China advierte "enormes riesgos" por aranceles a vehículos eléctricos en la UE
Las discrepancias entre China y Europa se han intensificado esta semana. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles aseguró que se opone “firmemente” al proyecto revisado de la Unión Europea sobre aranceles punitivos para los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático.
La decisión sobre los aranceles trae consigo “enormes riesgos e incertidumbre” para las operaciones e inversiones de China en la región, dijo la asociación, según la información de la cadena estatal china CCTV.
La Comisión Europea publicó el martes el borrador de las conclusiones de su investigación sobre las supuestas subvenciones a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, que incluía algunas revisiones de los aranceles punitivos propuestos.
China advierte “enormes riesgos” por aranceles a vehículos eléctricos en la UE
Dicha comisión, que establece la política comercial de la UE, señaló que seguía creyendo que la
producción china de vehículos eléctricos se había beneficiado de amplias subvenciones y propuso
aranceles de hasta el 36.3% a las empresas automovilísticas. En julio fijó un arancel máximo inicial
previsto del 37.6%.
Los elevados aranceles han “dañado la confianza de las empresas chinas que operan e invierten en
Europa”, dijo la Asociación China de Fabricantes de Automóviles a la CCTV.
Tendrá un “grave impacto adverso en el impulso del desarrollo de la industria automovilística de la UE,
en el aumento de las oportunidades de empleo local en la UE y en la consecución de un desarrollo
Así podría afectar a México aumento de arancelario de EU a autos chinos
El aumento arancelario que anunció Estados Unidos a los autos eléctricos provenientes de China, así como la posibilidad de imponer gravámenes a unidades de marcas del mencionado país, aun si se fabrican en México, podría inhibir la llegada de inversiones para la construcción de plantas amadoras.
En entrevista, Luis Miguel Jiménez, socio del despacho legal Von Wobeser y Sierra, aseguró que legalmente el vecino país tiene el derecho de imponer los impuestos que crea convenientes a las mercancías que ingresan a su país, por lo que la decisión anunciada el pasado martes no podrá ser refutada.
Aseguró que el aumento de 100% a los aranceles de los autos eléctricos chinos, tiene como objetivo principal el evitar que estos productos inunden su mercado local y afecten de manera importante a sus empresas y producción nacional.
Es importante mencionar que México se ha convertido en un importante destino para las marcas automotrices de origen chino, quienes incluso ya han expresado su interés de construir plantas armadoras en el país.
“Con su mensaje Katherine Tai trata de desalentar que las empresas chinas vengan a México a establecer plantas de manufactura de vehículos. Porque si cumplen con las reglas de origen, no podría Estados Unidos negar el acceso a su mercado.”
Así podría afectar a México aumento de arancelario de EU a autos chinos
CAMINO DIFÍCIL
Luis Miguel Jiménez dijo que, en el corto plazo, será muy difícil que las armadoras chinas, aun con plantas en México, puedan cumplir con el porcentaje de contenido regional que impone el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Las empresas chinas podrían establecerse en México y podrían establecer una planta, pero sus vehículos tendrían que cumplir con las reglas de origen para que se consideren como originarios de México. Las reglas de origen para vehículos automotores son muy complejas y es complicado cumplirlas. Si China quiere que sus vehículos fabricados en México estén cubiertos por ese tratamiento arancelario preferencial, tendría que cumplir con las reglas”, dijo.
Reconoció que, de lograrse el éxito que se espera con el nearshoring, es posible que en el largo plazo sí puedan acceder al mercado estadunidense desde México.
Insistió en que China pretende establecer plantas en el país para fabricar vehículos y, aunque no
cumplan con las reglas, puedan ser exportados a Estados Unidos, pues busca que sus unidades ya no
se consideren chinos, y aunque pagarían arancel, éste ya no sería tan elevado ni tendrían tantas
restricciones.
Sin embargo, “Estados Unidos lo que quiere es cerrar esa puerta y está haciendo todo lo posible
por cerrarla.”
La decisión de la Casa Blanca de aumentar los aranceles a autos eléctricos, baterías de litio, entre
otros productos provenientes de China, forma parte de la guerra comercial entre ambas naciones y se
da bajo el argumento de que el país asiático lleva a cabo prácticas desleales que ponen en riesgo la
EU: piden bloquear importación de vehículos chinos
Nueve legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron al gobierno del presidente Joe Biden tomar una serie de medidas para frenar la importación de vehículos chinos al mercado estadounidense. “Instamos a la Administración a tomar medidas decisivas para bloquear la entrada de automóviles chinos en el mercado estadounidense”, dijeron en una carta dirigida a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.
En concreto, solicitaron que la Administración Biden suba los aranceles sobre los automóviles chinos, acelere la revisión de los aranceles existentes de la Sección 301 sobre los productos chinos, y siga reforzando la aplicación de los acuerdos comerciales de Estados Unidos para garantizar que los automóviles y las piezas producidas por los fabricantes chinos no están cosechando los beneficios.
EU: piden bloquear importación de vehículos chinos
Aranceles para la importación de vehículos chinos
En 2023, las importaciones estadounidenses de autos desde China totalizaron 2,539 millones de dólares, una disminución de 0.5% interanual.
“Estas medidas son esenciales para salvaguardar la fabricación nacional de automóviles, proteger el
empleo estadounidense y preservar los intereses de seguridad nacional. Esperamos seguir
colaborando para combatir las amenazas que suponen los esfuerzos chinos por infiltrarse en nuestro
mercado”, agregaron. Los legisladores instaron a que se “tomen medidas adicionales ante el peligro
inminente” que supone la expansión de las exportaciones chinas de automóviles que “amenazan la
vitalidad del sector automovilístico estadounidense”.
Aunque los legisladores apoyan la labor de la Administración Biden para garantizar el liderazgo
estadounidense en el sector del automóvil, los recientes esfuerzos del Partido Comunista Chino (PCCh)
“suscitan preocupaciones económicas y de seguridad nacional que tendrán consecuencias para el
empleo y la fabricación estadounidenses”.
Los legisladores son: Debbie Dingell, Marcy Kaptur, Haley M. Stevens, Terri A. Sewell, Frank J. Mrvan,
Elissa Slotkin, Shri Thanedar, Daniel T. Kildee y André Carson. Ellos arguyeron además que el
crecimiento exponencial de la industria automotriz china plantea problemas de exceso de capacidad.
México, un mercado muy atractivo para las automotrices
El mercado automotor de México es atractivo para las automotrices Chinas, porque se han conjuntado una serie de factores comerciales, tecnológicos, además de calidad y precio, que permiten a marcas del gigante asiático desafiar la predominancia que antes tenían las firmas estadunidenses, según muestran estadísticas oficiales y expertos.
Al territorio nacional han llegado 13 firmas automotrices de origen chino –se espera que arriben otras 7–, las cuales venden automóviles sólo para satisfacer el mercado interno, no para exportar.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en enero pasado dos de cada 10 autos vendidos en el país fueron importados de China. Esta participación se dio aun cuando, de las 37 marcas con presencia en México, sólo siete son del país asiático.
“A los chinos les interesa el mercado mexicano –que es muy amplio–, es apetitoso y lo estamos viendo en el consumo de productos automotores, vehículos o autopartes”, aseguró Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM.
Si bien en el país hay 13 firmas automotrices chinas que importan autos fabricados en la nación asiática, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) sólo ha aceptado a cuatro y está en pláticas para adherir a otras tres más, según comentó un directivo allegado a ese organismo.
El interés de China por participar en el mercado no sólo se limita a vender vehículos en México, sino también autopartes.
Datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA) indican que entre 2006 y noviembre de 2023 se han establecido 33 empresas chinas que fabrican partes de vehículos y que exportan hacia el mercado estadunidense bajo las reglas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La participación de estas empresas en la fabricación de piezas de vehículos representó 4 por ciento en igual periodo.
Información de la INA indica que la exportación de autopartes a Estados Unidos de firmas chinas establecidas en México ascendió a mil 83 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, monto que se tradujo en un aumento de 15 por ciento frente a igual periodo de 2022.
El dato representó 1.7 por ciento de la participación de las exportaciones de autopartes a Estados Unidos en los primeros 10 meses del año pasado.
China está avasallando a Estados Unidos en la industria que modificó el cambio tecnológico, que es la industria automotriz, describió Martínez Cortés.
Una fuente involucrada en el sector reconoció en entrevista con La Jornada que China tiene el escenario perfecto para su producción automotriz, pues tienen buen precio, tienen calidad, tienen tecnología y entrega.
Explicó que los mismos fabricantes en México han provocado la situación de alguna forma, pues no cuentan con modelos tan sofisticados, ni costos competitivos.
Con la llegada de estos autos a México se deja atrás la creencia de que los productos chinos eran de pésima calidad, sentenció Martínez Cortes.
Recordó que desde 2003-2008 China ya tenía las bases de su industria automotriz, pero a partir de 2023 ha llegado una nueva generación que cumple con tres condiciones: tecnología, diseño y lo más importante, un nuevo estándar de calidad.
La fuente allegada a la industria automotriz consultada destacó que los vehículos chinos que están llegando –que son la punta de lanza porque son híbridos y eléctricos– tienen precios muy competitivos.
Esto está vinculado a la capacidad de producción. Habrá muchos fabricantes que van a argumentar que hay una subvaluación (importación con un valor menor al costo real) o que la producción está subvencionada (subsidios).
No obstante, explicó que las firmas chinas están robotizadas y están usando la tecnología que en su momento les transfirieron todas las armadoras que llegaron al gigante asiático.
México, un mercado muy atractivo para las automotrices
“Utilizan el exceso de capacidad instalada que tienen, más los materiales de los cuales poseen un dominio muy importante –las tierras raras para la producción de los chips– y disponen de las materias primas para las baterías.”
El coordinador del Lacen mencionó que China también ha encontrado en la logística un factor a su
favor, pues tienen predominancia en el puerto Lázaro Cárdenas, de Michoacán, lo cual ha obligado al
resto de las firmas a buscar otros canales de distribución.
En contraste, la logística para la industria nacional es más costosa y se suma que en el T-MEC
se acordó –como parte de las reglas de origen– 75 por ciento de contenido regional y salarios de 16
dólares la hora, aunque los valores se pueden compensar.
Por su parte, la fuente del sector automotor señaló que la existencia de intermediarios o agencias
automotrices son parte del encarecimiento de los autos producidos en México o América del Norte,
pues buscan obtener una comisión hasta de 40 por ciento por la venta.
En cambio, firmas como BYD han optado por establecerse en tiendas departamentales, lo cual es un
punto de inflexión para aumentar las ventas de los fabricantes nacionales.
Competitivo
El gran beneficiado de todo esto es el consumidor. Por ejemplo, la MG One de MG tiene un costo inicial
de 485 mil pesos, mientras una Nivus de la alemana Volkswagen tiene un precio de 489 mil pesos o
una Seltos de la coreana Kia alcanza 512 mil pesos.
La estrategia que va a tener nuestro segmento local para mejorar las ventas es ahora sí ponerse a
trabajar en crédito blando, más accesible, los concesionarios o distribuidores van a tener que sacrificar
sus márgenes de utilidad y crecer de una forma más inteligente.
Sin sanciones
Martínez Cortés subrayó que China tiene grandes oportunidades en México: los autos que importa para
el mercado interno y las autopartes para vender en México o Estados Unidos, así como las que se
producen en empresas chinas en territorio mexicano para el mercado local y de exportación.
El catedrático de la UNAM aseguró que las acusaciones de subvaluación no se descartan, pero para
ello debe existir una demanda de una empresa o por oficio. En ambos casos se debe tener la prueba de
que sí hay una práctica desleal, pero no hay nada.
Acotó que bajo las estrictas reglas del T-MEC, Estados Unidos no puede sancionar a México por la
importación de autos chinos, porque son para consumo local.
CHINA MANTIENE PRESENCIA EN EL MERCADO AUTOMOTOR MEXICANO
En el primer mes de 2024, el mercado automotor desplazó 112 mil 099 unidades en las ventas internas, esto representó 18.8% más que el mismo mes de 2023, de acuerdo con las cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
En este contexto, 67.4% del total de las ventas correspondió a vehículos importados, mientras que 32.6% fueron unidades manufacturadas en el país, de acuerdo con un análisis presentado por Salvador Saavedra, especialista de la industria automotriz.
Si bien en México se comercializan vehículos provenientes de 25 países, el 59.4% de las importaciones provienen de Asia, 15.2% de Sudamérica, mismo porcentaje para Norteamérica, mientras que Europa participa con 10.1%, según cifras analizadas durante el primero mes del 2024.
CHINA MANTIENE PRESENCIA EN EL MERCADO AUTOMOTOR MEXICANO
“No cabe duda que el mercado automotor mexicano se ha vuelto cada vez más diverso en cuanto al origen de la producción de los vehículos comercializados en el país, no obstante, en fechas recientes se ha dado gran énfasis a la cantidad de marcas de origen chino que llegan a México, pero también de la importación de unidades desde este país por marcas que no son originarias de ese país”, compartió Saavedra.
De considerar sólo las unidades importadas de China, 29.3% del total de vehículos importados provienen de ese país, en donde se conjugan tanto la producción de marcas de origen chino, como aquellas que sólo aprovechan sus plantas de manufactura en la región.
Los cinco modelos de origen chino comercializados en México, sólo uno corresponde a la marca de origen chino: MG con su modelo MG5, mientras que tres corresponden a modelos de General Motors y uno a KIA, de origen coreano.
Las marcas no chinas, General Motors concentra el mayor volumen de unidades importadas de China en sus ventas totales al mercado mexicano, seguido de Ford, KIA, Peugeot y Chrysler; en las primeras cinco posiciones.
Nearshoring: 40 automotrices chinas buscan instalarse en el centro de México
El Gobierno de la Ciudad de México ha recibido la petición de 40 empresas automotrices chinas que –bajo el concepto de nearshoring– buscan establecerse en la zona conurbada de la capital, del Estado de México e Hidalgo, por lo tanto prometen inversiones que podrían alcanzar los 12,000 millones de pesos en los próximos años.
Así lo destacó este jueves Fadlala Akabani Hneide, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, al acompañar la inauguración de la Expo China HomeLife en Expo Santa Fe.
Por su parte, la representante de MeOrient y la feria China HomeLife, Katy Xu, dijo que la mayoría de las 700 empresas representadas en dicha feria también buscan ya instalar una oficina de representación en México para comercializar sus productos y expandir sus negocios, y algunas incluso podrían ingresar también bajo el concepto de nearshoring o relocalización.
A su vez, el funcionario capitalino informó que las armadoras chinas y empresas relacionadas con esta industria interesadas en instalarse en México por ello están solicitando información sobre 600 hectáreas de terreno que requerirían para instalar bodegas, naves industriales y plantas para armar automóviles.
“No puedo decir los nombres por cuestiones comerciales, pero ya hay interés firme de empresas chinas fabricantes de automóviles ensambladoras que quieren instalarse específicamente en la zona centro de nuestro país”.
Dijo que son 40 empresas y cada una ha llegado a la Sedeco con un miembro del gobierno chino y también con uno de la región a la que pertenece dicha compañía.
Nearshoring: 40 automotrices chinas buscan instalarse en el centro de México
Automotrices chinas condicines para invertir en México
“Por eso es que ya conformamos un clúster automotriz en la Ciudad de México, Estado de México y el
Estado de Hidalgo para que dichas empresas ensambladoras chinas tengan todas las condiciones para
que se decidan a invertir en la región centro de nuestro país”.
La feria China HomeLife es la más grande especializada en productos y componentes chinos que se celebra en diferentes países del mundo.
Al evento de inauguración asistieron Zou Chuanming, ministro consejero de la Oficina Económico-
Comercial de la Embajada de la República Popular China en México; Liu Chuang, jefe de la Oficina de
Representación del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Oficina de
Representación en México, así como Xia Qun, vicepresidenta del Consejo de Ningbo para la Promoción
del Comercio Internacional, y Yin Yuting, directora adjunta del Departamento de Comercio Exterior,
Oficina de Comercio de Nantong.
Tambien asistió Binu Pillai, director de Operaciones de Meorient Commerce & Exhibition.
Katy Xu destacó que algunas de las compañías interesadas en México de la categoría de electrónicos y electrodomésticos.
En textiles y prendas de vestir está Wujiang Hanyu Textile. En materiales de construcción y
herramientas están Lin Hai Meiyang Parasol Industry, Guangdong Shunde Withus Precision Machinery,
Ningbo Brace Power Tools, Foshan Arrow, Haoyin (Ningbo) Bellows Technology.
Ventas de vehículos en China se disparan un 30% en julio
La venta de vehículos en China aumento un 29.7% en julio con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 2.42 millones de unidades, prolongando la recuperación iniciada en junio con la ayuda de la flexibilización de las restricciones por el Covid-19 y los incentivos estatales.
Sin embargo, las ventas de los siete primeros meses de 2022 siguen siendo un 2% inferiores a las del periodo correspondiente de 2021, según mostraron el jueves los datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM).
Ventas de vehículos en China se disparan un 30% en julio
Las ventas de vehículos de nueva energía, que incluyen vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables y vehículos de pila de combustible de hidrógeno, aumentaron un 120% en julio con respecto al año anterior.
La CAAM hace un seguimiento de la venta de automóviles en general, incluyendo vehículos de pasajeros, autobuses y camiones, mientras que la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, que informó de las ventas de julio esta semana, se centra en las ventas al por menor de automóviles.
Las ventas de julio fueron un 3.3% inferiores a las de junio, ya que las olas de calor en todo el país
frenaron el ritmo de producción de las fábricas y redujeron las visitas de los
