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FINANZAS

Economía de México: crece 1.1% en primer trimestre

La economía de México aceleró de nuevo en el primer trimestre de 2023 al crecer 1.1 por ciento en comparación con el trimestre previo, de acuerdo con la estimación oportuna publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En comparación, entre octubre y diciembre pasados, el Producto Interno Bruto (PIB) del país avanzó 0.5 por ciento a tasa trimestral. En total, la economía de México terminó por avanzar 3.1 por ciento durante 2022, esto en un entorno de alta inflación.

El PIB había estado mostrando señales de desaceleración desde el comienzo de 2022, según los datos del Inegi.

Datos del Indicador Global de la Actividad Económica (una especie de PIB mensual) de enero y febrero había dejado ver una posibl ‘pérdida de potencia’ del PIB (algo que al final no ocurrió), pues mientras en el primer mes del año avanzó 0.6 por ciento, en el segundo se estancó en solo 0.1 por ciento.

Estados Unidos, el principal socio comercial de México, está experimentando una desaceleración en su economía: datos de la Oficina de Análisis Económico mostraron que el PIB estadounidense creció 1.1 por ciento en el primer trimestre de 2023, una cifra menor a la esperada por analistas.

Economía de México: crece 1.1% en primer trimestre
Economía de México: crece 1.1% en primer trimestre

La economía de México, por actividades

  • Sector primario (que engloba actividades de agricultura y ganadería): cayó 3.2 por ciento.
  • Sector secundario (relacionado con la industria): creció 0.7 por ciento.
  • Sector terciario (que tiene que ver con servicios, como el turismo): avanzó 1.5 por ciento.

A tasa anual, la economía de México subió 3.8 por ciento. Las cifras definitivas sobre el avance del PIB

en el primer trimestre de 2023 serán publicadas por el Inegi el próximo 26 de mayo.

Como recordatorio, a finales de marzo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó ‘tablas’

su pronóstico de un crecimiento de 3 por ciento para este 2023.

“Aunque no se ha ajustado la estimación puntual para 2023, debido a que los supuestos sobre la

economía mundial se mantienen, el nivel mínimo del rango de crecimiento para este año se ajusta al

alza por el buen desempeño de los indicadores económicos locales”, explicó en su momento la

dependencia al entregar los Pre-Criterios Generales de Política Económica.

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COMERCIO EXTERIOR

Relocalización de empresas daría entre 1.2 y 2.8 puntos porcentuales más del PIB

La relocalización de empresas, también conocida como nearshoring, tendrá un efecto sumamente positivo para México, lo cual traerá un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) incluso en el escenario de menores expectativas, consideró Rodrigo Parral, director general de Política y Proyectos de Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al igual que otros funcionarios de la dependencia, Rodrigo Parral expuso que, en el peor de los escenarios, la relocalización de empresas daría 1.2 puntos porcentuales del PIB extra y, en el mejor caso, alcanzaría a dejar hasta 2.8 puntos más.

“México tiene un potencial muy grande para el nearshoring”, aseguró durante el tercer día de la Cátedra SHCP, realizada por la Facultad de Economía de la UNAM.

El nearshoring, que tras la pandemia tomó fuerza, será una gran oportunidad para que México pueda reemplazar a China en sus exportaciones a Estados Unidos, algo que ya está sucediendo.

La importación de productos provenientes de China por parte de Estados Unidos ha disminuido. Entre el 2018 y el 2022, México ha aprovechado esta oportunidad, en particular de productos tecnológicos”, apuntó Rodrigo Parral.

Relocalización de empresas daría entre 1.2 y 2.8 puntos porcentuales más del PIB
Relocalización de empresas daría entre 1.2 y 2.8 puntos porcentuales más del PIB

En este sentido, destacó que el rubro en donde se ha visto este efecto es en el de las unidades de

procesamiento digital, con una desviación hacia México de 550 millones de dólares.

Anteriormente, Petya Koeva Brooks, directora adjunta del Departamento de Investigaciones del Fondo

Monetario Internacional (FMI), dijo a El Economista que México sería uno de los pocos países que se

verían beneficiados por el nearshoring.

“Lo que hemos encontrado es que varios países verán un efecto negativo por este fenómeno en lo que

se refiere a la Inversión Extranjera Directa (IED), es decir, no muchos países podrán tomar ventaja o se

beneficiarán de ello. México será de las pocas naciones que sacarán provecho en el mediano plazo”.

Semiconductores

“La joya de la corona” hacia el futuro, señaló Rodrigo Parral, serán los semiconductores, una industria

en donde México no tiene preponderancia pero que se prepara para empezar a tomar relevancia.

“La joya de la corona, la visión de largo plazo, es la fabricación de semiconductores”, dijo.

En este sentido, explicó que hoy en día México no tiene mucho terreno ganado en esta industria y sus

etapas, como lo son el diseño, la fabricación, el ensamblaje y el teste de los semiconductores.

No obstante, hacia delante se espera tener una mayor presencia en el ensamblaje y el testeo. “Se están

haciendo muchos esfuerzos para traer parte de esta industria a México”.

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AUTOMOTRIZ

El robo de autos baja en México

Durante los últimos 12 meses el robo de autos en México fue de 60 mil 705 vehículos asegurados, lo que representó una ligera disminución de 1% respecto al mismo periodo previo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Sin embargo, en el último año, el robo de camiones y motocicletas creció. De acuerdo con la organización, el hurto de vehículos pesados tuvo un alza de 26.5%, con un total de 8 mil 685 unidades. En el caso de motocicletas, fue de 19.3% más, con 5 mil 134 unidades robadas.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, explicó que la disminución del robo de vehículos asegurados responde a una mayor coordinación con autoridades, lo que ha propiciado al aumento de seguridad en las vialidades. Mientras que el incremento en el hurto de unidades pesadas y motocicletas está relacionado con el incremento de la movilidad y la reactivación económica.

De acuerdo con las estadísticas de la organización, del total de vehículos robados se recuperaron 27 mil 259 unidades, que constituyen 45%, tres puntos porcentuales menos que los reportados en el periodo anterior.

El robo de autos baja en México
El robo de autos baja en México

El vehículo más robado es el Versa de Nissan, con dos mil 997 unidades; le sigue la NP300, con dos mil 535, y en tercera posición se ubica la CRV, con mil 996.

Al listado de autos más robados en el país se suma Kenworth, con mil 906 ejemplares, seguido del Aveo con mil 661 unidades.

Entre los estados que mayor número de robo de vehículos asegurados tienen se encuentra el Estado de México con 16 mil 252, Jalisco con 9 mil 969 y la Ciudad de México con cuatro mil 751.

Robo de autos con violencia

El 55.26% del robo de vehículos fue con uso de violencia, lo que representó 33 mil 545 unidades. Sinaloa es el estado donde se cometen más delitos de este tipo con un índice de 77.8%, le siguen Zacatecas con 74.72% y Guerrero con 73.13 por ciento.

La Toyota Hilux Pickup lidera la lista de robo con uso de violencia con un 80.5% de incidencia, le sigue el semirremolque, caja seca con 79.8% y Freightliner con 73 por ciento.

Dueños de autos robados asumen las pérdidas

El total de vehículos robados en el país durante el último año fue de 139 mil 674, de éstos 79 mil 614 no estaban asegurados, lo que significa que 57% de los dueños de las unidades asumen el costo de esta pérdida.

“Desafortunadamente todavía encontramos un número muy relevante de personas que no cuentan con esta protección de tener un seguro para su vehículo”.

Además dijo que los accidentes viales son la segunda causa de empobrecimiento en el país dado que un choque sencillo, comúnmente conocido como “laminero” tiene un costo de entre 18 mil a 25 mil pesos; uno en el que haya daños al otro vehículo o daños a personas puede costar entre 150 mil y 160 mil pesos, en tanto que aquellos que involucran un atropellamiento grupal podría costar en promedio 900 mil pesos.

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AUTOMOTRIZ

Los fabricantes de autos con las mayores ventas en marzo de 2023

Nissan, GM y VW formaron el top tres de fabricantes con mayores ventas de autos nuevos en marzo de 2023, cuando el sector registró 11 meses de expansión consecutiva y superó las ventas de marzo de 2019, el año previo a la pandemia.

Nissan vendió 22,600 automóviles nuevos en marzo de 2023, para colocarse como el fabricante con mayores ventas en el periodo. Al registro de Nissan le siguieron los de GM, con 15,400 unidades vendidas, y VW, con 8,500 unidades vendidas.

Los fabricantes de autos con las mayores ventas en marzo de 2023
Los fabricantes de autos con las mayores ventas en marzo de 2023

El resto del top 10 de fabricantes por mayores ventas de autos nuevos lo integraron KiaChryslerToyotaMazdaMG MotorRenault y Suzuki.

Marzo de 2023 registró un mayor volumen de ventas al de marzo de 2019, el año previo al inicio de la pandemia de Covid-19 que tumbó todos los indicadores económicos, y también significó el decimoprimer mes de expansión consecutiva para el sector en México.

Igualmente, las cifras de ventas de autos generada por el INEGI menciona que en marzo de 2023 se comercializaron 118,801 unidades, lo que presenta una subida del 24.8% versus el número de unidades colocadas en el mismo mes de 2022.

Estas cifras, tanto la trimestral como la mensual, dejan en claro que el problema de abastecimiento de vehículos en los distribuidores se está solucionando para la mayoría de las marcas de autos con presencia en México.

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AUTOMOTRIZ

Producción y exportación de autos sube 8% en el primer trimestre

La producción y la exportación de autos mexicanos crecieron más de 8% interanual en el primer trimestre de 2023, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La fabricación de vehículos ligeros en México subió un 8.61% de enero a marzo pasado en comparación con el mismo periodo de 2022 hasta alcanzar las 922,177 unidades, detalló el Inegi en su reporte.

“Los camiones ligeros representaron 77.2 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles”, precisó el organismo autónomo.

Mientras que la exportación de coches se incrementó en 8.86 % interanual en los primeros tres meses del año, al totalizar 741,306.

Por otro lado, la venta de vehículos ligeros en el primer trimestre de 2023 repuntó un 24.37 % en el primer trimestre, con 315,126 unidades vendidas a nivel nacional.

El informe del Inegi detalló que, tan solo en marzo pasado, la fabricación de autos en México creció un 13.12% interanual, hasta un total de 346,124.

Producción y exportación de autos sube 8% en el primer trimestre
Producción y exportación de autos sube 8% en el primer trimestre

Producción y exportación de autos sube 8% en el primer trimestre

En tanto, la exportación de vehículos en el tercer mes del año se elevó un 3.88 %, hasta las 272,687 unidades.

Asimismo, las ventas de autos en el mercado interno subieron un 24.79 % hasta los 118,801 vehículos ligeros.

La importancia de la industria automotriz para México radica en que representa casi el 4% del producto interior bruto (PIB) nacional y el 20.5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La información del Inegi proviene de 22 empresas afiliadas a la AMIA, Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.

Tras dos años de caídas y de escasez de insumos, el sector automotor de México repuntó en 2022 con un crecimiento anual de 9.24 % en la producción, de 5.86% en las exportaciones y de 7.03 % en las ventas.

En 2020, la producción y la exportación de vehículos cayeron más de 20% en medio de la pandemia de Covid-19, que obligó al cierre de esta industria durante los primeros meses del brote.

Mientras que en 2021, la fabricación cayó un 2% anual por la escasez de chips semiconductores, y las exportaciones subieron apenas un 0.94%.

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FINANZAS

Economía crecería 1.48% en 2023, la mitad de lo proyectado por la SHCP

Analistas y consultores económicos del sector privado pronosticaron que la economía mexicana tendrá una tasa de producto interno bruto (PIB) de 1.43 por ciento en 2023, casi la mitad del crecimiento económico proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

“Las expectativas de crecimiento económico para 2023 aumentaron (a 1.43 por ciento) en relación a la encuesta de febrero, (que era de 1.16 por ciento), en tanto que para 2024 disminuyeron  (1.67 por ciento desde 1.74 por ciento)”, reveló el Banco de México (Banxico).

La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Marzo de 2023 informó que la economía mexicana crecerá más de 2 por ciento  en la próxima década.

El 21 de febrero de 2023, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que hay condiciones para que México tenga una tasa de crecimiento cercana al 3 por ciento en 2023.

Economía crecería 1.48% en 2023, la mitad de lo proyectado por la SHCP
Economía crecería 1.48% en 2023, la mitad de lo proyectado por la SHCP

“En 2022 aún con un incierto entorno internacional México creció 3 por ciento real y este año tenemos muy buenas perspectivas para acercarnos a esa tasa, salvo con una guerra o una gran recesión global”, declaró entonces el funcionario.

El sondeo levantado por el Banxico entre 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector

privado nacional y extranjero señaló que el tipo de cambio terminará 19.40 pesos por dólar al cierre de

2023.

Agregó que la tasa de fondeo interbancario terminará en  11.21 por ciento al cierre del cuarto trimestre

de 2023.

Los analistas y consultores económicos de casas de bolsa y bancos nacionales y extranjeros prevén

que la inflación general será de 5.26 por ciento en 2023.

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AUTOMOTRIZ

Venta de autos ‘acelera’ en marzo con 118,801 vehículos vendidos

En marzo la venta de autos ligeros en México 118 mil 801, lo cual representó un incremento del 24.7 por ciento en el volumen de ventas comparado con el mismo mes del año pasado, cuando fueron vendidos 95 mil 199 autos, de acuerdo con datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi.

Las cifras registradas en el tercer mes del año superan a las registradas en niveles pre pandemia, por ejemplo frente al 2019 con una venta de 117 mil 529 autos, mientras que comparado contra diciembre del 2022, la cifra de ventas más alta registrada en toda la pandemia, se coloca apenas 3.7 por ciento por debajo de las 123 mil 282 unidades vendidas en ese mes.

AMDA resalta el nivel más alto de venta de autos en marzo

Asimismo, cabe destacar que el registro de ventas de las 22 marcas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) de marzo es el más alto de lo que va del año, con un crecimiento mes a mes del 16.5 por ciento respecto a las 101 mil 911 autos vendidos en febrero.

Venta de autos ‘acelera’ en marzo con 118,801 vehículos vendidos
Venta de autos ‘acelera’ en marzo con 118,801 vehículos vendidos

De acuerdo con Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) este año se ve reflejada una mayor estabilización de las cadenas de suministro, acortando los tiempos de entrega de autos nuevos a los clientes finales, principalmente por la falta de semiconductores y sobrecostos de otros materiales.

De acuerdo con la AMDA, este año se esperan registros positivos para la industria y sumar así al final

del 2023 más de 1 millón 125 mil unidades vendidas, mientras que en el país la presencia de más

marcas asiáticas, principalmente chinas, empiezan a dinamizar la oferta de vehículos tanto de

combustión interna como híbridos y eléctricos.

Por otro lado, en el acumulado de enero a marzo de este años se vendieron 315 mil 126 unidades, un

crecimiento del 24.3 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado.

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AUTOMOTRIZ

México da la pelea, pero se mantiene séptimo en ensamble de autos en 2022

En un entorno de desabasto de chips semiconductores y otros componentes para el armado de autos, México logró conservar el séptimo sitio en ensamble de autos ligeros en el mundo al cierre del 2022 —por tercer año consecutivo—, además de que mostró la tercera mayor expansión anual dentro del top 10 de productores, destacó la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (OICA).

El año pasado México produjo 3 millones 509,072 vehículos ligeros, cifra 10% superior a la del 2021, tras dos años de caídas por el efecto de la pandemia y la escasez de chips semiconductores.

Aun con los problemas en la cadena de suministro y el incremento de costos en las materias primas, México peleo los sitios sexto y quinto en el ranking de los 10 grandes fabricantes en el planeta, ya que estuvo a sólo 168,748 unidades de igualar a Alemania (quien presentó aumento de 11%), y a 247,977 vehículos de alcanzar a Corea del Sur (que tuvo una expansión de 9 por ciento).

El mapa de los mayores fabricantes en el mundo no presentó cambios durante el 2022. China conserva el primer lugar con 27 millones de autos producidos, pero con crecimiento conservador de 3%; seguido por Estados Unidos, con 10 millones y una expansión de 10% (la misma que México), Japón con 7.8 millones de unidades (sin cambios); e India con 5.5 millones, que tuvo un salto de 20.6%, el mayor en el top 10.

En los últimos años, la India ha tomado un papel trascendental en el ensamble de autos en el mundo, al superar a México, Corea del Sur y Alemania, e intenta mantener ese liderazgo, al colocarse como uno de los países claves en la transición hacia la electromovilidad.

México da la pelea, pero se mantiene séptimo en ensamble de autos en 2022
México da la pelea, pero se mantiene séptimo en ensamble de autos en 2022

En este aspecto, ha sido clave el reciente anuncio del gobierno indio del descubrimiento de 5.9 millones de toneladas de mineral de litio, lo que amplía sus ambiciones en la fabricación de vehículos eléctricos.

México atractivo de inversión para ensamble de autos ligeros

México, por su lado, también ha retomado su atractivo para los capitales y ha dado pasos certeros para aumentar su producción a partir del 2023, no sólo de autos de combustión, sino eléctricos.

Algunas de las armadoras que ya han desplegado o despliegan en este momento inversiones para construir capacidad de producción de autos eléctricos en México son Ford, General Motors, BMW, Volkswagen y Audi.

Además, el reciente anuncio de Tesla para instalar no sólo una planta de manufactura en México, sino todo un ecosistema de proveeduría, hace que la industria mexicana se prepare para conformarse como un hub del ensamble en Latinoamérica y un proveedor de peso creciente desde Norteamérica.

Adicionalmente, marcas chinas como Jetour, BYD y Chirey han manifestado su intención de establecer operaciones de ensamble de vehículos eléctricos en nuestro país.

De acuerdo con Obracir Barquera, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

(AMIA), México comenzó su periodo de recuperación con ruta al crecimiento, “aunque es indispensable

trabajar de la mano con el gobierno federal y estatales para crear condiciones de reglas claras,

certidumbre a las inversiones y disponibilidad energía renovable, para la transición de producción

eléctrica”.

Al cierre del año pasado había en el país 37 plantas de manufactura automotriz de 13 marcas en el

}ámbito de autos ligeros. De estas, 20 son de ensamble de vehículos, 10 son de motores y siete son de

transmisiones.

La capacidad de producción nacional es de más de cinco millones de automóviles, 5.7 millones de

motores y 2.4 millones de transmisiones.

La industria automotriz es la primera generadora de divisas del país con una balanza comercial

superavitaria de casi 100,000 millones de dólares en el 2022. Contribuye con 18% del PIB

manufacturero y participa con 3.6% del PIB nacional.

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¿México se está conectando con la fabricación de autos eléctricos?

Mientras la industria automotriz se transforma, cambiando sus líneas de producción para la fabricación de autos eléctricos, México necesita cuidar su adaptación para seguir liderando en el armado de unidades vehiculares, de acuerdo con los especialistas.

“Para autopartes, para exportación, para producción, tenemos buenos lugares en el tablero mundial, pero también debemos estar conscientes de que estamos en el proceso de una transformación importante de la industria a nivel global y México debe definirse”, expuso Odracir Barquera, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El país tiene que ver si se adapta a esta transformación, y sigue como potencia automotriz en los siguientes 50 años, o elegir si nos quedamos y en unos años salimos del tablero mundial, advirtió en conferencia con medios.

En su participación, Julio Galván, gerente de estudios económicos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), coincidió en que México necesita una autoinspección en su atractivo como fabricante automotriz.

Expuso que además de la reciente inversión anunciada por Tesla, que asciende a 4,500 millones de dólares, otras marcas como Ford, GM, Audi y BMW ya están activando inversiones para hacer eléctricos en el país, por lo que se requiere ofrecer a las marcas un entorno económico sano.

¿México se está conectando con la fabricación de autos eléctricos?
¿México se está conectando con la fabricación de autos eléctricos?

México tiene potencial para fabricar autos eléctricos

Al revisar las cifras globales, dijo, México tiene el potencial de atraer más inversiones del sector.

“Hablamos de más de 4 mil millones de dólares en inversiones, pero vemos un potencial de (atraer) al

menos 30 mil millones de dólares”, comentó.

De acuerdo con Odracir Barquera, se requiere el trabajo en conjunto tanto de la industria como del

sector público, para dar certeza jurídica a las inversiones que lleguen.

Asimismo, se requiere “tener energía suficiente a precios competitivos de fuentes renovables que

permitan a las grandes multinacionales vernos como un destinos donde van a poder cumplir con sus

metas globales ambientales”, dijo.

Igualmente, hay que prepararnos para la nueva demanda laboral que vendrá, porque se requerirá mano

de obra calificada, agregó.

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AUTOMOTRIZ

Venta de autos acelera en febrero, crece 7.9 por ciento: Inegi

La venta de autos ligeros en México avanzó 7.9 por ciento mensual durante febrero del 2023. La cifra que se publicó este jueves fue muy cercana al nivel prepandemia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el segundo mes de este año se comercializaron 101 mil 911 automóviles, una cifra superior en siete mil 497 en comparación con el mes anterior, cuando se vendieron 94 mil 414 unidades.

El comercio interno de autos en México durante el mes pasado estuvo muy cercano a alcanzar los volúmenes de venta registrados en febrero del 2020, antes del inicio de la pandemia de Covid-19.

Si se compara con la venta de aquel año, el nivel actual se encontró 2.3 por ciento por debajo. En el segundo mes del 2020 se vendieron 104 mil 338 automóviles.

Venta de autos acelera en febrero, crece 7.9 por ciento: Inegi
Venta de autos acelera en febrero, crece 7.9 por ciento: Inegi

Aumentará inversión en México

El anuncio realizado por el fabricante de vehículos eléctricos Tesla sobre la instalación en Nuevo León de una nueva planta ensambladora es una “muy buena noticia” para México, dijo el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), Guillermo Rosales.

“Los efectos favorables en la generación de empleo, consolidación y desarrollo de proveedores; así como el nivel de confianza que aporta para la toma de decisiones de otros actores de la industria automotriz para invertir en México son algunos de los beneficios que aportará este proyecto”, afirmó Guillermo Rosales a través de un comunicado de prensa.

Añadió que México se encuentra ante una posibilidad muy importante que se deriva de por lo menos

tres factores como lo son el cumplimiento de las nuevas reglas de origen del T-MEC, la relocalización

de cadenas de producción extranjeras de algunos suministros para el armado de automotores nuevos

en Norteamérica y el impacto de los incentivos que ofrecerá Estados Unidos a la adquisición de

vehículos eléctricos.

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