El sindicato United Auto Workers (UAW) se prepara para declarar huelgas en algunas plantas de General Motors (GM), Ford y Stellantis a pocas horas de que expire el convenio colectivo en vigor que cubre a unos 150 mil trabajadores del sector automotriz de Estados Unidos.
La cadena de televisión CNBC detalló que UAW comunicó a sus delegados la noche de ayer que convocará huelgas selectivas en algunas de las plantas de producción de las tres grandes compañías estadounidenses.
El convenio colectivo expira a las 23:59 del 14 de septiembre y el sindicato ha advertido que convocará huelgas si sus negociadores no llegan a un acuerdo con GM, Ford y Stellantis para esa fecha.
También en la noche del martes, el consejero delegado de Ford, Jim Farley, se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en las próximas horas y declaró a la prensa que la oferta de su empresa es la más generosa que ha realizado en 80 años.
El viernes, UAW rechazó la última oferta realizada por los tres fabricantes aunque durante el fin de semana las empresas presentaron propuestas revisadas.
Negociaciones para huelga del sector automotriz de EU
UAW inició las negociaciones con una petición de subidas salariales del 46 por ciento en cuatro años, la instauración de nuevo de pensiones tradicionales, la reducción de la jornada laboral y la sindicalización de los trabajadores de las fábricas de producción de baterías.
Los parones selectivos en algunas plantas de los Tres Grandes de Detroit, como se conoce a las tres principales empresas estadounidenses de fabricación de automóviles, serían una medida de presión intermedia en vez de la huelga general que UAW podría declarar.
El pasado 25 de agosto, los trabajadores de las tres empresas autorizaron al sindicato a convocar
huelgas en caso de que las negociaciones no terminasen en acuerdo para el 14 de septiembre.
La última vez que UAW declaró una huelga general fue hace cuatro años, en 2019, precisamente
cuando el sindicato negociaba el convenio colectivo que expira el jueves.
Entonces, UAW declaró una huelga que duró 40 días en todas las plantas de GM en Estados Unidos lo
que le costó al fabricante de automóviles unos 3 mil 600 millones de dólares.
México captó 5,024 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en la producción de autos y camiones en el primer semestre de 2023, lo que supone la cifra más alta no sólo para un periodo similar, sino para cualquier año completo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
El anterior máximo histórico se registró en el año íntegro de 2019, cuando las llegadas de IED en ese rubro fueron de 4,281 millones de dólares.
México captó 5,024 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en la producción de autos y camiones en el primer semestre de 2023, lo que supone la cifra más alta no sólo para un periodo similar, sino para cualquier año completo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
El anterior máximo histórico se registró en el año íntegro de 2019, cuando las llegadas de IED en ese rubro fueron de 4,281 millones de dólares.
Los aumentos anuales más significativos en las exportaciones fueron de productos de automoción
(13.8%), productos textiles, prendas de vestir e industria del cuero (11.0%), equipos profesionales y
científicos (6.4%) y alimentos, bebidas y tabaco (2.4 por ciento).
El aumento anual de las exportaciones de productos de automoción fue el resultado de un incremento
de 9.8% en las ventas a Estados Unidos y de 39.6% en las ventas a otros mercados.
Además, a México llegaron 1,398 millones de dólares para la producción de autopartes en la primera mitad de 2023. Hasta hoy en día, el récord para un año completo fue en 2017, con 3,448 millones de dólares.
En el ámbito del comercio, durante el primer semestre de 2023, las exportaciones mexicanas de productos automotrices fueron de 89,403 millones de dólares, lo que implica un aumento interanual de 14.2%, según datos del Banco de México.
Durante los nueve primeros meses del ejercicio 2023 (terminados el 30 de junio pasado), la producción
mundial de vehículos ligeros aumentó 8.8% interanual, a 65.2 millones de unidades, impulsada por la
mejora de los volúmenes de producción en Norteamérica, EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Asia
y China.
La empresa estadounidense de autopartes Adient prevé que el entorno operativo siga siendo difícil
durante el resto del ejercicio 2023, a medida que la industria automovilística se recupere de las
interrupciones de la cadena de suministro, gestione las presiones inflacionistas y la volatilidad de los
precios de las materias primas en determinados costos de los insumos, y aborde los efectos de la
subida de los tipos de interés y la volatilidad de la demanda de los consumidores.
De 2016 a 2019, la producción manufacturera industrial total de México creció significativamente
debido a un aumento en la fabricación de metales primarios, productos metálicos fabricados y equipos
de transporte, y en las exportaciones de fabricación de automóviles a los Estados Unidos.
Luego, en 2020, la producción manufacturera disminuyó debido a los efectos negativos de la pandemia
de Covid-19, incluidas las restricciones operativas en las industrias no esenciales, la reducción de la
capacidad operativa, la interrupción de las redes de transporte y las cadenas de suministro y los cierres
obligatorios para contener las subsiguientes oleadas de infecciones.
Finalmente, la producción manufacturera total de México creció 5.2% en 2022 en comparación con
2021, debido a un aumento de la inversión extranjera y de la demanda externa.
Aunque la producción de la industria mundial se ha recuperado modestamente con un aumento de 7%
en 2022 en comparación con 2021, se espera que aumente 5% en 2023 sobre 2022, según
proyecciones de elaboradas por S&P Global Mobility.
Mercado atractivo
Algunos anuncios de inversión destacados en el último año son:
VW: en octubre del 2022 anuncia la inversión de 763 mdd en su planta de Puebla para iniciar su adaptación rumbo al ensamble de SUV eléctricas.
BMW: en febrero del 2023 anuncia una inversión de más de 860 mdd para ampliar su planta de San Luis Potosí, en donde planea fabricar autos y también baterías eléctricas.
Stellantis: en febrero del 2023 anuncia una inversión inicial de 200 mdd en su planta de Saltillo, Coahuila, en donde planea producir su primer vehículo eléctrico en México, la RAM Promaster.
Tesla: en marzo del 2023 confirma que instalará una planta de ensamble en Santa Catarina Nuevo León, en donde fabricará un nuevo vehículo eléctrico de nueva generación; el gobierno afirma que se destinarán 5,000 mdd.
Jetour: en marzo del 2023 la empresa china anuncia su intención de invertir 3,000 mdd en el 2023 para instalar una planta de ensamble de vehículos a combustión y eléctricos, la cual estaría en el Bajío.
El Ayuntamiento capitalino impulsan que más empresas logren certificado de proveedores del sector automotriz; a la fecha, ya son 16 las empresas locales que cuentan con esta distinción.
Hace unos días, ocho empresas potosinas más lograron obtener ese certificado de proveedores para el desarrollo de la cadena de suministro del sector automotriz.
Lo anterior, con el apoyo a través de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de la Capital, con lo que ya son 16 empresas que cuentan con tal distinción.
Las empresas que en esta segunda convocatoria del programa lograron el reconocimiento de desarrollo de proveedores son: Electrotecnia Plus, Calidad y Gestión del Bajío S.A de C.V, Maqmun S.A de C.V, Recimetsa S.A de C.V, Especialidades Químicas y Desarrollo Industrial, Arias, Ferremaxx y Adsafe.
El Director de Desarrollo Económico de la Capital, Jaime Chalita Zarur, dijo que esta convocatoria de desarrollo de proveedores tiene como objetivo atender las demandas de proveeduría de las principales empresas que integran la industria automotriz en San Luis Potosí.
“Queremos facilitar la integración de pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor, a través de un programa basado en el fortalecimiento, por medio de una certificación de proveedores en función de las necesidades y requerimientos de control de calidad de las empresas”, precisó el funcionario municipal.
Indicó que una de las prioridades del Alcalde Enrique Galindo Ceballos es construir una Capital fuerte
económicamente y facilitando la instalación de nuevas empresas, que generen mayor número de
empleos, pero también hacer crecer a las que ya operan hoy en día.
“El certificado de estas ocho empresas les permitirá un mayor crecimiento, ampliarán su mercado de
proveeduría y seguirán en camino del éxito”, aseveró Chalita Zarur.
En mayo pasado se alcanzó una producción de autopartes con un valor de 10 mil 475 millones de dólares (mdd), cifra récord en la historia de la manufactura de autopartes en México, y que muestra un avance de 26.0% en comparación con niveles prepandemia y cerca del 21.0% contra el mismo periodo del año 2022, de acuerdo con Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) en conferencia de prensa.
En el acumulado enero-mayo de 2023 se totalizaron 49 mil 457 mdd del valor de producción, un 16.7% por arriba del mismo periodo de 2022. De la cifra referida un total de 42 mil 328 mdd correspondieron al mercado de exportación, mientras que siete mil 129 mdd fueron el valor del mercado interno.
Cortés compartió que para el cierre de 2023 se espera que la producción ascienda a 115 mil 802 mdd, un incremento a tasa anual del 10.4%, según estimaciones realizadas al cierre de julio del presente año.
Los principales componentes que México produjo durante los primeros cinco meses de 2023 son:
Partes eléctricas, con un valor de nueve mil 635 mdd, lo que representó un avance de 18.9% vs. 2022.
Transmisiones, embragues y sus partes con un monto de cuatro mil 965 mdd, un incremento de 14.1% frente al periodo similar de 2022.
Telas, alfombras y asientos automotores con cuatro mil 529 mdd, 19.6% por arriba del año pasado.
Partes para motor con cuatro mil 032 mdd, un 12.8% por arriba de lo obtenido en 2022.
Suspensión, dirección y sus partes con tres mil 009 mdd, lo que se tradujo en un incremento de 19.2% contra el periodo homólogo del año 2022.
El director general de la INA detalló que la manufactura de los componentes referidos no ha experimentado una variación significativa año contra año.
“En cuanto a las regiones de manufactura, el norte continúa siendo líder en la producción de autopartes (con 43.3%), el bajío con 34.9% y la zona centro con el 16.1 por ciento. Cabe señalar que en la zona norte Nuevo León, subió al segundo lugar y Chihuahua bajó al tercer lugar, a su vez, en el centro Puebla desplazó al Estado de México y Tlaxcala superó a la Ciudad de México”, comentó Cortés.
Con referencia a los destinos de exportación, Estados Unidos participó con el 87.4%, ubicándose en los 36 mil 990 mdd. En segundo sitio se colocó Canadá con mil 498 mdd lo que representó el 3.5 por ciento. En tercer lugar se ubicó Brasil con 804 mdd y una penetración de 1.9 por ciento.
Autopartes para motocicletas, un área de oportunidad
La industria productora de autopartes ha incrementado su participación en vehículos de dos ruedas, lo que ha contribuido a reducir en un 21.8% la importación de componentes para motocicletas.
Según datos de la INA, en la última década el país ha observado un incremento del 217% de las importaciones de partes de motocicletas. Los principales componentes que México recibe de productores del mundo son: subensamble de manubrios, asientos, cámaras para llantas, faros, luces direccionales y chasis, esto revela un área de oportunidad de penetración con producción local.
Los principales socios de negocio de México para la importación de autopartes para motocicletas son:
China con el 78%, en segundo sitio se colocó India con 8.0% y Estados Unidos con 6%, seguido de
Taiwán con 2.0%, Canadá con 2.0%, Japón con 1.0% y el resto del mundo con 3 por ciento.
Cabe precisar que al cierre de 2022 en el país se comercializaron un promedio de 1.2 millones de
motocicletas, esta cifra simboliza una fuerte oportunidad para la industria de autopartes nacional, “para
satisfacer la demanda en la cadena de suministro nacional y en el mercado de repuesto”, determinó la
Según publica el portal 24 horas la industria automotriz sigue recuperándose en México. La industria automotriz sigue recuperándose de los estragos que la afectaron durante la pandemia, la comercialización de autos en México ha presentado síntomas de recuperación, puesto que en el pasado mes de julio se registró un incremento en las ventas del 32.6% en todo el país.
De acuerdo con cifras brindadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que en el mes pasado se llevó a cabo la venta de alrededor de 110 mil 843 vehículos ligeros nuevos en el mercado mexicano, representando un notable incremento con respecto al mismo periodo del año pasado que fue de 83 mil 588 unidades.
La industria automotriz sigue recuperándose en México
Esta información da buenos indicios para la industria automotriz en México, esto debido a que las cifras correspondientes al séptimo mes del año superaron los registros que había antes de la pandemia, teniendo un incremento del 4.4%, vendiendo un total de 106 mil 104 vehículos ligeros en julio de 2019.
De acuerdo con la información que fue revelada por el INEGI, esta creciente venta de automóviles en México se asemeja a la alcanzada en el 2015, cuando se registró una venta de 111 mil 863 unidades, igualmente durante el mes de julio de ese año.
Con el fin de la pandemia y solucionando los errores de logística que hubo durante ese tiempo, la demanda en la compra y entrega de automóviles en nuestro país ha aumentado de manera considerable.
En lo que va del año, en México se ha vendido un total de 743 mil 930 autos ligeros, registrando un
aumento del 23.6% con respecto a los 602 mil 22 autos vendidos en el periodo de enero a julio,
La falla en los equipos de seguridad e inspección, así como la saturación en los patios de los principales puertos del país ya afecta de manera importante a la industria automotriz, pues les está generando retrasos en sus exportaciones y con ello costos que podrían ser trasladados a los precios de los autos.
En conferencia, Odracir Barquera, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), aseguró que esta situación se comenzó a presentar en los últimos tres meses, sin embargo, las afectaciones cada vez son mayores, pues hasta el momento se tiene el registro de entre 15 mil y 20 mil unidades automotrices varadas en los patios.
Los puertos con mayor afectación son Lázaro Cárdenas, Veracruz, Tuxpan y Altamira.
El directivo dijo que, aunque aún no hay un cálculo de las pérdidas o impacto económico por esta situación, tan solo en el caso de dos armadoras, la pérdida ya es de 250 millones de dólares.
“Hay una serie de situaciones que se están presentando en algunos puertos, que está mermando la posibilidad de una actividad más fluida para las operaciones de comercio exterior. Se está complicando mucho y se están generando gastos muy importantes para las empresas, por diferentes circunstancias, en algunos puertos los rayos gamma no están funcionando, en otros los patios están saturados”, dijo.
El directivo aseguró que debido a esta situación se han acercado a las autoridades competentes, como es caso de la Agencia de Aduanas y la Secretaría de Marina, para hacerles ver la forma en que se están complicando las cosas para el sector automotriz, pues ya les está generando costos cada vez más importantes a las armadoras.
Otro de los problemas es que no se permite el movimiento de las unidades por impulso propio, una alternativa que podría reducir la afectación por la falta de madrinas, las cuales están escasas.
“Creemos que están en una cueva de aprendizaje por los cambios institucionales y estamos tratando
de establecer colaboración con las diferentes autoridades porque esto ya está afectando de manera
importante la capacidad de exportación y el internamiento (importación) de vehículos al mercado
doméstico”.
Odracir Barquera aseguró que en algunos puertos se tienen los vehículos estacionados sin poder salir,
por lo que ya se está negociando la posibilidad de su traslado bajo otra modalidad.
Las motocicletas, también son afectadas
Otro de los sectores que se está viendo afectado por la saturación en los puertos es el de motocicletas,
pues ya están registrando retrasos de siete hasta 15 días, no sólo para que salgan sus productos al
mercado de exportación, sino también para recibir las importaciones de partes para la manufactura de
las unidades o incluso el producto terminado.
“Llegan los barcos y no pueden descargar, los barcos pueden pasar varios días en descarga.”
Dijo que los cambios en la administración de los puertos se hicieron sin dar una mejor capacitación a la
gente que lo opera.
“Se está generando un problema mayor, entendemos que quieren revisar lo que está llegando, hay una
razón por la que se tiene que hacer, pero por otro lado ha generado un tortuguismo enorme que nos
está afectando en todos nuestros flujos operativos”.
La recuperación de la industria automotriz mantiene un ritmo acelerado, pues al cierre del primer semestre del año logró un aumento de 14% la producción automotriz y de 11.1% en las exportaciones, debido a que la oferta de componentes ha mejorado en los últimos meses.
Esta situación ha permitido a las armadoras que operan en México, mejorar sus niveles de ensamblaje, pues han registrado un importante aumento en sus niveles.
De acuerdo con el informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero a junio la industria automotriz logró la producción de un millón 892 mil 684 unidades, la segunda más alta de los últimos tres años, además de que es 14% mayor o 231 mil 339 unidades más si se compara con el millón 661 mil 345 del mismo periodo de 2022.
Mejor nivel
Aunque aún se está por debajo de las cifras prepandemia, hay una recuperación por la llegada oportuna de diversos insumos.
En el caso de las exportaciones, destinadas principalmente al mercado de Estados Unidos, fueron comercializadas un millón 560 mil 206 autos, 11.1% más respecto al año anterior, esto gracias a la mejora en los niveles de demanda internacional.
Pese a estas caídas, la industria automotriz en México se encuentra en uno de los momentos clave para su crecimiento, pese a las adversidades presentadas a nivel global durante los últimos años, como la disrupción de las cadenas de suministro o la inflación, entre otros.
Los niveles de producción, como la de ventas al extranjero, se mantienen por debajo de los volúmenes alcanzados en 2019.
La industria automotriz continúa su recuperación, pese a la inflación y altas tasas de interés. En junio del 2023 hiló 14 meses de crecimientos interanuales y logró el volumen de ventas autos ligeros más alto de los últimos cuatro años, para meses comparables.
De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), basado en cifras de las empresas de la industria automotriz que operan en México, las distribuidoras incrementaron la comercialización 25.7% con respecto a igual mes del 2022, para llegar a 113,553 unidades.
En comparación con junio del 2019, período prepandemia, la venta de vehículos ligeros fue 6.34% superior.
No obstante, se ubicó casi 19% por debajo de la cifra de ventas del mejor mes de junio del 2016, el mejor en comercialización hasta la fecha, cuando las marcas colocaron 134,913 autos.
Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), aseguró que “el balance de la primera mitad del año es favorable: se recupera el suministro a las redes de distribuidores y la capacidad de demanda ha mostrado resiliencia frente a la inflación y las altas tasas de interés”.
De acuerdo con los datos del Inegi, que recopila la información proveniente de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), de Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho, de enero a junio del 2023 el mercado automotor de México tuvo una comercialización de 633,087 vehículos nuevos, lo que representa incremento de 22.1% con respecto al año previo.
Esta cifra está todavía 15% por debajo del pico del 2017, en cuyo primer semestre se vendieron casi 750,000 unidades ligeras.
La venta de vehículos nuevos en la primera mitad de 2023 tuvo un aumento de 114,663 unidades, en comparación con el periodo enero a junio de 2022 que sumó 518,424 vehículos.
En mayo, Incluso la AMDA modificó al alza su proyección de ventas de unidades ligeras hacia finales del presente año, de 6 a 12%, con lo que llegarían a un millón 225,429 vehículos. Esto implicaría también una desaceleración para el segundo semestre del año.
Nissan lidera las ventas de vehículos en el mercado mexicano, con la participación de mercado de 18.2%, en donde se ha fijado la meta de colocar más de 20,000 unidades mensuales. En junio pasado obtuvo aumento de 50.3%, al pasar de 13,975 autos a 21,011 vehículos ligeros.
A General Motors también la persigue la bonanza del mercado mexicano, luego de que ha lanzado seis
nuevas unidades en lo que va del año y aun cuenta con gran portafolio para mostrar a los
consumidores. Y posee el 13.1% con crecimiento de 21% en junio.
Grupo Volkswagen mantiene su tercer lugar en ventas dentro del mercado mexicano, impulsado por la
comercialización de su marca premium Audi.
Por su parte, Toyota informó que sigue dando pasos importantes en su estrategia de electrificación:
entre enero y junio más del 20% de las ventas de la japonesa correspondieron a vehículos híbridos
eléctricos (HEV), con un total de 9,734 unidades comercializadas con esta tecnología sostenible.
Kia fue desplazado de su quinto sitio por Stellantis, aunque a decir de su director Horacio Chávez, se
debió al fenómeno de ventas de flotillas que permitió a las marcas de ese grupo elevar sus ventas, en
donde la automotriz coreana no participa.
En tanto, las marcas chinas siguen aumentando su presencia en el mercado, tal es el caso de Chirey
que ya comercializa más de 3,600 unidades mensuales; JAC que crece a doble dígito, Motornation
avanza al 15% y el resto de las chinas aun no reportan a AMIA.
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) y el Clúster Automotriz del Estado de México (Claut México) anunciaron un programa de colaboración que permitirá atraer 12 mil millones dólares de inversiones durante los próximos cinco años relacionada con la industria automotriz en la zona conurbada del Valle de México, mediante el esquema que brinda el nearshoring.
El titular de la Sedeco, Fadlala Akabani Hneide, explicó que la estrategia conocida como nearshoring encontró un espacio fértil en la Ciudad de México y el área conurbada, donde la industria automotriz es una de las más importantes por su tamaño y las cadenas de valor que la componen, ya que existen 40 empresas de ese sector provenientes de Europa, Estados Unidos y China, que están interesadas en instalarse en la Zona Metropolitana del Valle de México.
“La suma de esfuerzos de la Sedeco y el Claut México tiene el potencial de atraer, al menos, 12 mil millones de dólares del sector automotriz, durante los próximos cinco años. Tenemos más de 22 mil kilómetros cuadrados de extensión que comprenden fronteras con ocho estados, donde se pueden instalar grandes fábricas. La Ciudad recibiría a los corporativos en cuatro corredores principales: Reforma, Santa Fe, Insurgentes y Avenida Chapultepec”, señaló.
Promover inversiones en industria automotriz
Akabani Hneide indicó que la Sedeco será la dependencia encargada de recibir a las empresas
interesadas, mientras que el Claut México será el organismo que vinculará a los corporativos con las
cadenas de suministro, parques industriales y sectores afines, con el propósito de promover la llegada
de inversión extranjera, generar empleos y bienestar.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de CLAUT México, Elisa Crespo Ferrer, afirmó que el área
metropolitana es una zona estratégica, debido a que en la Ciudad de México existen 154 unidades
económicas dedicadas a la fabricación de automóviles que emplean a 31 mil 800 personas, donde la
producción de autopartes es la actividad principal.
El Gobierno federal decidió extender -por tres meses más- la vigencia del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, también conocidos como “autos chocolate“, en perjuicio de la industria automotriz, alentando el contrabando y la ilegalidad, lamentó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
El decreto concluiría inicialmente el 30 de junio próximo, pero Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció este martes que será hasta el 30 de septiembre de 2023.
“Después de varias extensiones es evidente que hay organizaciones y algunos burócratas que promueven que la ilegalidad prevalezca”, reprochó Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.
El problema ahora, dijo, es que hay más unidades de las que había antes del 19 de enero de 2022 en situación de irregularidad esperando su legalización, cuando se publicó el decreto.
Regularización de autos chocolate
“Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6
millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos en contrabando, habiendo
lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo
que este fenómeno continuará como una regularización sin fin”, expresó Rosales.
A través de un comunicado, el organismo privado expuso que con este nuevo anuncio se cumplió el
principal temor de los distribuidores de automotores en cuanto a que el Decreto continuará, incluso,
hasta finales del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que seguirá alentando la
cadena delictiva del contrabando automotriz.
“Es preocupante que en la recta final del actual gobierno de la República seguimos esperando el
diálogo para desarrollar políticas públicas en favor del financiamiento automotriz y profundizar un
programa de renovación del parque vehicular”, dijo Rosales.
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