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AMDA y AMIA piden que nuevas marcas chinas transparenten sus ventas

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se pronunciaron porque las marcas chinas que llevan más de un año de operación en nuestro país -como lo es BYD o SEV- “transparenten” su información de ventas realizadas en México, informen a la autoridad y ejerzan las buenas prácticas de competencia en el mercado mexicano.

Existe una desviación en términos de transparencia de calidad de la información, por ello, la importancia de que todos los competidores en el mercado mexicano hagan un compromiso con la transparencia y buenas prácticas de competencia, para que de inmediato reporten al Inegi”, pugnó Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.

Precisó que el reporte al registro administrativo de la Industria automotriz del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) es voluntario, sin embargo, es importante que accedan a este como una muestra de compromiso con la sana competencia económica.

Incluso, ante el desconocimiento de las razones, por las cuales no reportan ventas, Odracir Barquera, director general de la AMIA, adelantó que ya se solicitó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que implemente un mecanismo que obligue a todos los participantes a transparentar la información.

Explicó que la industria automotriz se ha convertido en un referente medible de la economía mexicana, por lo que urge que se cuenten con todos los datos para tener un panorama completo de todas las marcas participantes.

“Es indispensable que todos los jugadores en el mercado reporten sus datos y es fundamental para conocer el comportamiento completo del mercado y dar transparencia sobre las ventas vehiculares”, expuso el líder del organismo privado que representa a las automotrices que operan en México.

La AMIA trabaja de la mano con el Inegi y su reporte de ventas “se ha vuelto uno de los más oportunos de la economía y es importante que los jugadores tengan su información”, precisó Odracir Barquera.

De acuerdo con la AMDA y la AMIA, basados en el Inegi, sólo las marcas chinas como lo es MG, Chirey-Omoda, Motornation, Great Wall Motors y JAC reportan sus ventas e importaciones de vehículos. Y estas empresas automotrices representan el 8.8% de las ventas totales del mercado mexicano.

No obstante, hay un número importante de marcas chinas de reciente llegada al país que no presentan su información al Inegi, lo cual supone la existencia de huecos en la información.

AMDA y AMIA piden que nuevas marcas chinas transparenten sus ventas
AMDA y AMIA piden que nuevas marcas chinas transparenten sus ventas

Oleada de marcas

Desde el 2022 se aceleró la ola de llegada de marcas chinas de vehículos ligeros al mercado mexicano,

con la fuerte expectativa de tener una fuerte presencia en México y aprovechar su red de tratados

comerciales para exportar, principalmente a Latinoamérica y en un futuro sería a Estados Unidos.

Si bien hace dos años había siete marcas originarias del gigante asiático en México, ahora se han

sumado al menos 10 más de ellas, y otras tantas de camiones pesados.

BYD ha presentado al menos ocho diferentes modelos de autos (a combustión y eléctricos) en México

y cuenta con una alianza con Liverpool para comercializar sus unidades. No obstante, ni la automotriz

ni la tienda departamental han reportado el número de vehículos vendidos a lo largo de casi dos años

de presencia en el país.

Geely informó que cuenta con 50 puntos de venta a nivel nacional y pretende cerrar con 75 agencias, de

modo, que “es probable que al cumplir su primer año de operaciones en México reporte el número de

autos vendidos”.

Resaltó que el compromiso con México es de gran relevancia, tan es así que Zeekr, su marca de lujo, también comenzó su venta.

SEV es otra de las automotrices que no han reportado sus ventas al Inegi, aunque trabaja con el

organismo de reciente creación Electro Movilidad Asociación (EMA), para reportar la comercialización

de los autos eléctricos.

Para los organismos privados, el transparentar los números de ventas de autos ayudará a los

consumidores a perfilar su elección de compra por un auto nuevo, así como ayudar a que la

competencia china cumple con las regulaciones y es transparente.

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Los autos eléctricos importados de China pagarán aranceles a partir de octubre

El beneficio arancelario para los autos eléctricos importados desde China llega a su fin. A partir del 1 de octubre de 2024, los vehículos eléctricos ligeros importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, incluyendo el país asiático, perderán la exención arancelaria de entre 15% y 20% que se otorgó desde septiembre de 2020.

El decreto original, vigente hasta el final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretendía reducir los costos de importación para incentivar la compra de vehículos eléctricos y promover una movilidad más sostenible. Esta política resultó en una disminución significativa de los precios de los autos eléctricos, con algunos modelos disponibles por debajo de los 400,000 pesos.

Según Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación, A.C. (EMA), la exención arancelaria no estaba orientada específicamente hacia vehículos de origen chino, sino que buscaba beneficiar a todos los fabricantes de autos eléctricos globalmente. China, como líder en el desarrollo y manufactura de vehículos eléctricos, ha visto un aumento en la llegada de sus modelos a México gracias a esta medida, pero ese no era el objetivo.

“No es que haya sido un incentivo pro-China. Fue un incentivo pro-eléctricos. O sea, era para todos los vehículos eléctricos importados de cualquier parte del mundo, aunque no tuvieran tratado libre comercio. Además de China, países como Corea, con los que México tampoco tiene tratado de libre comercio, también podrían haber aprovechado este beneficio. Era una medida diseñada para beneficiar a cualquier marca que produjera vehículos eléctricos en países sin acuerdos comerciales con México”, detalla.

Desde la implementación de la medida, la venta de vehículos eléctricos en México ha aumentado de menos del 0.5% al 1% de las ventas totales, con una oferta ampliada de aproximadamente 60 modelos eléctricos, según la EMA. Marcas de origen chino como JAC, BYD, SEV y MG, junto con fabricantes que producen en China algunos modelos eléctricos, como Volvo, BMW y Renault, han sido las principales beneficiarias de esta exención.

A medida que algunos países adoptan políticas más restrictivas hacia los autos eléctricos, México enfrenta el desafío de equilibrar el impulso de tecnologías sostenibles con el fortalecimiento de su relación comercial con Estados Unidos. El país se encuentra en una encrucijada, debatiéndose entre seguir las políticas de su principal socio comercial o renovar el incentivo para apoyar la industria de vehículos eléctricos.

Los autos eléctricos importados de China pagarán aranceles a partir de octubre
Los autos eléctricos importados de China pagarán aranceles a partir de octubre

“La EMA ha solicitado reuniones con la nueva administración de Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo en octubre, para hablar de propuestas que aceleren la electromovilidad”, dijo Grandio.

Entre estas medidas alternativas están la extensión de la exención arancelaria, la instalación de más cargadores y la diferenciación de los eléctricos de otras tecnologías.

¿Subirán los precios de los vehículos eléctricos chinos?

Mientras tanto, algunas marcas ya han comenzado a ajustar sus estrategias ante la inminente

eliminación de la exención. Volvo, por ejemplo, ha optado por subsidiar el precio de sus modelos

eléctricos para mantener la competitividad, mientras busca alternativas como trasladar parte de su

producción a Europa para beneficiarse de preferencias arancelarias bajo el Tratado de Libre Comercio

entre México y la Unión Europea.

Zeekr, una marca propiedad de Grupo Geely, ha decidido mantener la producción en China debido a la

eficiencia y capacidad de economía de escala de sus instalaciones, lo que permite ofrecer precios

competitivos que actualmente no podrían igualarse con otra planta en México o en otro país.

Edgar Suárez, country manager de Zeekr en México, asegura que “no vamos a sacrificar el producto

para atender movimientos de geopolítica. Aunque tengamos este arancel, seguiremos siendo

competitivos”.

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México descarta incentivos a autos chinos ante presión de EU

El gobierno federal de México, bajo presión de Estados Unidos, mantiene a los fabricantes de autos chinos a distancia, al negarse a ofrecer incentivos como terrenos públicos de bajo costo, o recortes de impuestos para la inversión en la producción de vehículos eléctricos, dijeron tres funcionarios mexicanos familiarizados con el asunto.

La última reunión entre altos funcionarios mexicanos y un fabricante de automóviles chino fue en enero, dijeron las fuentes, con ejecutivos de BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo por ventas.

En la reunión, los funcionarios mexicanos dejaron en claro que no darían incentivos, como los otorgados a los fabricantes de automóviles en el pasado, y que los funcionarios suspenderían cualquier reunión futura con los fabricantes de automóviles chinos, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

México descarta incentivos a autos chinos ante presión de EU
México descarta incentivos a autos chinos ante presión de EU

AUTOS CHINOS GANAN TERRENO

Alrededor de 20 fabricantes de automóviles chinos venden ahora automóviles en México, pero ninguno tiene todavía una planta en el país. Los vehículos chinos constituyen alrededor de un tercio de la oferta total de la marca en México.

Las fuentes atribuyeron la medida a la presión del gobierno estadunidense, específicamente de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para mantener a los fabricantes de automóviles chinos fuera de la zona de libre comercio establecida en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Secretaría de Economía de México declinó hacer comentarios.

Los funcionarios de BYD y la embajada china en el país latinoamericano no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente estadunidense, Joe Biden, no permitirá que los fabricantes de automóviles chinos inunden el mercado con vehículos que representen una amenaza para la seguridad nacional.

Reuters no pudo determinar qué fabricantes chinos han solicitado reuniones desde entonces. El gobierno mexicano generalmente no revela los subsidios para las plantas.

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México y resto de Latinoamérica, un mercado creciente para los autos chinos

China batió en 2023 su nuevo récord de exportación de autos chinos al vender casi 5 millones de unidades al extranjero, más del doble que tan solo dos ejercicios atrás, y ya ha puesto sus miras en mercados como en latinoamérica, calificado de “importante” por la prensa oficial del país.

La plataforma especializada Nyvus apunta a los países bañados por el océano Pacífico como principales mercados para los automóviles chinos, y señala especialmente el caso de Chile, donde los vehículos de marcas del país asiático llegaron a alcanzar una cuota de mercado del 33.5% en 2022, bajando al 28.4% a finales de octubre de 2023.

Chile fue el primer país del mundo en firmar un tratado de libre comercio con China, y cuenta desde 2007 con presencia de Chery, que fue una de las pioneras en el desembarco a Great Wall y que cuenta con una línea especial de vehículos para ese mercado pero que no cuenta con una fábrica propia en el país.

El año pasado, Chery logró entrar en el grupo de las cinco marcas más vendidas del sector con cerca de 25,000 unidades -su gran salto fue en los años de la pandemia- y para 2024 su objetivo es elevar las ventas en torno a un 22%.

México y resto de Latinoamérica, un mercado creciente para los autos chinos
México y resto de Latinoamérica, un mercado creciente para los autos chinos

Gran parte de su éxito reside en la mercadotecnia: años atrás se convirtió en el principal patrocinador

del equipo de fútbol Universidad Católica de Chile, uno de los tres grandes del torneo nacional, lo que la

llevó a ser una marca muy reconocida. Junto a ella, otras firmas chinas populares en el país son MG,

Maxus, Changan o JAC.

También destaca el caso de México, donde uno de cada cinco autos vendidos en territorio nacional ya

es chino, según los últimos datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).

De hecho, BYD, el mayor vendedor mundial de eléctricos anunció su intención de instalar una planta de

fabricación de vehículos en el país, con el estado de Nuevo León como posible sede, aunque no sería la

primera factoría de vehículos chinos en México, ya que JAC Motors abrió una en el estado de Hidalgo

en 2017.

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EU: piden bloquear importación de vehículos chinos

Nueve legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Joe Biden tomar una serie de medidas para frenar la importación de vehículos chinos al mercado estadounidense. “Instamos a la Administración a tomar medidas decisivas para bloquear la entrada de automóviles chinos en el mercado estadounidense”, dijeron en una carta dirigida a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

En concreto, solicitaron que la Administración Biden suba los aranceles sobre los automóviles chinos, acelere la revisión de los aranceles existentes de la Sección 301 sobre los productos chinos, y siga reforzando la aplicación de los acuerdos comerciales de Estados Unidos para garantizar que los automóviles y las piezas producidas por los fabricantes chinos no están cosechando los beneficios.

EU: piden bloquear importación de vehículos chinos
EU: piden bloquear importación de vehículos chinos

Aranceles para la importación de vehículos chinos

En 2023, las importaciones estadounidenses de autos desde China totalizaron 2,539 millones de dólares, una disminución de 0.5% interanual.

“Estas medidas son esenciales para salvaguardar la fabricación nacional de automóviles, proteger el

empleo estadounidense y preservar los intereses de seguridad nacional. Esperamos seguir

colaborando para combatir las amenazas que suponen los esfuerzos chinos por infiltrarse en nuestro

mercado”, agregaron. Los legisladores instaron a que se “tomen medidas adicionales ante el peligro

inminente” que supone la expansión de las exportaciones chinas de automóviles que “amenazan la

vitalidad del sector automovilístico estadounidense”.

Aunque los legisladores apoyan la labor de la Administración Biden para garantizar el liderazgo

estadounidense en el sector del automóvil, los recientes esfuerzos del Partido Comunista Chino (PCCh)

“suscitan preocupaciones económicas y de seguridad nacional que tendrán consecuencias para el

empleo y la fabricación estadounidenses”.

Los legisladores son: Debbie Dingell, Marcy Kaptur, Haley M. Stevens, Terri A. Sewell, Frank J. Mrvan,

Elissa Slotkin, Shri Thanedar, Daniel T. Kildee y André Carson. Ellos arguyeron además que el

crecimiento exponencial de la industria automotriz china plantea problemas de exceso de capacidad.

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EU buscará bloquear autos eléctricos chinos fabricados en México

El gobierno de Estados Unidos tomaría pronto medidas decisivas para excluir los autos eléctricos (EV) chinos de su mercado, citando preocupaciones sobre la competencia desleal, además de riesgos relacionados con la seguridad nacional.

Según un detallado análisis de David A. Gantz, especialista en comercio internacional e inversiones del Baker Institute for Public Policy, la administración que comanda Joe Biden, así como el Congreso de aquel país, están considerando una variedad de mecanismos legales para evitar lo que algunos califican como un “evento de nivel de extinción” para la industria automotriz estadounidense.

Señaló que la principal amenaza proviene de BYD, el gigante chino de los EVs, que planea construir una planta de ensamblaje en México con una capacidad inicial de producción de 150 mil vehículos anuales.

Aunque BYD afirma que su producción en México estará destinada solamente al mercado local y la exportación a países con tratados de libre comercio, los analistas creen que el verdadero objetivo es el lucrativo mercado estadounidense de más de 15.5 millones de vehículos vendidos en 2023.

“La preocupación es que los vehículos chinos de bajo costo y las autopartes procedentes de México podrían amenazar la viabilidad de las empresas automotrices en EU”, advirtió.

Desde distintos espacios, tanto industria como sindicatos han exigido al gobierno bloquear estas importaciones para evitar una “catástrofe” para el sector automotriz estadounidense.

Autos espía

Pero hay más en juego que solo intereses económicos. De acuerdo con el reporte, la administración Biden ha iniciado una investigación sobre los riesgos de seguridad nacional que plantean los EVs chinos “altamente conectados”, capaces de recopilar y transmitir datos sensibles sobre infraestructura y actividades que se llevan a cabo en EU.

“No se trata solo de autos, sino de plataformas de movilidad que participan en un flujo constante de comunicación, entretenimiento e intercambio de datos”, señaló el analista.

Para abordar estas amenazas, EU está considerando una variedad de medidas legales y comerciales. Una opción es iniciar casos antidumping y antisubvenciones contra los vehículos chinos, lo que permitiría imponer aranceles punitivos. También se está analizando una investigación de “salvaguardias” para restringir las importaciones que amenazan con dañar gravemente a la industria nacional.

EU buscará bloquear autos eléctricos chinos fabricados en México
EU buscará bloquear autos eléctricos chinos fabricados en México

Sin embargo, Gantz aseguró que la vía más rápida sería invocar la seguridad nacional. Bajo una orden ejecutiva existente, el presidente Joe Biden podría prohibir la importación de vehículos chinos“conectados” por representar un riesgo para los intereses de seguridad esenciales de EU.

“Esta medida, aunque controvertida, estaría respaldada por la mayoría del Congreso y sería difícil de impugnar legalmente”, indicó el experto.

Advierten riesgos

Jorge Molina, consultor en políticas públicas y comercio internacional, declaró que México debería de ser más cuidadoso en el manejo de su política de inversión extranjera, pues si bien el país no está haciendo nada malo en contra del T-MEC al permitir que operen en territorio mexicano las armadoras chinas, sabe que es un tema que ha generado roces con la Casa Blanca desde el sexenio pasado.

“Habría que preguntar cuál sería el beneficio de México de permitir una expansión significativa de las inversiones chinas en territorio mexicano, cuando está clara la postura de EU desde el gobierno de Obama. Otro argumento en favor de que México tiene que acercarse a Washington y cabildear sobre todo al Congreso”, dijo Molina.

Por su parte, Adrián González, agente aduanal estadounidense y presidente de Global Alliance, señaló que BYD podría adoptar una estrategia utilizada por otras empresas chinas en México: importar la mayoría de los insumos desde China y transformarlos sustancialmente en México.

En este sentido, González destacó que México es el segundo mercado de exportación más importante para los vehículos chinos, por lo que establecer una planta allí sería estratégico no solo para sortear barreras arancelarias, sino también para reforzar sus ventas en el mercado nacional.

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Venta de autos en México acelera por ‘ola’ de autos chinos

La ola de marcas chinas que llegaron a México como Chirey, BYD, Changan, JAC y BAIC impulsaron 24 por ciento las ventas de autos en su mayoría chinos durante el primer trimestre del 2023 y se anticipa que lo que resta del año arribarán al país, al menos una decena de nuevas marcas, provenientes en su mayoría del gigante asiático.

En el primer trimestre del año en el país las ventas de vehículos ligeros alcanzaron un volumen de 315 mil 126 autos, que significaron un alza de 24.4 por ciento anual, segmento en el que destacó el crecimiento de Chirey y MG Motor, marcas chinas que entraron al país en la pandemia.

“Estamos aumentando en este mes dos nuevos integrantes, precisamente porque las demás empresas han estado de acuerdo en aceptarlos dentro de la asociación. La que ya está es Chirey y tenemos otro ahí en puerta, china también. Creemos que esa es una muestra clara de la apertura que tiene el sector automotriz hacia la libre competencia”, dijo José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Chirey, por ejemplo, es una marca de autos chinos que llegó a mediados del 2022 a México con la promesa de instalar una planta en el país y establecer un puente comercial con los Estados Unidos. La armadora vendió en este primer trimestre 9 mil 379 vehículos ligeros.

La marca británica MG Motor, que aterrizó en México en el 2020, con el respaldo de la china SAIC, de enero a marzo de este año vendió 13 mil 63 unidades, un incremento del 47.1 por ciento anual. Esta marca además ya representa el 4.1 por ciento del mercado mexicano.

“Estamos abiertos a todas las empresas armadoras de vehículos ligeros nuevos que se instalen en el país, mientras que tengan legal estancia y permanencia (…) La economía mexicana da para un mercado mayor, yo quisiera ver que se vaya a expandir el mercado”, agregó Zozaya.

Adicionalmente, durante marzo arribaron al país más marcas de autos ligeros de combustión interna y con una oferta de vehículos eléctricos, como es el caso de la armadora estadounidense Arra, con su planta de producción en China, quien competirá en el mercado mexicano contra Tesla y otras armadoras al introducir hasta 2 mil unidades para comercializar este año.

BYD, otro competidor chino, también anunció recién su nueva oferta de sedán y SUV’s eléctricos para el país, con la ambición de vender hasta 5 mil unidades este año y al mismo tiempo que el fabricante de autos chino Jetour anunció que invertirá 3 mil millones de dólares para producir autos eléctricos en México a finales del 2024.

“Esto corresponde también al momento que la industria automotriz está viviendo en China, una evolución de la producción enfocada mayoritariamente a satisfacer la demanda doméstica y que en los últimos años da un paso a la internacionalización”, agregó Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.

Se sumarán 10 nuevas marcas de autos chinos al mercado mexicano

De acuerdo con estimaciones de la industria automotriz, al país podrían llegar este año hasta diez marcas de autos chinos.

Gerardo San Román, head of Latam de la consultora Jato Dynamics, destacó que China tiene una

fortaleza en la industria automotriz, por una mayor disponibilidad de componentes para fabricar autos

como el acero y semiconductores.

“Las marcas chinas están aprovechando una inercia interesante, primero que tienen un menor impacto

en el tema de los semiconductores y que han desarrollado durante las últimas dos décadas, y una

importante transferencia de tecnología”, dijo.

Las cadenas globales de suministro tienen menos presiones logísticas y de proveeduría, lo que ha

permitido a muchas marcas tener mayor disponibilidad de autos.

En ese sentido, las marcas asiáticas afectadas por esta situación mejoraron sus resultados en este

primer trimestre.

Tal es el caso de Nissan, que en el primer trimestre del año vendió 59 mil 187 autos, 28.7 por ciento

más que el año pasado; mientras que la coreana Mazda aumentó sus ventas en 69.6 por ciento a 19

mil 264 autos.

Omar Martínez, miembro de la Industria Nacional de Autopartes (INA) refirió que las marcas con

presencia en México tienen mejores tiempos de entrega, por lo que este año habrá menos afectación.

“Para Norteamérica, el número de vehículos afectados es de 85 mil 274 unidades, una recuperación de

68 por ciento respecto a 2022 (para este año)”, concluyó.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx
Imagen: https://www.i.blog.mx
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