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AUTOMOTRIZ

AMDA y AMIA piden que nuevas marcas chinas transparenten sus ventas

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se pronunciaron porque las marcas chinas que llevan más de un año de operación en nuestro país -como lo es BYD o SEV- “transparenten” su información de ventas realizadas en México, informen a la autoridad y ejerzan las buenas prácticas de competencia en el mercado mexicano.

Existe una desviación en términos de transparencia de calidad de la información, por ello, la importancia de que todos los competidores en el mercado mexicano hagan un compromiso con la transparencia y buenas prácticas de competencia, para que de inmediato reporten al Inegi”, pugnó Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.

Precisó que el reporte al registro administrativo de la Industria automotriz del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) es voluntario, sin embargo, es importante que accedan a este como una muestra de compromiso con la sana competencia económica.

Incluso, ante el desconocimiento de las razones, por las cuales no reportan ventas, Odracir Barquera, director general de la AMIA, adelantó que ya se solicitó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que implemente un mecanismo que obligue a todos los participantes a transparentar la información.

Explicó que la industria automotriz se ha convertido en un referente medible de la economía mexicana, por lo que urge que se cuenten con todos los datos para tener un panorama completo de todas las marcas participantes.

“Es indispensable que todos los jugadores en el mercado reporten sus datos y es fundamental para conocer el comportamiento completo del mercado y dar transparencia sobre las ventas vehiculares”, expuso el líder del organismo privado que representa a las automotrices que operan en México.

La AMIA trabaja de la mano con el Inegi y su reporte de ventas “se ha vuelto uno de los más oportunos de la economía y es importante que los jugadores tengan su información”, precisó Odracir Barquera.

De acuerdo con la AMDA y la AMIA, basados en el Inegi, sólo las marcas chinas como lo es MG, Chirey-Omoda, Motornation, Great Wall Motors y JAC reportan sus ventas e importaciones de vehículos. Y estas empresas automotrices representan el 8.8% de las ventas totales del mercado mexicano.

No obstante, hay un número importante de marcas chinas de reciente llegada al país que no presentan su información al Inegi, lo cual supone la existencia de huecos en la información.

AMDA y AMIA piden que nuevas marcas chinas transparenten sus ventas
AMDA y AMIA piden que nuevas marcas chinas transparenten sus ventas

Oleada de marcas

Desde el 2022 se aceleró la ola de llegada de marcas chinas de vehículos ligeros al mercado mexicano,

con la fuerte expectativa de tener una fuerte presencia en México y aprovechar su red de tratados

comerciales para exportar, principalmente a Latinoamérica y en un futuro sería a Estados Unidos.

Si bien hace dos años había siete marcas originarias del gigante asiático en México, ahora se han

sumado al menos 10 más de ellas, y otras tantas de camiones pesados.

BYD ha presentado al menos ocho diferentes modelos de autos (a combustión y eléctricos) en México

y cuenta con una alianza con Liverpool para comercializar sus unidades. No obstante, ni la automotriz

ni la tienda departamental han reportado el número de vehículos vendidos a lo largo de casi dos años

de presencia en el país.

Geely informó que cuenta con 50 puntos de venta a nivel nacional y pretende cerrar con 75 agencias, de

modo, que “es probable que al cumplir su primer año de operaciones en México reporte el número de

autos vendidos”.

Resaltó que el compromiso con México es de gran relevancia, tan es así que Zeekr, su marca de lujo, también comenzó su venta.

SEV es otra de las automotrices que no han reportado sus ventas al Inegi, aunque trabaja con el

organismo de reciente creación Electro Movilidad Asociación (EMA), para reportar la comercialización

de los autos eléctricos.

Para los organismos privados, el transparentar los números de ventas de autos ayudará a los

consumidores a perfilar su elección de compra por un auto nuevo, así como ayudar a que la

competencia china cumple con las regulaciones y es transparente.

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AUTOMOTRIZ

China advierte “enormes riesgos” por aranceles a vehículos eléctricos en la UE

Las discrepancias entre China y Europa se han intensificado esta semana. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles aseguró que se opone “firmemente” al proyecto revisado de la Unión Europea sobre aranceles punitivos para los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático.

La decisión sobre los aranceles trae consigo “enormes riesgos e incertidumbre” para las operaciones e inversiones de China en la región, dijo la asociación, según la información de la cadena estatal china CCTV.

La Comisión Europea publicó el martes el borrador de las conclusiones de su investigación sobre las supuestas subvenciones a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, que incluía algunas revisiones de los aranceles punitivos propuestos.

China advierte "enormes riesgos" por aranceles a vehículos eléctricos en la UE
China advierte “enormes riesgos” por aranceles a vehículos eléctricos en la UE

Dicha comisión, que establece la política comercial de la UE, señaló que seguía creyendo que la

producción china de vehículos eléctricos se había beneficiado de amplias subvenciones y propuso

aranceles de hasta el 36.3% a las empresas automovilísticas. En julio fijó un arancel máximo inicial

previsto del 37.6%.

Los elevados aranceles han “dañado la confianza de las empresas chinas que operan e invierten en

Europa”, dijo la Asociación China de Fabricantes de Automóviles a la CCTV.

Tendrá un “grave impacto adverso en el impulso del desarrollo de la industria automovilística de la UE,

en el aumento de las oportunidades de empleo local en la UE y en la consecución de un desarrollo

ecológico y sostenible”, afirmó la asociación.

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AUTOMOTRIZ

¿Qué impulsa a Coahuila como líder en la industria automotriz?

Con una producción que representa el 20% de los vehículos fabricados en México, Coahuila se está convirtiendo en uno de los gigantes de la industria automotriz del país. Este liderazgo es el resultado de un ecosistema industrial que ha evolucionado durante décadas, fortaleciendo la presencia del estado en el mercado global. Además de ser reconocido por su capacidad para fabricar vehículos de alta calidad, Coahuila se caracteriza por su enfoque en la innovación y eficiencia que le permite mantenerse a la vanguardia.

Industria automotriz de Coahuila: producción a gran escala

Además del liderazgo en la producción de vehículos, Coahuila se ha consolidado como un referente en la fabricación de autopartes, un sector que ha cobrado una relevancia creciente en la economía global. Durante los primeros cinco meses de 2024, Coahuila aportó el 14.9% de la producción nacional de autopartes, equivalente a aproximadamente 7,900 millones de dólares. Este dominio en el sector es un testimonio de la capacidad del estado para adaptarse a las demandas cambiantes de la industria, ofreciendo productos de alta calidad que cumplen con los más exigentes estándares internacionales.

Factores clave en la industria de la producción de Coahuila

La historia de la industria en nuestro estado ha fortalecido la infraestructura por mucho tiempo, haciéndola fuerte en diferentes factores clave que se han convertido en el éxito de la cadena de producción:

  1. CLÚSTER AUTOMOTRIZ SÓLIDO: Un ecosistema industrial robusto y bien organizado que integra fabricantes de vehículos, proveedores de autopartes y servicios especializados.
  2. UBICACIÓN ESTRATÉGICA: Proximidad a la frontera con Estados Unidos, facilitando la exportación y el comercio internacional.
  3. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA: Infraestructura moderna y adecuada para el desarrollo de plantas de producción automotriz de alta tecnología.
  4. RED DE PROVEEDORES: Una cadena de suministro eficiente y confiable, con proveedores locales que cumplen con altos estándares de calidad.
  5. MANO DE OBRA CALIFICADA: Formación y capacitación continua de trabajadores, con programas educativos alineados con las necesidades de la industria automotriz.
  6. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: Implementación de tecnologías avanzadas y procesos eficientes que mejoran la productividad y la calidad de los productos.
¿Qué impulsa a Coahuila como líder en la industria automotriz?
¿Qué impulsa a Coahuila como líder en la industria automotriz?

¿Cuál es el impacto de la industria automotriz de Coahuila en la economía del estado?

El clúster automotriz de Coahuila también ha tenido un impacto profundo en la calidad de vida de sus habitantes. La creación de empleos bien remunerados en el sector automotriz ha sido un motor clave para el desarrollo económico, contribuyendo a la estabilidad laboral y mejorando los ingresos de miles de familias.

Además, las empresas locales que proveen servicios y productos al clúster automotriz han experimentado un crecimiento significativo, y el aumento en la demanda de bienes y servicios ha impulsado el desarrollo de nuevas empresas en sectores como la logística, la construcción y los servicios profesionales.

El impacto del clúster automotriz también se refleja en el fortalecimiento de otros indicadores socioeconómicos. Coahuila se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en indicadores como la competitividad, el empleo formal y la estabilidad laboral. Estos logros no solo son un reflejo del éxito del sector automotriz, sino también del entorno favorable que se ha creado para el desarrollo empresarial en el estado.

Coahuila: Líder indiscutible en la industria automotriz

La combinación de todos estos factores crea un panorama optimista para los próximos años, las empresas automotrices que ya operan en Coahuila continúan expandiendo sus operaciones, y nuevas inversiones están en el horizonte, atraídas por el entorno favorable y el historial de éxito del estado. Además, la creciente adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la automatización, promete llevar la producción automotriz en Coahuila a nuevos niveles de eficiencia y calidad.

Coahuila ha sentado las bases para un futuro de crecimiento sostenido y éxito continuo en la industria automotriz global, preparado para enfrentar los desafíos del futuro y continuar siendo un motor clave de la economía mexicana.

Fuente: https://www.playersoflife.com
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AUTOMOTRIZ

IGAE estima que economía mexicana cayó 0.1% mensual en julio; analistas advierten deterioro al inicio del tercer trimestre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer las cifras preliminares del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que muestran una caída de 0.1% en julio de 2024, respecto al mes anterior, analistas advirtieron que esta cifra refleja que la economía mexicana muestra señales de deterioro al inicio del tercer trimestre del año.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi y con base en datos ajustados por estacionalidad, para julio de este año, el Indicador Oportuno (IOAE) estima que el IGAE, así como las actividades terciarias (comercio y servicios) decrecerán 0.1% en comparación con junio pasado.

IGAE estima que economía mexicana cayó 0.1% mensual en julio; analistas advierten deterioro al inicio del tercer trimestre
IGAE estima que economía mexicana cayó 0.1% mensual en julio; analistas advierten deterioro al inicio del tercer trimestre

Para las secundarias (generación, transmisión de agua, luz y gas; minería, construcción y manufacturas), el IOAE anticipa una reducción de 0.2% en julio a tasa mensual.

Respecto a julio de 2024, el IOAE estima una variación de 1.1% del IGAE; de materializarse esta cifra, sería el crecimiento anual más bajo desde abril de este año.

Grupo Financiero BASE advirtió que a pesar de que estas cifras tienden a ser revisadas de forma

significativa, es evidente que no hay un rebote de la actividad económica, lo que fortalece la expectativa

de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.3% durante 2024.

Fuente: https://www.forbes.com.mx
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NEGOCIOS

Industria manufacturera de México, muy atractiva para la inversión extranjera

La industria manufacturera se mantiene como el principal atractivo para la inversión extranjera, con el 53% de los anuncios.

Así lo dio a conocer Humberto Martínez, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Basado en el reporte Anuncios Públicos de Inversión de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, destacan industrias como el de bebidas (41%); automotriz autopartes (15%).

También hierro y acero y componentes electrónicos, agregó.

Industria manufacturera de México, muy atractiva para la inversión extranjera
Industria manufacturera de México, muy atractiva para la inversión extranjera

Cifras de inversión en la industria manufacturera

En el reporte elaborado por la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Dirección General de Inversión Extranjera se detalló que el sector privado realizó 166 anuncios públicos con una expectativa de inversión de 48 mil 035 millones de dólares.

Esa cantidad se suma a los 110,744 millones de dólares reportados durante el año 2023.

De los 166 proyectos, se prevé la generación de al menos 75 mil 481 empleos para el país.

La industria manufacturera construirá proyectos valuados en 25 mil 458 millones de dólares, de acuerdo con las proyecciones de la SE.

En cuanto a la distribución geográfica de las inversiones, el 74% la concentran 15 estados, con una expectativa de 54 mil 808 nuevos empleos.

El primer lugar lo ocupa Querétaro con 6 mil 886 millones de dólares.

A esa entidad le siguen el Estado de México, con 4 mil 692 millones de dólares, y Nuevo León, con 4 mil 159 millones de dólares.

A comienzos del 2024, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación y otros organismos empresariales coincidieron que de continuar con la tendencia del nearshoring se podría duplicar la llegada de inversión extranjera y el crecimiento de la economía en los próximos años.

Martínez abundó que el sector manufacturero se cimienta en 4 pilares:

  • Competitividad
  • aspectos legislativos
  • regulación  
  • desarrollo de nuevos talentos

Fuente: https://www.thelogisticsworld.com
Imagen: https://www.revistamp.net
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AUTOMOTRIZ

Los autos eléctricos importados de China pagarán aranceles a partir de octubre

El beneficio arancelario para los autos eléctricos importados desde China llega a su fin. A partir del 1 de octubre de 2024, los vehículos eléctricos ligeros importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, incluyendo el país asiático, perderán la exención arancelaria de entre 15% y 20% que se otorgó desde septiembre de 2020.

El decreto original, vigente hasta el final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretendía reducir los costos de importación para incentivar la compra de vehículos eléctricos y promover una movilidad más sostenible. Esta política resultó en una disminución significativa de los precios de los autos eléctricos, con algunos modelos disponibles por debajo de los 400,000 pesos.

Según Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación, A.C. (EMA), la exención arancelaria no estaba orientada específicamente hacia vehículos de origen chino, sino que buscaba beneficiar a todos los fabricantes de autos eléctricos globalmente. China, como líder en el desarrollo y manufactura de vehículos eléctricos, ha visto un aumento en la llegada de sus modelos a México gracias a esta medida, pero ese no era el objetivo.

“No es que haya sido un incentivo pro-China. Fue un incentivo pro-eléctricos. O sea, era para todos los vehículos eléctricos importados de cualquier parte del mundo, aunque no tuvieran tratado libre comercio. Además de China, países como Corea, con los que México tampoco tiene tratado de libre comercio, también podrían haber aprovechado este beneficio. Era una medida diseñada para beneficiar a cualquier marca que produjera vehículos eléctricos en países sin acuerdos comerciales con México”, detalla.

Desde la implementación de la medida, la venta de vehículos eléctricos en México ha aumentado de menos del 0.5% al 1% de las ventas totales, con una oferta ampliada de aproximadamente 60 modelos eléctricos, según la EMA. Marcas de origen chino como JAC, BYD, SEV y MG, junto con fabricantes que producen en China algunos modelos eléctricos, como Volvo, BMW y Renault, han sido las principales beneficiarias de esta exención.

A medida que algunos países adoptan políticas más restrictivas hacia los autos eléctricos, México enfrenta el desafío de equilibrar el impulso de tecnologías sostenibles con el fortalecimiento de su relación comercial con Estados Unidos. El país se encuentra en una encrucijada, debatiéndose entre seguir las políticas de su principal socio comercial o renovar el incentivo para apoyar la industria de vehículos eléctricos.

Los autos eléctricos importados de China pagarán aranceles a partir de octubre
Los autos eléctricos importados de China pagarán aranceles a partir de octubre

“La EMA ha solicitado reuniones con la nueva administración de Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo en octubre, para hablar de propuestas que aceleren la electromovilidad”, dijo Grandio.

Entre estas medidas alternativas están la extensión de la exención arancelaria, la instalación de más cargadores y la diferenciación de los eléctricos de otras tecnologías.

¿Subirán los precios de los vehículos eléctricos chinos?

Mientras tanto, algunas marcas ya han comenzado a ajustar sus estrategias ante la inminente

eliminación de la exención. Volvo, por ejemplo, ha optado por subsidiar el precio de sus modelos

eléctricos para mantener la competitividad, mientras busca alternativas como trasladar parte de su

producción a Europa para beneficiarse de preferencias arancelarias bajo el Tratado de Libre Comercio

entre México y la Unión Europea.

Zeekr, una marca propiedad de Grupo Geely, ha decidido mantener la producción en China debido a la

eficiencia y capacidad de economía de escala de sus instalaciones, lo que permite ofrecer precios

competitivos que actualmente no podrían igualarse con otra planta en México o en otro país.

Edgar Suárez, country manager de Zeekr en México, asegura que “no vamos a sacrificar el producto

para atender movimientos de geopolítica. Aunque tengamos este arancel, seguiremos siendo

competitivos”.

Fuente: https://www.expansion.mx
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AUTOMOTRIZ

La industria de semiconductores en México y su similitud con el desarrollo automotriz

Los semiconductores son comparados por algunos con el petróleo. La razón: su importancia en algunos procesos de manufactura como el automotriz y de electrónicos. Alrededor del mundo ya ha iniciado una contienda encaminada a detonar esta industria, que hasta ahora ha sido dominada por Asia.

En la competencia, México ha adquirido un papel fundamental, principalmente por su potencial para realizar el ensamblaje, pruebas y empaquetado (ATP) de estos chips. Pero aún es necesario enfocar inversiones y desarrollar talento.

Desde la perspectiva de la Misión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec), México está en una posición similar a la que estaba hace 30 años en la industria automotriz, un sector que hoy en día aporta alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que ha llevado al país a ser el séptimo mayor productor de vehículos en el mundo.

Su estudio Mapa de ruta: Oportunidades para el Nearshoring de Semiconductores en México, resalta que a principios de la década de 1990 “pocos habrían predicho” que México se convertiría en el hogar de una veintena de armadoras que producirían vehículos que llegarían hasta 150 países diferentes, y es que el panorama de ese entonces se asemeja al observado hoy en día con la industria de semiconductores.

“Del mismo modo, México aún no es candidato para albergar una red de instalaciones ATP y/o instalaciones de otro tipo que apoyen la cadena de suministro de Norteamérica, sin embargo, las mega-inversiones en Norteamérica podrían moldear el futuro económico del país. México tiene la ubicación, la infraestructura y el talento para hacer realidad este futuro”, asevera.

La integración buscada por América del Norte para producir estos componentes en la región figura como una especie de “trampolín” para este sector en México, al mismo tiempo que el T-MEC robustece la relación económica entre los tres países de la región.

El estudio considera la evolución del sector automotriz en México como “una de las historias de mayor éxito industrial del mundo”, al proveer “lecciones importantes” para la apuesta del país por ampliar su papel en la cadena de semiconductores.

Destaca que el país aprovechó el mercado interno, que ronda los 1.3 millones de vehículos anuales actualmente, así como su proximidad con el mercado estadounidense, para alcanzar este desarrollo en el sector automotor, de tal forma que estas mismas cualidades podrían ser un parteaguas para generar un mayor dinamismo en la fabricación de semiconductores.

La industria de semiconductores en México y su similitud con el desarrollo automotriz
La industria de semiconductores en México y su similitud con el desarrollo automotriz

“Hoy, México está preparado para replicar el éxito del sector automotriz en el mundo de alta tecnología de los semiconductores. Por un lado, sus atributos geográficos, demográficos, logísticos y comerciales hacen casi inevitable un mayor nearshoring de semiconductores”, sostiene.

Aunque la contienda ya es a contrarreloj, puesto que estiman, México cuenta con solo dos años para sumarse a esta industria, antes que otras economías similares tomen la delantera, aún se está a tiempo para tomar cartas en el asunto.

Al igual que como sucedió con la industria automotriz, la regionalización parece una alternativa para detonar dicho sector. Por ejemplo, poco a poco las armadoras empezaron a encontrar mayores beneficios en instalarse en determinadas regiones antes que en otras, llegando con mayor amplitud a zonas como el Bajío y Norte del país.

Estas mismas zonas ahora destacan como las más fuertes para posicionarse en este sector en vías de

desarrollo, principalmente los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Jalisco y

Querétaro, de tal forma que el encaminar esfuerzos en zonas o por estado parece como el camino

idóneo para robustecerlo.

“Los gobernadores juegan un papel importante, junto con el sector privado, igual que la academia,

porque ellos son responsables, junto con el sector privado mayormente, para el desarrollo de talento,

entonces en México como federación tienes 32 gobernadores que son responsables de la mayoría del

desarrollo económico, con el apoyo de la política nacional y finanzas nacionales, pero yo realmente lo

veo como que los gobernadores van a liderar este cambio”, concluye Jene Thomas, director de USAID.

La importancia de esta industria no es menor. Se estima que, alrededor del mundo, ésta alcanzará un

valor de 720,000 millones de dólares este año, cifra que escalaría hasta 1.3 billones para 2029.

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AUTOMOTRIZ

Ventas mundiales de vehículos eléctricos aumentan 21% en julio; China registra el mayor incremento

Las ventas mundiales de vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables aumentaron un 21% anual en julio, gracias al mayor crecimiento de China este año y a pesar de la caída de la demanda en Europa, aseguró la firma de investigación de mercado Rho Motion.

En la Unión Europea, MG Motor, propiedad de la china SAIC Motor Corp, espera ser la más afectada por los aranceles provisionales impuestos a los vehículos eléctricos importados de China, dijo a Reuters el gerente de datos de Rho Motion, Charles Lester.

El impacto de los aranceles debería ser menor para Tesla, que puede producir en su fábrica de Berlín, y el gigante chino de vehículos eléctricos BYD, cuya presencia en Europa sigue siendo pequeña, señaló Lester.

Los vehículos eléctricos, ya sean totalmente eléctricos (BEV) o híbridos enchufables (PHEV), vendidos en todo el mundo fueron de 1.35 millones en julio, de los cuales 0.88 millones fueron en China, donde aumentaron un 31% interanual, mostraron los datos.

Los PHEV vendidos en China en los primeros siete meses de 2024 aumentaron un 70% con respecto al año pasado.

vehículos eléctricos aumentan 21% en julio; China registra el mayor incremento
vehículos eléctricos aumentan 21% en julio; China registra el mayor incremento

BYD registra altas ventas en sus vehículos híbridos

BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China y del mundo, informó en el mismo período aumentos del 13% y el 44% en sus ventas globales de vehículos eléctricos y enchufables, respectivamente.

En Europa, las ventas mensuales bajaron un 7.8% en julio, hasta cifras del año en línea con 2023. En los

siete meses hasta julio, cayeron un 12% en Alemania, el mayor mercado de vehículos eléctricos

de la UE.

En Estados Unidos y Canadá, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 7.1% en julio.

“BYD siguió registrando ventas récord de híbridos enchufables nuevamente este mes, lo que es un

contribuyente clave ya que tienen un gran volumen de vehículos que venden”, dijo Lester a Reuters.

Los vehículos con extensor de autonomía, autos híbridos a batería que se recargan con un generador a

bordo, también se están vendiendo en grandes cantidades, afirmó Lester.

La Unión Europea impuso en julio aranceles provisionales a las importaciones de autos eléctricos

fabricados en China. BYD enfrenta aranceles del 17.4%, Geely del 19.9% y SAIC del 37.6%, dijo la UE.

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AUTOMOTRIZ

La industria automotriz en riesgo: del espionaje industrial a los ciberataques

Toyota se vio obligada a paralizar la producción en sus 14 plantas en Japón debido a ciberataques. Era febrero de 2022 y la interrupción derivó en la pérdida de 13,000 unidades. El ataque no solo impactó a la automotriz, sino también a sus filiales Hino Motors y Daihatsu Motor, poniendo en evidencia la susceptibilidad de las cadenas de suministro interconectadas.

La compañía rastreó el origen del ataque hasta Kojima Industries, un proveedor directo (o Tier 1), que suministra piezas de plástico y componentes electrónicos. Dado que los Tier 1 están integrados en el sistema kanban just-in-time de la empresa, donde las piezas se envían directamente a la línea de producción, los problemas en Kojima Industries se propagaron rápidamente por varias de las plantas de la corporación.

Para evitar daños a largo plazo, Toyota anunció en un comunicado que había decidido detener la producción y priorizar la inspección y la recuperación de sus sistemas. Hino Motors suspendió todas las operaciones en sus plantas de Koga y Hamura, dedicadas a la producción de camiones y furgonetas, respectivamente. Además, Daihatsu tuvo que cerrar temporalmente su planta en la prefectura de Kioto.

La vulnerabilidad de la industria automotriz al robo de información no es un fenómeno nuevo. En 2011, Renault sufrió una filtración de datos de su programa de autos eléctricos, un incidente perpetrado desde el interior por parte de tres altos ejecutivos. Sin embargo, en la era digital actual, los hackers han tomado el relevo de los espías industriales, exacerbando los riesgos para las empresas.

El Foro Económico Mundial reportó un aumento del 15% en los ciberataques en industrias manufactureras durante el tercer trimestre de 2023, en comparación con el trimestre anterior. Este incremento es notable, especialmente considerando que, en 2022, el sector ya representaba la mayor proporción de ciberataques entre todas las industrias a nivel mundial. Para la automotriz, y de acuerdo con el Global Automotive Cybersecurity Report de Upstream, la proporción de incidentes con un impacto alto o masivo en la industria se duplicó de 2022 a 2023, representando casi el 50% de estos.

La industria automotriz en riesgo: del espionaje industrial a los ciberataques
La industria automotriz en riesgo: del espionaje industrial a los ciberataques

El aumento de la fabricación inteligente ha incrementado la conectividad entre la tecnología de la información (TI) y la tecnología de operaciones (OT). También ha expuesto sistemas que antes estaban aislados a nuevas amenazas cibernéticas, debido a que las tecnologías heredadas, que no fueron diseñadas para enfrentar estos desafíos, son particularmente vulnerables a los ataques.

Yonathan Parada, socio de ciberseguridad y regulación en PwC México, detalla que los atacantes pueden ser desde naciones y activistas hasta competidores desleales. “Los incidentes de ransomware (código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta), donde la información es cifrada y secuestrada a cambio de un rescate, son particularmente preocupantes”, dice. “Hubo un caso en donde un atacante pidió 50 millones de dólares por liberar información robada a un proveedor automotriz”, añade.

Nuevas certificaciones

En respuesta, han surgido nuevos estándares, como TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), centrado en la protección de la información y la propiedad intelectual a lo largo de la cadena de suministro. Este estándar asegura que todos los proveedores “hablen el mismo idioma” en términos de seguridad, lo que reduce el riesgo de que un ataque a un proveedor afecte toda la producción. Los controles de TISAX abarcan desde la seguridad de la información hasta medidas físicas para proteger los prototipos y la gestión de datos.

Las amenazas cibernéticas no solo ponen en riesgo las operaciones de manufactura, sino también la

seguridad de los datos de los clientes. En marzo del año pasado, Ferrari fue víctima de un ataque

de ransomware que comprometió los datos de contacto de sus clientes. La compañía informó a sus

clientes sobre la posible exposición de datos y aseguró que, aunque las operaciones no fueron

afectadas, trabajaría con expertos para fortalecer sus sistemas de seguridad y prevenir futuros

incidentes.

Estos eventos han encendido las alertas en la industria automotriz. Miguel Barbeyto, presidente de

Mazda en México, enfatiza que las inversiones en ciberseguridad son cruciales para prevenir hackeos.

“Al final, pueden hackear tu coche y manipularlo para provocar accidentes o robar información”,

advierten.

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FINANZAS

Banxico recorta tasa, ve más inflación… y divide a expertos

La decisión del Banco de México (Banxico) recorta su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 10.75% dividió al mercado y analistas, entre lo que podría calificarse como una “decisión acertada, pero inconsistente”.

Los analistas de Citibanamex definieron la postura de política monetaria del banco central como una “decisión acertada dado el panorama macroeconómico, pero inconsistente en la forma en que justifican el recorte”.

Y es que las perspectivas para la inflación aumentaron incluso entre el consenso de los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico, que elevaron a 4.4% la inflación general al cierre de 2024 y redujo de 4.1% a 4% la perspectiva de la subyacente, que elimina productos con los precios más volátiles.

Sin embargo, Banxico comunicó que “hacia delante, prevé que el entorno inflacionario permita discutir ajustes en la tasa de referencia”.

El análisis de Citibanamex concluyó que el tono ‘paloma’ de la decisión de política monetaria apunta a futuros recortes de 25 puntos base en la tasa.

El más reciente recorte de la tasa se dio por una decisión dividida, con tres votos a favor y dos en contra.

Banxico recorta tasa, ve más inflación… y divide a expertos
Banxico recorta tasa, ve más inflación… y divide a expertos

‘La decisión de Banxico no tiene sentido’: Base

Para la directora de Análisis Económico y Financiero de banco Base, Gabriela Siller, la determinación “no tiene sentido”, pues dijo, “esperan una mayor inflación y recortan la tasa”.

“Había una opinión dividida entre los analistas que esperaban que (Banxico) recortara (la tasa de interés) y los que esperábamos que se mantuviera la tasa de interés sin cambio y esto es porque la inflación ha estado subiendo por el componente no subyacente que típicamente no hubiera sido de preocupación para la inflación”, expuso.

Agregó que aunque no se tiene certeza de la ruta que tomará Banxico, dejó entrever que será menos restrictivo en su política monetaria hasta una tasa de 10% o 10.25%.

En este sentido, un análisis de Intercam también observó un tono ‘dovish’ en el comunicado de Banxico, lo que supone que el banco central relajaría su política monetaria para incentivar la inversión y el crédito.

“La decisión se dio en un entorno donde no había consenso de mercado. En nuestra lectura, el tono del comunicado puede catalogarse como ‘dovish’”, expuso.

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