord de 106,665 millones de dólares en 2022, un alza del 12.7% interanual, informó el martes un directivo del sector, clave para la industria manufacturera local, muy integrada a las cadenas de suministro de Estados Unidos y Canadá.
Más temprano, instituto nacional de estadística (INEGI) había informado que la producción de autos en la nación latinoamericana aumentó un 8.04% interanual en noviembre, mientras que las exportaciones cayeron un 3.83%.
El director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Alberto Bustamante, informó en una conferencia que para 2023 el valor de la producción de autopartes llegaría a los 108,800 millones de dólares y en 2024 sobrepasaría los 110,000 millones de dólares.
La organización identifica como los mayores retos de la industria automotriz para el año próximo
garantizar el suministro de semiconductores y cumplir con los plazos para ratificar los contratos
colectivos de trabajo, que vencen el 1 de mayo.
Según los datos de INA, unos 285,000 vehículos mexicanos se verían afectados por la escasez de
chips este año.
Industria automotriz en México prevé récord en valor producción de autopartes en 2022
Producción de autopartes
Los representantes de la industria automotriz también señalaron su preocupación ante la posible
extensión de la legalización de los llamados autos “chocolate”, como se denomina a los vehículos
usados importados mayoritariamente desde Estados Unidos.
“Prorrogar esta medida lo único que está provocando es el incremento de la internación ilegal de
vehículos de contrabando en nuestro país”, dijo Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA).
El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo
Rosales, señaló que dicha normativa supone “seguir otorgando un beneficio directo al crimen
organizado” y disminuir el valor de los vehículos de segunda mano locales al aumentar la oferta.
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El sector automotriz atraviesa una crisis de escasez en la oferta del mercado, los problemas de suministro, y poca oferta de microprocesadores son las causas principales. Aunque la situación se ha normalizado, persisten complicaciones; sin embargo, en el financiamiento especializado en el factoraje visualizan una recuperación.
Datos obtenidos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que la manufactura ha tenido una desaceleración de 0.3% en septiembre en comparación con agosto del 2022, su segundo mes de desaceleración continua.
Fintech ven recuperación en el sector automotriz
Sin embargo, un análisis realizado por la fintech Drip Capital México, señala que dentro de su cartera se identifican signos de recuperación en el mercado y su cadena de suministro, por lo que señalan que el sector de la producción automotriz se encamina a una estabilización.
De acuerdo con Edmundo Montaño, director ejecutivo de Drip Capital, se prevé que la demanda de
financiamiento por empresas productoras del sector aumentará, ya que se enfrentarán a una mayor
demanda por parte de las grandes armadoras del país.
El directivo reconoció que los tiempos de pago, que oscilan entre 90 y 120 días, complican la operación
de sus proveedores, pero es algo en lo que ya se está trabajando.
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