Un análisis refiere que el sector en México ha perdido fuerza en los últimos meses, pero la demanda que provoca el nearshoring mejorará el panorama de manufactura al próximo año.
Si bien el sector manufacturero ha perdido dinamismo en los últimos meses del año en el país, con apenas 0.5% de crecimiento en noviembre respecto a octubre, con el nearshoring retomará fuerza.
De acuerdo con un análisis de BBVA México, ya en el mediano plazo se prevé que una mayor cantidad de empresas lleguen al país como resultado del nearshoring, la producción en el sector verá un impulso.
Tal como lo señala el rápido crecimiento en inversión en maquinaria y equipo, que a la fecha se ubica 30.1% por arriba de su cifra previa a la crisis de Covid-19 en 2020.
Con nearshoring, manufactura retomará fuerza
Manufactura muestra mejora nivel
La institución financiera apuntó que cifras del INEGI muestran que en octubre el sector automotriz había alcanzado un nivel de producción que superaba en 12.8% su nivel previo a la pandemia.
“Anticipamos que la paulatina desaceleración de la demanda externa restará vigor a la manufactura en
los siguientes meses, ante el prolongado periodo de altas tasas de interés”, precisó BBVA.
En el acumulado de enero a noviembre, el sector ha crecido 1.5%, un ritmo menor si se compara que en
el mismo periodo de 2022, para un avance era de 6.6%. El modesto crecimiento de noviembre sugiere
que los efectos de la huelga automotriz en Estados Unidos fueron temporales.
“Si bien los datos más recientes de ventas al menudeo en Estados Unidos apuntan hacia una gradual ralentización de la demanda de bienes duraderos en ese país, los programas gubernamentales de apoyo a la inversión en el sector lo dotarán de resiliencia en el mediano plazo”, dijo.
Especialistas recuerdan que el desafío clave para México radica en mantener estándares de calidad
alineados con las expectativas internacionales, donde la inversión en mejoras tecnológicas y
capacitación del personal será fundamental para crecer el sector.
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Las ventas de autos eléctricos a nivel mundial crecen 29% en el tercer trimestre de 2023, respecto al mismo periodo del año pasado, impulsadas por Europa y el Sudeste Asiático, de acuerdo con Counterpoint.
La consultora indicó que, si bien China mantuvo su posición como el principal mercado mundial, esto vehículos tuvieron dificultades para recuperar su impulso debido a una perspectiva económica debilitada y una intensa competencia de precios.
Y es que entre julio y septiembre pasado, las ventas en el gigante asiático crecieron sólo un 11%, por debajo del promedio mundial; sin embargo, las marcas chinas comercializaron con éxito más de 0.13 millones unidades en el extranjero, lo que supone un aumento de cuatro veces en comparación con el tercer trimestre de 2022.
De acuerdo con la consultora, en estos tres meses la automotriz china BYD alcanzó la misma participación que Telsa, de 17%, reportando un crecimiento del 68% año contra año; mientras que las ventas de la empresa de Elon Musk avanzaron solo 27%; de hecho, se espera que lo supere en el cuarto trimestre para liderar a nivel mundial.
Mientras que Volkswagen registró una cuota de mercado del 8%, seguida por el grupo Geely con el 6%, Giant Motors con el 5%, Hyundai con el 4%, Saic con el 4%; en tanto que el resto de las automotrices representan en su conjunto el 39%.
Ventas de autos eléctricos crecen 29% en 2023
Asimismo, Counterpoint precisa que el Telsa Model Y fue el modelo más vendido en el mundo, seguido por el BYD Yuan Plus, el Tesla Model 3, el BYD Dolphin y en quinto lugar el BYD Seagull.
En este sentido, el analista de la consultora, Soumen Mandal, detalló que China todavía posee el 58%
del mercado mundial de vehículos eléctricos, mientras que Estados Unidos tiene alrededor del 12%;
pero su adopción también está aumentando en economías emergentes como India y Sudeste Asiático
debido a la disponibilidad de opciones asequibles.
“A lo largo de 2023, el mercado estadounidense se expandió significativamente. Pero a pesar de que
las ventas en Estados Unidos crecieron un 63% interanual en el tercer trimestre, varios fabricantes de
automóviles están recortando los gastos relacionados con los vehículos eléctricos, ya que los clientes no están dispuestos a pagar más que por los vehículos con motor de combustión interna y las alternativas híbridas”.
De hecho, recordó que Ford ha decidido posponer su inversión de 12,000 millones de dólares en
vehículos eléctricos. De manera similar, GM ha decidido desacelerar su producción de vehículos
eléctricos y retrasar el lanzamiento de nuevos modelos y también ha descartado el plan de fabricar
vehículos eléctricos asequibles, de menos de 30,000 dólares, con Honda.
Por su parte, el director de investigación de la firma, Jeff Fieldhack, dijo que espera que las ventas
anuales de autos eléctricos aumenten hasta alcanzar casi 10 millones en 2023, donde un menor costo
Esperan un panorama favorable para sector automotriz en 2024
El panorama del sector automotriz en México es favorable para el 2024, dado que persiste la expansión impulsada por el consumo resiliente, tanto en Estados Unidos como en México, dijo Álvaro Hernández, analista del sector en Intercam.
“Finalmente consideramos que con las expectativas de recorte en las tasas de interés pudiéramos esperar mayor actividad por un financiamiento más barato”, agregó.
El próximo año el dinamismo en el consumo se reactivará tanto en México como Estados Unidos, esto ante un recorte en las tasas de interés que motivará un repunte en el financiamiento, indicó Álvaro Hernández, analista del sector en Intercam.
El analista dijo que las ventas de vehículos nuevos en México se ubicaron en las 128 mil 961 unidades, una expansión de 14.9 por ciento en comparación mensual, y un 31.9 por ciento contra el año anterior.
Esperan un panorama favorable para sector automotriz en 2024
Nissan se atribuyó el 17 por ciento de las ventas internas, seguido por 13 por ciento de General Motors, 9 por ciento de Volkswagen, 8 por ciento de Toyota y 7 por ciento de Mazda. Estas cinco compañías condensan el 54 por ciento de las ventas internas.
En cuanto a las exportaciones de autos mexicanos se ubicaron en las 281 mil 298 unidades, una
contracción de 11.1 por ciento en comparación mensual de un +21.7 por ciento contra el año anterior.
El Futuro del Arrendamiento de Carros en MéxicoEl Futuro del Arrendamiento de Carros en México
El mercado de arrendamiento de carros en México está experimentando cambios significativos a medida que avanzamos hacia un futuro más enfocado en la movilidad sostenible y las soluciones de transporte flexibles. En este contexto, los expertos de una empresa líder en arrendamiento de vehículos, nos comentan cómo se está transformando este servicio para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores mexicanos.
El Cambio Hacia la Movilidad Sostenible
Uno de los aspectos más destacados en el futuro del arrendamiento de carros en México es el aumento de la conciencia ambiental y la transición hacia vehículos más limpios y eficientes desde el punto de vista energético. Con una creciente preocupación por el medio ambiente y la reducción de emisiones, se espera que los arrendamientos de autos eléctricos e híbridos desempeñen un papel clave en el mercado.
Mantenerse a la vanguardia de esta tendencia, ofreciendo una amplia gama de opciones de arrendamiento para vehículos ecológicos. Desde autos eléctricos hasta híbridos, su flota diversificada permite a los clientes elegir vehículos que se alineen con sus valores de sostenibilidad.
El Futuro del Arrendamiento de Carros en México
Flexibilidad en la Movilidad
El arrendamiento de carros también está evolucionando hacia soluciones de movilidad más flexibles. En lugar de comprometerse con un contrato de arrendamiento a largo plazo, los consumidores buscan opciones que se adapten a sus necesidades cambiantes. Respondiendoa la demanda con contratos flexibles que permiten a los clientes ajustar la duración y los términos del arrendamiento según sea necesario.
Tecnología y Conveniencia
El futuro del arrendamiento de carros en México también está marcado por avances tecnológicos que
hacen que el proceso de arrendamiento sea más conveniente y eficiente. Ofreciendo herramientas en
línea para buscar y comparar vehículos, así como servicios de arrendamiento en línea que simplifican
todo el proceso.
En resumen, el futuro del arrendamiento de carros en México se perfila como una combinación de
movilidad sostenible, flexibilidad y tecnología avanzada.3
El fin de la crisis de los chips reduce los tiempos de espera para un auto nuevo
Después de dos años marcados por la escasez de chips, la industria automotriz finalmente está dejando atrás la crisis que generó extensas listas de espera y bajos niveles de inventario. La reciente recuperación en la disponibilidad de chips ha transformado el panorama en los concesionarios, ofreciendo a los consumidores una experiencia de compra más rápida y eficiente.
Al cierre del 2021, la producción de vehículos se veía amenazada por una disminución proyectada del 2% anual debido a la falta de chips. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), noviembre de 2023 presenció la fabricación de 329,415 vehículos ligeros en México, marcando un aumento del 18.1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este hito también representó el tercer mes consecutivo en que la producción superó los niveles anteriores a la pandemia.
La raíz del problema se remonta a la pandemia, cuando la demanda de semiconductores aumentó exponencialmente para la fabricación de dispositivos electrónicos, desviando la atención de la industria automotriz. Este cambio estratégico resultó en una reducción significativa de la producción de vehículos, generando tiempos de espera de hasta ocho meses para algunos modelos.
El fin de la crisis de los chips reduce los tiempos de espera para un auto nuevo
Pero con la normalización de la disponibilidad de chips, la situación ha mejorado también en los pisos de venta.
Lucien Pinto, director de marketing y ventas de Ford México, señaló que a medida que avanzó el año 2023, la industria experimentó una normalización en la disponibilidad de inventario. “Comenzamos el año todavía con algún trastoque relacionado por tema de disponibilidad, sobre todo por el año anterior, sin embargo, a partir del año ya comenzamos a ver normalización en la disponibilidad de toda la industria”, aseveró.
Ford, por ejemplo, produjo 30,511 unidades solo en noviembre, con un aumento interanual del 29%, y durante los primeros 11 meses del año, alcanzó las 337,967 unidades, representando un avance del 20.3%.
Cada marca ha enfrentado la situación de manera diferente, pero todas coinciden en que la crisis de
semiconductores que se prolongó hasta los primeros meses de 2023 ya es cosa del pasado. Edgar
Carranza, CEO de Hyundai Motor de México, destacó que a partir de agosto y septiembre, la empresa
ha elevado su participación gracias a la disponibilidad de inventario en los distribuidores.
“A lo largo de los primeros seis meses de este año, tuvimos un poco de escasez de inventario y listas
de espera. Entonces nos costó un poco de trabajo responder a lo que nuestros clientes esperaban”,
mencionó Carranza. “Pero hoy ya tenemos más de un mes venta de inventario en los distribuidores”,
añadió.
Este cambio ha influido positivamente en las expectativas de ventas para el año en curso. La
Ensamble de autos tiene su mejor noviembre en cinco años
El ensamble de autos durante el onceavo mes del 2023 registra crecimiento del 18% respecto a igual mes de noviembre del 2022.
La industria automotriz en México produjo 329,415 vehículos ligeros durante noviembre del presente año, cifra que se coloca como la más alta en los últimos cinco años para igual mes al superar la manufactura registrada en la prepandemia, reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
El director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Odracir Barquera, destacó que el arranque de la producción de autos eléctricos de General Motors y Ford ha impulsado la manufactura nacional.
Las empresas automotrices exportaron 281,298 unidades en noviembre pasado, al registrar aumento de 21.7% comparado con 2022.
Por valor porcentual es la tasa más alta en 13 años, aunque por volumen es la más alta desde el 2020, cuando se registró un total de 287,703 unidades vendidas al extranjero.
Ensamble de autos tiene su mejor noviembre en cinco años
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL)
realizado por el Inegi, la fabricación de vehículos ligeros en México ha crecido 16.11% a 3 millones
563,301 unidades en los primeros 11 meses de 2023.
Mientras que las exportaciones de la industria automotriz alcanzaron tres millones 18,560 unidades, al
mostrar incremento de 15.1% respecto a enero a noviembre del 2022.
Otro de los factores que seguirá impulsando la actividad de la industria es la producción y exportación
de General Motors y Ford de sus unidades eléctricas.
“Lo que está ayudando mucho a los números de producción es la manufactura de los dos vehículos
que ya se producen en México -Bronco de Ford y Blazer de GM-, que de enero a noviembre de 2023 ya
alcanzamos las 100,000 unidades producidas de vehículos eléctricos”, dijo Odracir Barquera.
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Venta de autos nuevos anotó su mejor cifra en casi cuatro años en medio de El Buen Fin
Durante noviembre del 2023 —en medio de los incentivos al consumo por El Buen Fin— se vendieron en México 128,961 autos nuevos; esta cifra reflejó el mejor nivel de venta en casi cuatro años (desde diciembre del 2019).
La venta total de autos nuevos en agencias físicas o a través de internet reflejó también importantes crecimientos. En comparación interanual registró un crecimiento de 31.8%, de acuerdo con información de la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) publicada por el Inegi.
Por su parte, en comparación inmediata se observó que la venta de autos nuevos en México dio un saltó de 13.4% respecto del total comercializado en el mes previo.
En el acumulado de enero-noviembre del 2023 se han vendido 1 millón 218,474 vehículos entre los consumidores mexicanos. Este también ha sido el mejor registro para un periodo igual en los cuatro años recientes.
Venta de autos nuevos anotó su mejor cifra en casi cuatro años en medio de El Buen Fin
Nissan, GM y Volkswagen lideran
El top tres de automotoras que más autos nuevos venden en México se mantuvo sin cambios.
Durante el penúltimo mes del 2023, la japonesa Nissan ocupó el primer lugar con un total de 22,185 unidades comercializadas. En el segundo y tercer puesto estuvieron la estadounidense General Motors y la alemana Volkswagen con 16,690 y 11,793 unidades vendidas respectivamente.
Estas compañías ofrecen a los consumidores mexicanos vehículos austeros y de media gama. En conjunto, concentran el 40% de las ventas totales; una tendencia que se ha mantenido, al menos, durante los últimos dos años.
Por otro lado, se observan también crecimientos en la venta de autos nuevos de compañías chinas y unidades de lujo.
En términos generales, la industria automotriz continúa reponiéndose de la importante crisis de los años previos. La producción de vehículos ligeros y pesados en México, así como las exportaciones, también siguen una tendencia positiva.
EU hará nuevo estudio sobre impacto del T-MEC en industria automotriz
La Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) informó que hará un nuevo estudio sobre el impacto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la industria automotriz regional.
Para ello, la USTR busca comentarios públicos y convocará una audiencia pública para recibir aportes de las partes interesadas.
Esta es la segunda de cinco revisiones bienales que realizará la USTR, según lo exige la Ley de Implementación del T-MEC.
Como se explica en un aviso formal, la USTR y el Comité Interagencial sobre el Comercio de Bienes Automotrices están buscando opiniones del público sobre las acciones que las empresas automotrices están tomando para cumplir con las reglas de origen automotrices bajo el T-MEC.
Las partes interesadas también pueden comentar sobre la aplicación de las reglas de origen automotriz del T-MEC y otros asuntos relevantes.
Finalmente, la USTR invita al público a dar su opinión sobre si las reglas de origen automotrices del T-MEC siguen siendo efectivas a la luz de las nuevas tecnologías de vehículos, como los vehículos de energía limpia, así como los cambios en el carácter de los bienes y procesos automotrices mediante los cuales se producen autopartes y automóviles. Invita asimismo al público a participar en una audiencia virtual que tendrá lugar el 7 de febrero de 2024. A más tardar el 1 de julio de 2024, la USTR presentará los resultados de su revisión al Congreso.
Reglas del T-MEC y su impacto
El T-MEC contiene reglas de origen nuevas y más estrictas para los productos automotrices, diseñadas para incentivar la inversión, la producción y los empleos bien remunerados en el sector automotriz en América del Norte.
Según el primer estudio de la USTR sobre el impacto del T-MEC en la industria automotriz, la evidencia muestra que, en los dos años transcurridos desde la entrada en vigor de este acuerdo comercial, los productores de vehículos y repuestos han estado realizando importantes inversiones en abastecimiento y producción en América del Norte para cumplir con las reglas de origen.
Los productores están aprovechando las flexibilidades que ofrece el T-MEC para preparar la producción futura (incluidos los nuevos vehículos eléctricos) para cumplir con las reglas del T-MEC.
Si bien la industria informó en 2022 que existían complejidades asociadas con la adaptación a los
nuevos registros y cálculos requeridos según las reglas de origen del T-MEC, está cumpliendo con
estos requisitos administrativos.
Además, la industria informó entonces que la mayor complejidad de las reglas había puesto a prueba a
los productores que enfrentaban simultáneamente escasez crítica de insumos y desafíos en la cadena
de suministro resultantes de la pandemia de Covid-19 y, más recientemente, la guerra entre Rusia y
Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos no ha acatado todavía la resolución del panel de solución de
diferencias que perdió en contra de México y Canadá en materia de reglas de origen de la industria
automotriz, por lo que ya pueden aplicar represalias.
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Sector automotriz mexicano comienza a acelerar producción y exportaciones
Pocas industrias se han visto tan afectadas como es el caso del sector automotrizmexicano en los últimos tres años. Este sector atravesó una pandemia que obligó el cierre de las fábricas, además de la caída mundial de las cadenas de suministro y un desabasto de semiconductores que afectó de manera directa a la producción de nuevos modelos a lo largo de año y medio. Pero luego de un largo embotellamiento, la industria comienza a acelerar y agarrar la recta a toda velocidad.
La industria automotriz nacional parece dejar atrás los topes, ya que en este 2023 las ventas, producción y exportaciones han alcanzado cifras similares a las anteriores a la pandemia. En el reporte más reciente publicado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las ventas de autos en octubre alcanzaron las 113,672 unidades, es decir, un 22.8 por ciento superior respecto al mismo mes del año anterior. Pero al realizar la comparativa del último dato publicado respecto al dato del mismo mes del año 2019, podemos apreciar que este año las ventas ya son superiores en un 6 por ciento.
En lo que va del año, es decir, de enero a octubre del 2023, las ventas totales se situaron en 1’089,513 vehículos nuevos, lo que representa un aumento del 24.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual muestra un fortalecimiento del mercado nacional.
Por el lado de la producción, el sector automotriz también muestra una recuperación. En el último reporte de la AMIA, la producción de octubre fue de 378,129 unidades comparadas con el dato de octubre de 2022, en el cual se registró una producción de 278,506 unidades, reflejando un incremento de 36 por ciento respecto a octubre del año anterior.
De enero a octubre del 2023, la producción de vehículos ligeros registró 3,233,887 unidades. Esto representa un crecimiento de 16 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Otro importante indicador dentro del sector automotriz de México son las exportaciones. En el último año se han comportado de manera positiva, reflejando el momento de recuperación por el cual está pasando este sector. En el último registro publicado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, se exportaron un total de 316,421 unidades, reflejando un incremento de 5 por ciento respecto al mes de septiembre de este año. Pero eso no es todo, si realizamos la comparativa respecto al mismo mes del año anterior, podemos observar que el crecimiento ha sido del 18 por ciento.
De enero a octubre de este años la exportación de vehículos ligeros, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, fue de 2’737,262 unidades, reflejando un crecimiento del 14 por ciento respecto al mismo periodo de tiempo del año 2022.
Sector automotriz mexicano comienza a acelerar producción y exportaciones
Retos para el sector automotriz mexicano
Esta notoria mejora en el sector ha traído como consecuencia una disminución de los precios en
los autos usados. Según el presidente de la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores). Después de elevarse y alcanzar un aumento de hasta el 25 por ciento en el punto más
crítico, esa cifra ha ido en descenso desde entonces, y actualmente los consumidores han optado por
adquirir automóviles nuevos.
Los retos para este sector continuaron presentándose a lo largo del presente año, como lo fue la huelga de trabajadores del sector automotriz en Estados Unidos, que tuvo una duración de más de un mes, misma que fue ya superada y la industria pudo continuar su largo y sinuoso camino hacia la recuperación.
Para este momento podríamos estar hablando de una recuperación total del sector automotriz, debido
a que ha superado los niveles previos a la pandemia e inclusive los ha superado. Esto ha abonado al
buen desempeño de la actividad económica, pues, sin duda, el sector automotrizmexicano y sus
actividades adyacentes son una de las principales ramas de la economía nacional.
Además, nuestro país es un beneficiario indirecto de las políticas industriales de Estados Unidos, en las
cuales les ha pedido a sus industrias salir de China para encontrarse más cerca del destino final del
producto y México ha sido uno de los principales beneficiados de este fenómeno que se ha
denominado nearshoring. Estas condiciones podrían continuar impulsando este sector, que fue tan
golpeado en el pasado, y que ahora acelera a un paso rápido y furioso.
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Huelga de armadoras en EU afectó a algunas líneas de componentes en Nuevo León
Debido a la huelga de armadoras de vehículos en Estados Unidos, –del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2023—, tuvieron que parar algunas líneas de producción de componentes en Nuevo León, cuyas plantas dejaron de operar en la Unión Americana, pero fue un freno parcial; mientras que para la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en el estado no tuvo ningún efecto.
El director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Armando Cortés, declaró a la prensa que en las siete semanas de este conflicto, se registró una baja de 785 millones de dólares en la exportación de autopartes de México hacia Estados Unidos.
El director del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), Manuel Montoya Ortega, comentó a El Economista que “la realidad es que las empresas pararon las líneas de componentes de los vehículos cuyas plantas pararon en Estados Unidos, no tengo información muy precisa, algo comentaron los miembros del clúster, tuvieron que parar alguna línea, etcétera. En general aquí en Nuevo León no sentimos que nos haya pegado tan directamente como en otros lugares”.
Por ejemplo, dijo Montoya Ortega, si un determinado modelo de camioneta o carro se producía en las plantas de Ford, GM o Stellantis detuvieron sus operaciones, ya no hacía falta enviar componentes, “fue algo parcial, por eso no se notó mucho aquí en Nuevo León”.
El director del CLAUT ha mencionado que el 87% de las exportaciones de autopartes de Nuevo León van hacia Estados Unidos, 4% a Canadá, y otros mercados, mientras que las importaciones varían un poco más, Estados Unidos es el principal proveedor de autopartes y componentes de México, seguido de China, Japón, Corea del Sur y Alemania.
Huelga de armadoras en EU afectó a algunas líneas de componentes en Nuevo León
A su vez, la directora general de lndex Nuevo León, Zelina Fernández Alanís, indicó: “de nuestra parte no hay ninguna afectación derivada de las huelgas en Estados Unidos, hemos estado dando seguimiento al mismo y nuestros socios no se han visto afectados”.
Fortaleza de la industria automotriz
No obstante, la producción de la industria automotriz en el país se ha mostrado muy resiliente. La producción en octubre de 2023 fue de 378,129 unidades, un 35.8% más que el mismo mes del año anterior, mientras que a tasa anual se fabricaron 3.2 millones de unidades, un 15.9% más, comparado con enero-octubre de 2022, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), citó Emilio Cadena, CEO de Prodensa, en una conferencia magistral en INCMty.
Asimismo, las exportaciones al mes de octubre de este año fueron de 316,421 unidades, 18.1% más
con relación al mismo mes del año anterior y de enero a octubre de este año 2.7 millones de unidades
se exportaron, es decir 14.5% contra el mismo lapso de 2022.
Las ventas internas alcanzaron 113,672 unidades, 22.8% más que en octubre del año anterior, “esto se
debe al nearshoring, tienes dinero, ¿qué quieres hacer? pues quiero comprar un carro, entonces las
armadoras también ganan no solamente al producir carros para exportar, sino de la generación de
economía que hay más gente queriendo comprar autos y por eso venden más”, comentó
Emilio Cadena.
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